TeraWulf ราคา $425 ล้านตั๋วแปลงสภาพเสนอ

อีสตัน แมริแลนด์ - TeraWulf Inc. (แนสแด็ก:WULF) ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโสหลักทรัพย์แปลงสภาพมูลค่า 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดในปี 2030 ในอัตราดอกเบี้ย 2.75% ตั๋วเงินจะมีให้สําหรับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีตัวเลือกสําหรับผู้ซื้อรายแรกในการได้รับตั๋วเงินเพิ่มอีก 75 ล้านดอลลาร์ภายใน 13 วัน

ธุรกรรมนี้รวมถึงเบี้ยประกันภัยการแปลง 32.50% โดยมีราคาสูงสุดเริ่มต้นที่ 12.80 ดอลลาร์ต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นสองเท่าของราคาขายปิด ณ วันก่อนการประกาศ นอกเหนือจากการเสนอขาย TeraWulf ยังซื้อหุ้นสามัญมูลค่าประมาณ 115 ล้านดอลลาร์

การเสนอขายซึ่งคาดว่าจะปิดในวันที่ 25 ตุลาคม 2024 จะให้รายได้สุทธิประมาณ 414.9 ล้านดอลลาร์ หรือสูงถึง 488.1 ล้านดอลลาร์หากมีการซื้อตั๋วเพิ่มเติม เงินทุนดังกล่าวถูกจัดสรรไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียน กลยุทธ์หลักทรัพย์แปลงสภาพ และการขยายโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล

หุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2030 เว้นแต่จะซื้อคืนหรือแปลงก่อนหน้านี้ จะเป็นภาระผูกพันอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันของ TeraWulf ดอกเบี้ยจะจ่ายทุกครึ่งปี โดยการชําระเงินครั้งแรกจะครบกําหนดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2025 เงื่อนไขการแปลงมีผลจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2029 หลังจากนั้นการแปลงจะเปิดราคาเปิดจนถึงก่อนวันครบกําหนด

TeraWulf ยังได้ทําธุรกรรมการโทรแบบจํากัดเพื่อลดการเจือจางเมื่อแปลงธนบัตรหรือเพื่อชดเชยการชําระเงินด้วยเงินสดที่จําเป็นโดยมีขีดจํากัด ธุรกรรมการโทรแบบจํากัดอาจมีอิทธิพลต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของ TeraWulf เนื่องจากคู่สัญญาอาจแปลงหลักทรัพย์แปลงสภาพธุรกรรมอนุพันธ์ต่างๆ และสามารถซื้อหรือขายหุ้นได้

การซื้อหุ้นสามัญคืนเกิดขึ้นพร้อมกับการกําหนดราคาของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยราคาหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อหุ้นตรงกับราคาปิดในตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ TeraWulf ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน