1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขายประจำสัปดาห์: Arista Networks, CVS Health

ดัชนีหลักของ Wall Street ปิดตลาดในวันศุกร์ที่สูงขึ้น เนื่องจากรายได้ที่แข็งแกร่งของ Amazon (NASDAQ:AMZN) ทำให้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น และตลาดมองข้ามรายงานการจ้างงานที่น่าผิดหวัง

อย่างไรก็ตาม ดัชนีอ้างอิงทั้งสามตัวปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ โดย S&P 500 ลดลง 1.4% ดัชนี Nasdaq Composite}} ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ลดลง 1.1% และดัชนีหุ้นชั้นนำ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.2%

คาดว่าสัปดาห์สำคัญที่จะถึงนี้จะเป็นสัปดาห์ที่ผันผวนเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อตลาดที่กำลังเกิดขึ้น

ประการแรก วันอังคารเป็นวันเลือกตั้ง โดยการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีระหว่างกมลา แฮร์ริสและโดนัลด์ ทรัมป์นั้นสูสีกันเกินไป

จากนั้นการประชุมของเฟดในเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มต้นขึ้นในวันถัดไป และจะมีการประกาศผลในวันพฤหัสบดี โดยที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานนั้นถือว่าเกือบจะแน่นอนแล้ว นักลงทุนจะพิจารณาความคิดเห็นของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดอย่างละเอียด ท่ามกลางการคาดเดาว่าจะมีการหยุดชะงักในเดือนธันวาคม

นอกจากนี้ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการยังคงดำเนินต่อไป โดยมีรายชื่อบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่จะประกาศรายงาน ได้แก่ Arm Holdings (NASDAQ:ARM), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Palantir (NYSE:PLTR), Arista Networks (NYSE:ANET), Datadog (NASDAQ:DDOG), Fortinet (NASDAQ:FTNT) และ Block (NYSE:SQ)

หุ้นที่น่าจับตาตัวอื่น ๆ ได้แก่ Novo Nordisk (NYSE:NVO), Moderna (NASDAQ:MRNA), CVS Health (NYSE:CVS), Ferrari (NYSE:RACE), Toyota (NYSE:TM), Rivian (NASDAQ:RIVN), Lucid (NASDAQ:LCID), Airbnb (NASDAQ:ABNB) และ DraftKings (NASDAQ:DKNG)

ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน ด้านล่างนี้ เราจะเน้นจำหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มย่อตัวลง โปรดพึงทราบไว้ว่ากรอบเวลาของฉันอยู่ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน

Arista Networks โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทน่าจะสร้างการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่งและให้คำแนะนำในเชิงบวก

บริษัทเทคโนโลยีได้รับประโยชน์มหาศาลจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของศูนย์ข้อมูล เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลงทุนอย่างหนักในการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน

Arista มีกำหนดส่งมอบรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามหลังจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพฤหัสบดี เวลา 16:05 น. ET

ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น ANET จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากการพิมพ์ลดลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการเคลื่อนไหว6.2% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นขยับขึ้น 8.1% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม

จากการปรับเพิ่มประมาณการกำไร 19 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา คาดว่า Arista จะรักษาเส้นทางการเติบโตและให้คำแนะนำในแง่ดีสำหรับไตรมาสต่อ ๆ ไป

นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้และกำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากฐานลูกค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta (NASDAQ:META), Google (NASDAQ:GOOGL) และ Oracle (NYSE:ORCL) ซึ่งยังคงขยายขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล

คาดว่า Arista Networks จะมีรายได้ 2.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 13.6% จาก EPS ที่ 1.83 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.75 พันล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่แข็งแกร่งจากองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็ก หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา

แต่ตามปกติแล้ว มักเป็นเรื่องของแนวทางล่วงหน้ามากกว่าผลลัพธ์ เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้ ฉันคิดว่า Jayshree Ullal ซีอีโอของ Arista จะให้มุมมองที่มั่นคงสำหรับไตรมาสปัจจุบัน เนื่องจากบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการผลิตภัณฑ์เครือข่ายบนคลาวด์และโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

บริษัทประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับปรุงข้อเสนอเครือข่าย โดยเน้นการทำงานอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของ AI เป็นพิเศษ

หุ้น ANET ปิดที่ 394.17 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งไม่ไกลจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุดที่ 422.73 ดอลลาร์ ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม หุ้นเพิ่มขึ้น 64.7% ในปีนี้ ในระดับปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 123.8 พันล้านดอลลาร์

ตามที่ InvestingPro ระบุ Arista Networks มีคะแนน 'Financial Health' ที่เกือบสมบูรณ์แบบ เนื่องมาจากรายได้และยอดขายที่เติบโตอย่างน่าทึ่ง กระแสเงินสดที่มั่นคง และงบดุลที่ไร้ที่ติ

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของหุ้นสำหรับการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้พร้อมส่วนลดพิเศษ และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าคนอื่นหนึ่งก้าว!

ในทางกลับกัน CVS Health กำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ ความท้าทายในกลุ่มค้าปลีกและการดูแลสุขภาพ ประกอบกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลกำไรของ CVS ได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต

ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกและการดูแลสุขภาพ ซึ่งเตรียมประกาศรายได้ไตรมาสที่ 3 ก่อนตลาดเปิดในวันพุธ เวลา 6.30 น. ET พบว่าความรู้สึกของนักวิเคราะห์เปลี่ยนไปในทางลบเมื่อไม่นานนี้

นักวิเคราะห์ทั้ง 14 รายที่ InvestingPro สำรวจได้ปรับลดคาดการณ์กำไรลง โดยคาดการณ์ว่ากำไรจะลดลง 30% จากประมาณการเบื้องต้น

ตามตลาดออปชั่น เทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาหุ้น CVS แกว่งไปมาประมาณ 7% ทั้งสองทิศทางหลังจากการประกาศ

วอลล์สตรีทคาดว่าผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้ให้บริการด้านเภสัชกรรมรายนี้จะมีกำไร 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 30.8% เมื่อเทียบกับ EPS ที่ 2.21 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ามกลางแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็น 92.7 พันล้านดอลลาร์

นอกจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว CVS ยังคาดว่าจะเผยแนวโน้มที่อ่อนแอ เนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความนิยมที่เพิ่มขึ้นของร้านขายยาออนไลน์และแพลตฟอร์มขายตรงถึงผู้บริโภค

เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและการปรับลดคาดการณ์กำไรลงอย่างรวดเร็ว CVS อาจเป็นหุ้นที่ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังในสัปดาห์นี้

หุ้นปิดตลาดวันศุกร์ที่ 55.81 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาปิดที่ต่ำที่สุดตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม CVS ร่วงลง -29.3% ในปี 2024 จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 70.2 พันล้านดอลลาร์

จากข้อมูลของ investing หุ้น CVS มีมูลค่าสูงเกินจริงเมื่อพิจารณาจากรายงานผลประกอบการตามแบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ประเมินโดย AI และอาจลดลงเหลือ -8.3% สู่ราคา "มูลค่าเหมาะสม" ที่ 51.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้

นอกจากนี้ผู้ใช้งาน investingPro ยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้

• เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ

• InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป

• AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

• ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่

Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนมี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF ในพอร์ตและยังถือ Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกหนึ่งตัว

ผู้เขียนปรับสมดุลพอร์ตของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม