หุ้น Estee Lauder ปรับลดอันดับท่ามกลางแรงกดดันของตลาดจีนและสหรัฐฯ

เมื่อวันจันทร์ หุ้น Estee Lauder ต้องเผชิญกับการปรับลดอันดับจาก Raymond James จาก Strong Buy เป็น Market Perform การเปลี่ยนแปลงของการจัดอันดับเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทนําทางการฟื้นตัวที่ช้าลงในตลาดหลัก

Estee Lauder ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ NYSE:EL กําลังต่อสู้กับความคาดหวังที่ลดลงสําหรับการฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในปีงบประมาณ 2025 (FY25) เนื่องจากปัจจัยหลายประการ

การฟื้นตัวที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในจีนและการค้าปลีกด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสหรัฐฯ ได้นําไปสู่แนวโน้มที่อ่อนแอลงสําหรับยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องสําอาง

ความท้าทายเหล่านี้ในตลาดที่สําคัญที่สุดของ Estee Lauder ได้กระตุ้นให้มีการแก้ไขการคาดการณ์การเติบโตของยอดขายของบริษัท ซึ่งขณะนี้ตั้งไว้ที่การเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับ 7% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับปีงบประมาณ 2025 ได้ปรับเป็น 3.90 ดอลลาร์จากประมาณการเดิมที่ 4.15 ดอลลาร์

แม้จะมีการจัดส่งสินค้าค้าปลีกการท่องเที่ยวของเอเชียกลับมาอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่สามและพัฒนาการเชิงบวกบางอย่าง เช่น การกระจายการกระจายสินค้าในสหรัฐฯ และแผนการฟื้นฟูกําไรที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทน 1.1 ถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์สุทธิจากการลงทุนซ้ํา แต่ความเชื่อมั่นโดยรวมก็ระมัดระวัง แผนการฟื้นฟูกําไรคาดว่าจะเอียงไปทางปีงบประมาณ 2025 เล็กน้อย

ความเห็นของนักวิเคราะห์ระบุว่าราคาหุ้นอาจสะท้อนถึงความท้าทายที่คาดการณ์ไว้แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่จํากัด ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเพียงเล็กน้อยที่จะกระตุ้นหุ้น แม้แต่แนวทางที่คาดหวังสําหรับปีงบประมาณ 2025 ก็อาจไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ความสามารถของ Estee Lauder ในการรับมือกับอุปสรรคเหล่านี้ยังคงเป็นจุดโฟกัสสําหรับผู้จับตามองตลาด

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Estee Lauder เป็นประเด็นของการพัฒนามากมาย ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องสําอางเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ DECIEM Beauty Group ซึ่งเป็นการขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเชิงกลยุทธ์ โดยมีเงินลงทุนสุทธิเป็นเงินสดรวมประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในสามงวด

นักวิเคราะห์ของ TD Cowen คงอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับหุ้น Estee Lauder ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการของบริษัทในแนวทางที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้นและสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นในภาคน้ําหอมและผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผม

ในทางกลับกัน Barclays ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Estee Lauder ลงเหลือ 136 ดอลลาร์จาก 140 ดอลลาร์ โดยคงอันดับ Equalweight เนื่องจากความระมัดระวังเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับตลาดผู้บริโภคของจีน

บริษัทวิจัยตลาดยังรักษาอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ Estee Lauder เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราการฟื้นตัวของบริษัทในบางตลาดและระดับสินค้าคงคลังที่สูง บริษัทปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นของบริษัทลดลงสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025

Morgan Stanley ปรับลดอันดับหุ้นของ Estee Lauder จาก Overweight เป็น Equalweight โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 140 ดอลลาร์จาก 164 ดอลลาร์ เนื่องจากวิถีการเติบโตที่ได้รับการประเมินใหม่และความท้าทายด้านส่วนแบ่งการตลาด สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดที่ยังคงกําหนดตําแหน่งของบริษัทในอุตสาหกรรมความงามที่มีการแข่งขันสูง

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่ Estee Lauder (NYSE:EL) ต้องเผชิญกับอุปสรรคของตลาดและแนวโน้มที่ระมัดระวัง ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Estee Lauder อยู่ที่ 35.56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง แม้จะมีรายได้เติบโตเล็กน้อย 5.04% ในไตรมาสที่แล้ว แต่รายได้โดยรวมของบริษัทก็ลดลง 3.25% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การหดตัวนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่ระบุไว้ในการปรับลดอันดับของนักวิเคราะห์

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Estee Lauder ที่ 70.77% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับยอดขาย นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 2.66% โดยมีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 29 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ อย่างไรก็ตาม หุ้นซื้อขายที่กําไรทวีคูณสูง (อัตราส่วน P/E ที่ 54.75) ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับรายได้

สําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Estee Lauder อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และ RSI บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงโอกาสในการซื้อสําหรับนักลงทุนที่ตรงกันข้าม สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Estee Lauder ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปัก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 17 ข้อสําหรับ Estee Lauder ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน