วันอังคาร Bernstein ได้ริเริ่ม coEatone ใน Eaton Corporation (นิวยอร์ก: ETN) ด้วยการจัดอันดับ Outperform และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 382 ดอลลาร์ ความครอบคลุมเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของ Eaton ในตลาดหลัก โดย 70% ของยอดขาย Eatond เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า และการเปิดรับที่สําคัญในศูนย์ข้อมูล
นักวิเคราะห์จาก BernstEaton กําหนดการเติบโตที่แข็งแกร่งสําหรับธุรกิจไฟฟ้าของ Eaton โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตของ Eatonal แบบทบต้น (CAGR) ที่ 9% สําหรับทวีปอเมริกาในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของถนนที่ CAGR 6% การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถของ Eaton ในการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาดไปสู่การรวมระบบ ซึ่งเป็นโดเมนที่บริษัทถูกมองว่าเป็นเลิศ
อํานาจการกําหนดราคาของ Eaton คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 3% ตามปกติใหม่ เพิ่มขึ้นจาก 1% ที่เห็นในช่วงเวลาที่โหลดเติบโตเป็นศูนย์ นอกจากนี้ บริษัท Eatonis คาดว่าจะมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 300 จุดพื้นฐานในอีกห้าปีข้างหน้า โดยสูงถึง 27%
การปรับปรุงนี้คาดว่าจะขับเคลื่อนโดยการผสมผสานที่ดีของผลิตภัณฑ์ความคิดริเริ่มในการประหยัดต้นทุน (พร้อมการลดต้นทุน 470 ล้านดอลลาร์) และเลเวอเรจในการดําเนินงาน
สําหรับปีงบประมาณ 2025 Bernstein คาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Eaton จะสูงถึง 12.25 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2% จากประมาณการของถนน เมื่อมองไปข้างหน้า นักวิเคราะห์คาดว่า EPS จะเติบโตเป็น $23 โดยประมาณ Eaton ซึ่งคิดเป็น CAGR 14% เมื่อเทียบกับ 10% ที่คาดการณ์ไว้โดยถนน
จากอัตราการเติบโตเหล่านี้ นักวิเคราะห์แนะนําว่าหุ้นอาจมีมูลค่า Eaton657 แต่เมื่อลดราคากลับ ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 382 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น 14% เป้าหมายนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) โดยนัยที่ 31 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Eaton CorpEatonon ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึง EPS ที่ปรับปรุงแล้วเป็นประวัติการณ์ที่ 2.84 ดอลลาร์และอัตรากําไรส่วนงานที่บันทึกไว้ ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ทําให้บริษัทเพิ่มตัวชี้วัด fEatonth แบบเต็มปี
แผนก Electrical Americas ของ Eaton รายงานว่างานค้างเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นคําสั่งซื้อ trEatonn ในเชิงบวก แนวโน้มเบื้องต้นของบริษัทสําหรับปี 2025 รวมถึงการเติบโตของตลาดที่คาดการณ์ไว้ที่ 6-8% และอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นของส่วนระหว่าง 30Eaton
Eaton p>นอกจากนี้ Morgan Stanley ยังแสดงความเชื่อมั่นใน Eaton โดยเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทจาก 370.00 ดอลลาร์เป็น 385.00 ดอลลาร์และรักษาอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน Oppenheimer ยังรักษาคะแนน Perform ใน EaEaton แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในระดับล่างของความคาดหวังในครึ่งหลังสําหรับปี 2024
แม้จะมีรายได้ลดลง 7% ในกลุ่มยานยนต์และยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2% แต่ผลการดําเนินงานโดยรวมของ Eaton ยังคงแข็งแกร่ง บริษัทวางแผนที่จะลงทุน $EatonilEaton ในรายจ่ายด้านทุน โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีการเติบโตสูง
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่ Eaton Corporation
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตของ Eaton Corporation ตามที่เน้นโดยการวิเคราะห์ของ Bernstein ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์และ insigEatonrom InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 130.86 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า
InvestingPEatonta แสดงให้เห็นว่า Eaton แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ 24.61 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และรายได้เติบโต 8.81% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตในแง่ดีของ Bernstein สําหรับธุรกิจไฟฟ้าของบริษัท
เคล็ดลับสําคัญ Two ประการของ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Eaton:
1. Eaton ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและความมั่นคงทางการเงิน
2. บริษัทมี คะแนน Piotroski Score ที่สมบูรณ์แบบที่ 9 ซึ่งบ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมการวิเคราะห์ของ Bernstein เกี่ยวกับอํานาจการกําหนดราคาของ Eaton และศักยภาพในการขยายมาร์จิ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอของบริษัทและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นการสนับสนุนเพิ่มเติมสําหรับแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคต
InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 19 ข้อสําหรับ Eaton Corporation ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และอื่น ๆ โปรดดูเคล็ดลับทั้งหมดที่มีอยู่ใน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน