Instructure Holdings, Inc. (NYSE: INST) ผู้ให้บริการระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการโดย KKR ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนระดับโลกในธุรกรรมที่มีมูลค่าประมาณ 4.8 พันล้านดอลลาร์
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้น Instructure จะได้รับเงินสด 23.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้น 16% ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2024
การเข้าซื้อกิจการจะส่งผลให้ Instructure กลายเป็นบริษัทเอกชน โดยหุ้นสามัญถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ข้อตกลงซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมจาก Dragoneer Investment Group จะเห็นการซื้อหุ้นของ Thoma Bravo ซึ่งเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ในปัจจุบันของ Instructure
Steve Daly ซีอีโอของ Instructure และทีมผู้บริหารที่มีอยู่จะยังคงมีบทบาทต่อไปหลังการเข้าซื้อกิจการ KKR วางแผนที่จะสนับสนุนการเติบโตของ Instructure โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ Canvas และ Parchment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน Instructure ตั้งเป้าที่จะบรรลุรายได้ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 และได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนประมาณ 200 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศ
KKR กําลังจัดหาเงินทุนให้กับธุรกรรมผ่าน North America Fund XIII และตั้งใจที่จะสร้างโปรแกรมการเป็นเจ้าของหุ้นสําหรับพนักงาน 1,700 คนของ Instructure หลังจากการปิดดีล
คณะกรรมการบริหารของ Instructure ได้อนุมัติธุรกรรมอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งคาดว่าจะปิดในปลายปีนี้ โดยรอเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมและการอนุมัติด้านกฎระเบียบ ผู้ถือหุ้นที่มีโครงสร้างที่ถือหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่คาดว่าจะอนุมัติธุรกรรมผ่านความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปฏิเสธความจําเป็นในการดําเนินการเพิ่มเติมโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น
Instructure จะเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2024 แต่จะไม่จัดการประชุมทางโทรศัพท์แบบสด J.P. Morgan Securities LLC และ Macquarie Capital ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Instructure โดยมี Kirkland & Ellis LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย KKR ได้รับคําแนะนําทางการเงินจาก Morgan Stanley & Co. LLC, Moelis & Company LLC และ UBS Investment Bank โดยมี Simpson Thacher & Bartlett LLP เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Instructure Holdings, Inc. (NYSE: INST) เปลี่ยนไปสู่บทใหม่ด้วยการเข้าซื้อกิจการโดย KKR นักลงทุนต่างมองไปที่สถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตด้วยความสนใจอย่างมาก จากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Instructure อยู่ที่ 3.32 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่บริษัทกําลังเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -76.13 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ -190.8 มีตัวบ่งชี้เชิงบวกที่คาดการณ์ไว้
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิของ Instructure คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นข้อดีสําหรับความท้าทายด้านการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ โดย 10 คนได้ปรับประมาณการรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง นี่อาจเป็นสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนในผลการดําเนินงานของบริษัทและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในด้านการดําเนินงาน Instructure ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 13.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยมีการเติบโตรายไตรมาสที่โดดเด่นที่ 20.65% อัตรากําไรขั้นต้นยังคงแข็งแกร่งที่ 65.93% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงานหลักแม้ว่าสถานะโดยรวมจะไม่ทํากําไรในช่วงปีที่ผ่านมาก็ตาม
สําหรับผู้ที่จับตาดูผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้น ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาที่ 18.26% แม้ว่าจะได้รับผลกระทบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยผลตอบแทนรวมที่ -9.94% นักลงทุนที่พิจารณาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สําหรับกลยุทธ์ของตนสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Instructure ได้ที่ https://www.investing.com/pro/INST ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ เพื่อนําหน้าด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน