เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Jefferies บริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้ปรับมุมมองต่อหุ้น The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 45.00 ดอลลาร์จากตัวเลขก่อนหน้าที่ 44.00 ดอลลาร์ บริษัทการลงทุนได้ตัดสินใจที่จะคงอันดับการถือครองหุ้นของบริษัทการลงทุนระดับโลก
การปรับราคาเป้าหมายมาพร้อมกับการลดลงเล็กน้อยของกําไรจากการกระจาย (DE) โดยประมาณต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 และทั้งปี ประมาณการใหม่อยู่ที่ 0.83 ดอลลาร์และ 3.85 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.88 ดอลลาร์และ 3.97 ดอลลาร์ตามลําดับ
การปรับนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมการสร้างรายได้ที่ลดลงและอัตราส่วนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยที่ดําเนินการลดลงเล็กน้อยซึ่งขณะนี้คาดการณ์ไว้ที่ 44.7% เทียบกับ 41.3% ก่อนหน้านี้
แม้จะมีประมาณการรายได้ที่ลดลง แต่ Jefferies คาดว่ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) จะดีขึ้น การคาดการณ์ FRE ที่อัปเดตนั้นสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 265 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก 263 ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าอัตรากําไร FRE จะอยู่ที่ 45.2% ลดลงเล็กน้อยจากอัตรากําไรขั้นต้น 46.6% ที่รายงานในไตรมาสแรกของปี 2024
Carlyle Group อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายการระดมทุนที่ทะเยอทะยานที่กําหนดไว้ในปี 2024 โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาความปลอดภัย 40 พันล้านดอลลาร์ในเงินทุนใหม่ เป้าหมายนี้เป็นที่น่าสังเกตเมื่อพิจารณาว่าบริษัทลดลงเล็กน้อยที่ 0.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2024 ซึ่งลดลงปีละ 2 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ รายงานจาก Jefferies ยังรวมถึงความคาดหวังสําหรับกิจกรรมการซื้อหุ้นคืนโดย The Carlyle Group หลังจากการซื้อคืนมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะเพิ่มการซื้อคืนเป็น 180 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ขึ้น โดย 1.25 พันล้านดอลลาร์ยังคงได้รับอนุญาตให้ซื้อคืน ณ สิ้นไตรมาสแรก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของมุมมองที่อัปเดตของ Jefferies เกี่ยวกับ The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) ตัวชี้วัดปัจจุบันจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าตลาด 14.5 พันล้านดอลลาร์สถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของหุ้นของ Carlyle สามารถเข้าใจได้มากขึ้นผ่านตัวบ่งชี้หลัก อัตราส่วน P/E อยู่ที่ -22.67 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สะท้อนถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญในกิจกรรมการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน PEG ที่ 0.12 ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเมื่อเทียบกับประมาณการกําไร
InvestingPro Tips ระบุว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนของ Carlyle ที่ 3.47% ณ กลางปี 2024 นั้นโดดเด่นสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของเงินปันผลที่ 7.69% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ 83.06% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจให้ส่วนลดแก่นักลงทุนที่เน้นคุณค่า สําหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุน แพลตฟอร์ม InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเคล็ดลับโดยละเอียดอีก 5 ข้อสําหรับ Carlyle Group ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ รวมกับเป้าหมายการระดมทุนที่ทะเยอทะยานของบริษัทและกิจกรรมการซื้อหุ้นคืนที่คาดการณ์ไว้ อาจแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนใน The Carlyle Group
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน