เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Citi ได้ทําการปรับราคาหุ้นของ Halliburton (NYSE:HAL) โดยลดเป้าหมายราคาลงเหลือ 45 ดอลลาร์จากเดิม 50 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกด้วยเรตติ้งซื้อ การแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความคาดหวังของตลาดการแตกหักในประเทศที่อ่อนตัวลง ซึ่งทําให้รายได้ในไตรมาสที่สองและการคาดการณ์ EBITDA ของบริษัทผู้ให้บริการบ่อน้ํามันลดลงเล็กน้อย
ในรายละเอียด Citi ได้ปรับลดประมาณการรายรับในไตรมาสที่สองของ Halliburton เป็น 5.93 พันล้านดอลลาร์ลดลง 1% และประมาณการ EBITDA เป็น 1.33 พันล้านดอลลาร์ลดลง 1% เช่นกัน ตัวเลขเหล่านี้ยังคงสูงกว่าฉันทามติ 1% สําหรับไตรมาสที่สาม บริษัท คาดว่าจะไม่มีการเติบโตของรายได้ในอเมริกาเหนือทําให้พวกเขาทรงตัวที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์และรายรับในไตรมาสที่สี่ลดลง 7% ตามลําดับเป็น 2.41 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นเพราะความคาดหวังของความอ่อนแอตามฤดูกาลที่มากขึ้นแม้ว่าประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นในการดําเนินงานที่แตกหัก
ในทางกลับกันการดําเนินงานระหว่างประเทศของ Halliburton คาดว่าจะยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ซิตี้ยังคงคาดการณ์รายได้จากต่างประเทศ โดยคาดการณ์การเติบโต 5% ตามลําดับในไตรมาสที่สาม และ 4% ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งมีส่วนทําให้เติบโต 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี
การคาดการณ์ EBITDA ในไตรมาสที่สามสอดคล้องกับฉันทามติที่ 1.39 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ประมาณการไตรมาสที่สี่กําหนดไว้ที่ 1.37 พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 5% เมื่อมองไปข้างหน้า Citi คาดการณ์การเติบโต 4% ในอเมริกาเหนือและ Halliburton ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7% ในปี 2025 ซึ่งนําไปสู่ EBITDA ที่ 5.79 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นี้ต่ํากว่าการประมาณการครั้งก่อน 6% และต่ํากว่าฉันทามติ 4%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Halliburton เป็นหัวข้อของการพัฒนาที่โดดเด่นหลายประการ JPMorgan ได้ยืนยันการจัดอันดับ Overweight อีกครั้งสําหรับ Halliburton แม้ว่าจะปรับการคาดการณ์ในปี 2024 สําหรับบริษัทเนื่องจากแนวโน้มกิจกรรมในอเมริกาเหนือที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ ขณะนี้บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ในอเมริกาเหนือจะลดลง 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการสร้างเสร็จและการผลิตลดลงเหลือ 20.4% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) สําหรับปี 2024 ได้รับการแก้ไขเป็น 5,272 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติด้านการขายเล็กน้อย
ในทางตรงกันข้าม TD Cowen ได้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจอย่างต่อเนื่องใน Halliburton โดยเพิ่มเป้าหมายราคาจาก 47 ดอลลาร์เป็น 48 ดอลลาร์และรักษาอันดับซื้อ บริษัทตระหนักถึงประวัติของ Halliburton ที่เหนือกว่าคําแนะนํา และคาดว่าการแก้ไขในอนาคตจะเอื้อต่อการดําเนินงานในอเมริกาเหนือ
Halliburton ยังได้ประกาศไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ด้วยการเติบโตของรายได้ระหว่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทมีรายได้รวม 5.8 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 17% และสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 487 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายได้ในอเมริกาเหนือจะลดลง 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่บริษัทยังคงเพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อนหน้า
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแล้ว Halliburton ยังได้รับสัญญาจาก Rhino Resources Ltd. เพื่อดําเนินการก่อสร้างบ่อน้ําลึกหลายชุดในนามิเบีย ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของภาคน้ํามันและก๊าซนามิเบีย โดยระยะการดําเนินงานของโครงการจะเริ่มในไตรมาสที่สี่ของปี 2024
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการปรับเป้าหมายราคาหุ้นของ Halliburton (NYSE:HAL) ล่าสุดของ Citi ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในปัจจุบันจาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 29.75 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 11.58 Halliburton นําเสนอการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยเน้นย้ําด้วยอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาส 1 ปี 2567 ซึ่งลดลงเล็กน้อยที่ 10.97
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอของ Halliburton มานานกว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นยังบ่งบอกถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการนําทางลักษณะวัฏจักรของอุตสาหกรรมบริการบ่อน้ํามัน
แม้ว่าแนวโน้มตลาดในประเทศจะอ่อนตัวลง แต่หุ้นของ Halliburton ก็ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งอาจเสนอจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับนักลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากประวัติการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม InvestingPro มีข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อเสนอพิเศษ: ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ มี 9 เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Halliburton ที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน