• สัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่เฟดและผลประกอบการของ Nvidia จะเป็นจุดสนใจ
• Nvidia เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากผลประกอบการในไตรมาสที่ลดลงและปรับขึ้นอย่างมาก
• Target เป็นหุ้นที่น่าขายท่ามกลางยอดขายที่ลดลง คาดการณ์ว่าจะมีมุมมองที่แย่ลง
• หาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน investingPro รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% ด้วยส่วนลด Early Bird Black Friday!
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันศุกร์ลดลง โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ร่วงลงมากที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องมาจากการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งเริ่มหมดแรง และนักลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ย
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.1% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ลดลง 3.1% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลง 1.2% ในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร
ในปฏิทินเศรษฐกิจ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคการผลิตและภาคบริการจะได้รับความสนใจในวันศุกร์ ควบคู่ไปกับการอัปเดตเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัย
ซึ่งจะมาพร้อมกับรายชื่อผู้พูดของเฟดจำนวนมาก โดยผู้พูดอย่างผู้ว่าการเขตอย่าง Jeffrey Schmid, Lisa Cook, Michelle Bowman และ Beth Hammack จะปรากฏตัวต่อสาธารณะ
ที่มา: Investing.com
ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 63% ในเช้าวันอาทิตย์ ตามข้อมูลของ Investing.com Fed Monitor Tool
ในส่วนอื่น ๆ ของรายได้ขององค์กร ผลประกอบการของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) จะเป็นการอัปเดตที่สำคัญของสัปดาห์นี้ เนื่องจากฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เริ่มสงบลง ชื่ออื่นๆ ที่น่าสนใจที่รอรายงานผลประกอบการ ได้แก่ Walmart (NYSE:WMT), Target (NYSE:TGT), TJX Companies (NYSE:TJX), Ross Stores (NASDAQ:ROST), Lowe’s (NYSE:LOW), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) และ Snowflake (NYSE:SNOW)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน
หุ้นน่าซื้อ: Nvidia
Nvidia มีแนวโน้มจะทำกำไรได้อย่างมากในสัปดาห์นี้ เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเตรียมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะทำผลงานได้ดีเกินคาดและปรับขึ้นราคา ท่ามกลางความต้องการชิป AI ที่เพิ่มสูงขึ้น
บริษัทที่มีฐานอยู่ในซานตาคลาราเตรียมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 หลังจากตลาดปิดทำการในวันพุธ เวลา 16.20 น. ตามเวลา ET โดยคาดว่าจะทำผลงานได้ดีเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยจะมีการประชุมกับซีอีโอ เจนเซ่น หวง ในเวลา 17.00 น. ตามเวลา ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น NVDA จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากการประกาศดังกล่าว ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวโดยนัย 9.8% ในทั้งสองทิศทาง
ที่มา: InvestingPro
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเป็นบวกอย่างล้นหลาม โดยเห็นได้จากการปรับเพิ่มกำไร 30 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ InvestingPro Nvidia มีประสิทธิภาพดีเกินคาดมาโดยตลอด กลายเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยี เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ยังคงแข็งแกร่ง
ความคาดหวังโดยทั่วไประบุว่า Nvidia จะประกาศกำไรต่อหุ้นที่ 0.74 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 85% จาก EPS ที่ 0.40 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 82% ต่อปีเป็น 33,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความโดดเด่นที่ไม่มีใครเทียบได้ของบริษัทในตลาดชิป AI
สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือแนวทางสำหรับไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเปิดตัวโปรเซสเซอร์ AI Blackwell รุ่นถัดไปของ Nvidia Jensen Huang ซีอีโอได้กล่าวถึงความต้องการ Blackwell ว่า "มหาศาล" ซึ่งปูทางไปสู่การคาดการณ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้
ราคาหุ้น NVDA ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 141.98 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 149.65 ดอลลาร์ ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 186.7% ในปี 2024 ทำให้ Nvidia เป็นหนึ่งในหุ้น S&P 500 ที่มีผลงานดีที่สุดของปี ในระดับปัจจุบัน Nvidia มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.48 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
ที่มา: Investing.com
ในที่นี้ AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Nvidia ด้วยคะแนน ‘สุขภาพทางการเงิน’ ที่มั่นคงที่ 3.7 จาก 5.0 เน้นย้ำถึงความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคงและแนวโน้มการเติบโตที่มีแนวโน้มดี
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและข้อมูลสำหรับการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้และข้อมูลล่าสุด ด้วย ส่วนลด 55% ปรับพอร์ตของคุณ และนำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Target
ในทางตรงกันข้าม Target กำลังเผชิญกับแนวโน้มที่ท้าทายกว่ามาก ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่กำลังเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูง อัตรากำไรที่หดตัว และการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง เช่น Walmart
แนวโน้มการจราจรที่ไม่แน่นอน ความท้าทายด้านสภาพอากาศตามฤดูกาล และความไม่แน่นอนจากผลกระทบของการเลือกตั้ง ล้วนทำให้ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกต้องดิ้นรนอย่างหนัก
Target ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกแบบมีหน้าร้านรายใหญ่เป็นอันดับ 7 ในสหรัฐอเมริกา มีกำหนดจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ก่อนเปิดตลาดในวันพุธ เวลา 6.30 น. ตามเวลา ET
ตามตลาดออปชั่น เทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาหุ้น TGT ในลักษณะแกว่งไปมาประมาณ 9% ทิศทางใดทิศทางนึงหลังประกาศ
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรที่ 2.30 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 9.5% จาก 2.10 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว คาดว่ารายได้จะเติบโตเล็กน้อยที่ 2% เป็น 25,900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น ของตกแต่งบ้านและเสื้อผ้าของผู้บริโภคที่อ่อนแอ
เมื่อมองไปข้างหน้า ซีอีโอ ไบรอัน คอร์เนลล์ น่าจะให้คำแนะนำอย่างระมัดระวังสำหรับไตรมาสวันหยุดที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ยากลำบาก ภูมิทัศน์การแข่งขัน และกิจกรรมลดราคาที่ต่อเนื่อง ปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น ทำให้แนวโน้มมีความซับซ้อนมากขึ้น
ด้วยผลประกอบการไตรมาส 3 ที่น่าผิดหวังและแนวโน้มวันหยุดที่ระมัดระวังในอนาคต ความเสี่ยงด้านลบของหุ้นมีมากกว่าโอกาสทำกำไร นักลงทุนควรหลีกเลี่ยง Target ท่ามกลางภูมิทัศน์การค้าปลีกที่ท้าทายนี้
หุ้น TGT ปิดที่ 152.13 ดอลลาร์ในวันศุกร์ หุ้นมีผลงานต่ำกว่า S&P 500 อย่างมากในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อพิจารณามูลค่าปัจจุบัน หุ้นตัวนี้มีมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่ 70,000 ล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Target มีคะแนน ‘Financial Health Score’ ของ InvestingPro ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.6 จาก 5.0 เนื่องมาจากความกังวลยังคงมีอยู่เกี่ยวกับอัตรากำไรที่ลดลงและยอดขายที่เติบโตไม่แน่นอน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
รับส่วนลด investingPro สูงสุดถึง 55% สามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
-
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครอง S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยังมีถือครอง Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม