นิวยอร์ก - German American Bancorp, Inc. (NASDAQ:GABC) สถาบันการเงินที่มีสํานักงานใหญ่ในเมืองแจสเปอร์ รัฐอินเดียนา ได้ทําข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการ Heartland Bancorp (OTCQX:HLAN) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองไวท์ฮอลล์ รัฐโอไฮโอ ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ธุรกรรมหุ้นทั้งหมดมีมูลค่า 330.2 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 2025 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล
การควบรวมกิจการจะทําให้ธนาคารในเครือของ Heartland Heartland Bank รวมเข้ากับธนาคารในเครือของ German American Bank นิติบุคคลที่ควบรวมกันจะดําเนินการภายใต้ชื่อแบรนด์ร่วมในตลาดโอไฮโอ ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง G. Scott McComb ซึ่งปัจจุบันเป็นประธาน ประธาน และซีอีโอของ Heartland มีกําหนดเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารของ German American นอกจากนี้ ผู้บริหารและสมาชิกในทีมอาวุโสจาก Heartland คาดว่าจะยังคงดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับภูมิภาค
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ German American ในการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการและการขยายตัวแบบออร์แกนิกไปยังตลาดที่อยู่ติดกัน มันจะช่วยให้ชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันสามารถขยายสถานะไปยังภูมิภาคโอไฮโอโดยเฉพาะโดยกําหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่สถิติมหานครโคลัมบัสและซินซินนาติ (MSA) เยอรมันอเมริกันวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากบริการสินเชื่อเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและการจัดการความมั่งคั่งในตลาดใหม่เหล่านี้
เมื่อปิดกิจการ การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเพิ่มสินทรัพย์ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ในงบดุลของ German American โดยมีสินทรัพย์รวม 8.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินกู้ 5.7 พันล้านดอลลาร์และเงินฝาก 7.0 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 เครือข่ายที่รวมกันจะประกอบด้วยสาขา 95 แห่งทั่วอินเดียนา เคนตักกี้ และโอไฮโอ
การคาดการณ์ทางการเงินสําหรับบริษัทที่ควบรวมกิจการบ่งชี้ถึงตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการประหยัดต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ 30% ในฐานค่าใช้จ่ายของ Heartland โดย 75% ของการประหยัดเหล่านี้คาดว่าจะรับรู้ในปี 2025 การประหยัดต้นทุนอย่างเต็มที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ประมาณ 1.50% ในปี 2025 หรือ 1.35% ไม่รวมรายได้จากการเพิ่มขึ้น
ทั้ง German American และ Heartland ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพเครดิตที่แข็งแกร่งด้วยสินเชื่อด้อยคุณภาพและการหักค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรับประกันภัยที่มีระเบียบวินัยและการจัดการแบบอนุรักษ์นิยม เยอรมันอเมริกันคาดว่าจะบันทึกเครื่องหมายเครดิตก่อนหักภาษีรวมที่ 28.7 ล้านดอลลาร์ และการปรับขาดทุนเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน (CECL) ในวันที่ 2 ที่ 13.8 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ
German American Bancorp เพิ่งสรุปการขายบริษัทในเครือประกันภัย German American Insurance ให้กับ Hilb Group ธุรกรรมเงินสดทั้งหมดซึ่งมีมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะให้ผลกําไรหลังหักภาษีประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมที่สําคัญนี้มีมูลค่าประมาณสี่เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทในเครือประกันภัยในปี 2023 และยี่สิบสี่เท่าของรายได้สุทธิโดยประมาณในปีเดียวกัน
นักวิเคราะห์ทางการเงินจาก Keefe, Bruyette & Woods ได้รักษาอันดับผลการดําเนินงานในตลาดสําหรับ German American Bancorp โดยเน้นย้ําถึงมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของธุรกรรมเหล่านี้ การขายสินทรัพย์ประกันภัยคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ของบริษัทโดยประมาณ 6.1% และปรับปรุงอัตราส่วนหุ้นสามัญที่จับต้องได้และหุ้นสามัญระดับ 1 โดย 48 และ 59 จุดพื้นฐานตามลําดับ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ German American Bancorp, Inc. (NASDAQ:GABC) เดินหน้าเข้าซื้อกิจการ Heartland Bancorp เชิงกลยุทธ์ นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกําลังติดตามสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ GABC อย่างใกล้ชิด จากข้อมูลของ InvestingPro German American Bancorp มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะในภาคการเงินและความสามารถในการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการเช่นเดียวกับ Heartland Bancorp
หนึ่งในเคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro สําหรับ GABC เน้นย้ําถึงประวัติการขึ้นเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ โดยมีการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 11 ปี และรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 32 ปีที่น่าประทับใจ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มองหารายได้ที่มั่นคง นอกจากนี้ บริษัทยังประสบกับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 25.1% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกต่อการเติบโตและความมั่นคงของ German American Bancorp
ข้อมูล InvestingPro ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัท อัตราส่วน P/E ของ GABC อยู่ที่ 14.3 ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลในภาคการเงิน นอกจากนี้ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 1.73 German American Bancorp อยู่ในตําแหน่งการลงทุนที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/GABC เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ German American Bancorp
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน