เมื่อวันอังคาร JPMorgan ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินของหุ้น Vital Energy Inc. (NYSE:VTLE) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 50.00 ดอลลาร์จาก 49.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Underweight สําหรับหุ้น
บริษัทคาดการณ์หนึ่งในสี่ของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความคาดหวังในปัจจุบัน โดยประมาณการการผลิตตรงกับฉันทามติของ Street และสูงกว่าจุดกึ่งกลางของคําแนะนําของ Vital Energy เล็กน้อย
Vital Energy คาดว่าจะมีกระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ที่ 6.63 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการของ Street ที่ 6.80 ดอลลาร์เล็กน้อย ในทํานองเดียวกัน EBITDA โดยประมาณที่ 292 ล้านดอลลาร์นั้นต่ํากว่าฉันทามติ 299 ล้านดอลลาร์
การคาดการณ์การผลิตน้ํามันของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สองอยู่ที่ 58.6 พันบาร์เรลต่อวัน (MBo/d) ซึ่งสอดคล้องกับ 58.5 MBo/d ของ Street และสูงกว่าช่วงคําแนะนําของบริษัทที่ 56-60 MBo/d
รายงานยังระบุถึงสภาพแวดล้อมราคาก๊าซธรรมชาติที่ท้าทาย โดยคาดว่าจะมีราคาก่อนการป้องกันความเสี่ยงที่ -0.28 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุต (Mcf) รายจ่ายด้านทุนสําหรับไตรมาสที่สองอยู่ที่ประมาณ 232 ล้านดอลลาร์ ต่ํากว่าทั้งการคาดการณ์ของ Street ที่ 237 ล้านดอลลาร์และจุดกึ่งกลางของคําแนะนําของ Vital Energy ที่ 225-250 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่ 22 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามสัญญาเช่า (LOE) จะสูงกว่าคําแนะนําของบริษัทเล็กน้อย โดยประมาณที่ 9.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามัน (boe) เมื่อเทียบกับคําแนะนําที่ 8.90 ดอลลาร์ต่อ boe อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ระบุถึงการลด LOE ลงเหลือประมาณ 8.50 ดอลลาร์ต่อ boe ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
Vital Energy เน้นย้ําถึงความสําเร็จของหลุมด้านข้างเกือกม้าสามหลุมใน Upton County ในระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาสแรก แนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้สามารถเปลี่ยนตําแหน่งด้านข้างสั้น 84 ตําแหน่งให้เป็นตําแหน่งที่ยาวกว่า 42 ตําแหน่ง ซึ่งอาจลดต้นทุนคุ้มทุนลง 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล บริษัทวางแผนที่จะเจาะด้านข้างเกือกม้าเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2024 หรือต้นปี 2025
ในแง่ของการควบรวมกิจการ CEO Pigott แสดงความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากงบดุลได้ถึง 1.5 เท่า โดยมีเส้นทางที่ชัดเจนในการลดให้ต่ํากว่า 1 เท่าผ่านการสร้าง FCF Vital Energy ได้แสดงความสนใจทั้งในลุ่มน้ํามิดแลนด์และเดลาแวร์ โดยมุ่งเน้นไปที่ลุ่มน้ําเดลาแวร์ตอนใต้เป็นพิเศษสําหรับโอกาสในอนาคต
สําหรับทั้งปี 2024 JPMorgan คาดการณ์ว่าการผลิตน้ํามันของ Vital Energy อยู่ที่ 57.4 MBo/d และการผลิตรวมที่ 122.4 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (MBoe/d) โดยมีค่าใช้จ่ายด้านทุน 789 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับการประมาณการของ Street ที่ 57.8 MBo/d สําหรับน้ํามันและ 121.6 MBoe/d ของการผลิตทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายด้านทุน 803 ล้านดอลลาร์
เมื่อพิจารณาราคาแถบล่าสุด บริษัทประมาณการ FCF 296 ล้านดอลลาร์สําหรับ Vital Energy และตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทมีความเสี่ยงที่จํากัดต่อราคาน้ํามันโดยประมาณ 94% ของปริมาณป้องกันความเสี่ยงที่ประมาณ 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Vital Energy Inc. รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสแรก โดยมีระดับการผลิตเป็นประวัติการณ์และเกินความคาดหมายของกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทได้ทําการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และรีไฟแนนซ์หนี้สินซึ่งนําไปสู่ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนระยะยาวเท่านั้น
KeyBanc Capital Markets คงอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Vital Energy ไว้ด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 63.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ Wells Fargo ปรับแนวโน้มและลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 54 ดอลลาร์จาก 57 ดอลลาร์ โดยคงอันดับ Equal Weight ไว้
อย่างไรก็ตาม Piper Sandler วาดภาพที่ระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับ "เป็นกลาง" และราคาเป้าหมายที่ 54.00 ดอลลาร์ แผนในอนาคตของบริษัทรวมถึงการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กระแสเงินสดอิสระและเลเวอเรจ ประสิทธิภาพการดําเนินงานและเงินทุนของ Vital Energy โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ําเดลาแวร์ คาดว่าจะผลักดันให้บริษัทเกินประมาณการในปัจจุบัน
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวก แต่ Vital Energy ยังคงอนุรักษ์นิยมในแนวโน้มการผลิตในปี 2024 นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในการเดินทางของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของแนวโน้มทางการเงินที่อัปเดตของ JPMorgan สําหรับ Vital Energy Inc. (NYSE:VTLE) การตรวจสอบบริษัทผ่านเลนส์ของข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro อาจให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Vital Energy อยู่ที่ 1.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและขนาดของบริษัทในภาคพลังงาน แม้จะมีสภาพแวดล้อมราคาก๊าซธรรมชาติที่ท้าทาย แต่อัตราส่วน P/E ของบริษัทก็ต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 2.27 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ที่ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 จะสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 2.93 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่ารายได้เมื่อเวลาผ่านไป
จากมุมมองด้านการดําเนินงาน เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นย้ําถึงแรงกดดันทางการเงินของบริษัท: Vital Energy ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมากและกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Vital Inc. จะทํากําไรได้ในปีนี้ และบริษัทมีกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของ JPMorgan เกี่ยวกับกระแสเงินสดที่เป็นบวกต่อหุ้นและการสร้างกระแสเงินสดอิสระ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและการดําเนินงานของ Vital Energy InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปัก Pro+ ปลดล็อกการเข้าถึงชุดเครื่องมือและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะกับการปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุน ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 7 ข้อ นักลงทุนสามารถเข้าใจตําแหน่งทางการตลาดและโอกาสในอนาคตของ Vital Energy ได้มากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน