แนชวิลล์, เทนน์. - ในการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญในอุตสาหกรรมการชําระเงิน i3 Verticals, Inc. (NASDAQ:IIIV) ได้ตกลงที่จะขายธุรกิจการชําระเงินแบบบันทึกให้กับ Payroc WorldAccess, LLC ด้วยเงินสด 440 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้ซึ่งประกาศในวันนี้คาดว่าจะปิดในช่วงไตรมาสที่สี่ทางการเงินของ i3 Verticals ซึ่งอยู่ระหว่างรอเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการหมดอายุของระยะเวลารอพระราชบัญญัติการปรับปรุงการต่อต้านการผูกขาดของ Hart-Scott-Rodino
Greg Daily ประธานและซีอีโอของ i3 Verticals เน้นย้ําถึงความสําคัญเชิงกลยุทธ์ของการขายกิจการ โดยแสดงความมั่นใจใน Payroc ในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์มการชําระเงินคนใหม่ที่พวกเขาพัฒนาขึ้น หลังการขาย i3 Verticals จะมุ่งเน้นไปที่โซลูชันซอฟต์แวร์สําหรับตลาดภาครัฐการศึกษาและการดูแลสุขภาพเพียงอย่างเดียวโดยยังคงรักษาแพลตฟอร์มอํานวยความสะดวกในการชําระเงินไว้
การขายจะทําให้งบดุลแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยรายได้ส่วนใหญ่จัดสรรสําหรับการลดหนี้ หลังจากข้อตกลง i3 Verticals คาดว่าจะสามารถชําระวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสปี 2023 ที่ค้างชําระทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
James Oberman ซีอีโอของ Payroc แสดงความกระตือรือร้นในการเข้าซื้อกิจการโดยสังเกตความสอดคล้องของค่านิยมและเป้าหมายระหว่างทั้งสอง Payroc วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากธุรกิจผู้ค้า i3 เพื่อสนับสนุนการเติบโตและสร้างโอกาสสําหรับสมาชิกในทีมที่เปลี่ยนไปใช้ Payroc
สินทรัพย์ที่ขายออกไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนซอฟต์แวร์และบริการของ i3 ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักสองประการที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกําไรและการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีส่วนสนับสนุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่อปีประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ เมื่อเสร็จสิ้นการขายธุรกิจของ i3 Verticals จะประกอบด้วยรายได้จากซอฟต์แวร์และบริการที่เกี่ยวข้องประมาณ 75% ส่วนที่เหลืออีก 25% มาจากการชําระเงินและแหล่งอื่น ๆ
การทําธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะลดหนี้ของ i3 Verticals และลดอัตราการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ลง 1% จนกว่าอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิรวมจะสูงถึง 2 เท่า ความสามารถในการกู้ยืมที่มีอยู่หลังการทําธุรกรรมจะให้เงินทุนสําหรับการควบรวมและซื้อกิจการในอนาคต
บริการให้คําปรึกษาทางการเงินสําหรับ i3 Verticals จัดทําโดย Raymond James &Associates, Inc. พร้อมที่ปรึกษากฎหมายจาก Bass, Berry and Sims, LLP ที่ปรึกษากฎหมายของ Payroc คือ Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ i3 Verticals รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 พลาดไปเล็กน้อย ทําให้ BMO Capital Markets ปรับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 24.00 ดอลลาร์จาก 25.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Market Perform การปรับนี้เกิดขึ้นหลังจาก i3 Verticals ปรับลดคําแนะนําทั้งปี 2024 ลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสํารวจการขายธุรกิจ Merchant Services ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิด
ในการเรียกรายได้ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัท i3 Verticals ประกาศว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและรักษางบดุลที่แข็งแกร่ง บริษัทกําลังพิจารณาการขายสินทรัพย์ของธุรกิจ Merchant Services บางส่วนเพื่อลดหนี้ โดยเงินที่ได้จากการขายที่มีศักยภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อชําระหนี้ แนวโน้มปีงบประมาณ 2024 ที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัทคาดการณ์รายได้ระหว่าง 380 ล้านดอลลาร์ถึง 394 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 107 ล้านดอลลาร์ถึง 113 ล้านดอลลาร์
บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การขยายเชิงกลยุทธ์ไปยังตลาดแนวดิ่งที่สําคัญ เช่น ภาครัฐ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา โดยมีแผนที่จะจ้างงานเชิงกลยุทธ์และการเข้าซื้อกิจการ นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ i3 Verticals ในขณะที่นําทางเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการประกาศล่าสุดของ i3 Verticals, Inc. (NASDAQ:IIIV) ที่จะขายธุรกิจการชําระเงินเป็นประวัติการณ์ของผู้ค้า นักลงทุนกําลังติดตามสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตอย่างใกล้ชิด จากข้อมูลของ InvestingPro ปัจจุบัน i3 Verticals ซื้อขายที่รายได้สูงหลายเท่า โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 193.73 การประเมินมูลค่านี้ขึ้นอยู่กับราคาของบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต
แม้จะมีอัตราส่วน P/E สูง แต่ i3 Verticals ก็แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีรายได้เติบโต 9.02% และอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 77.93% ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนขายและรักษาความสามารถในการทํากําไร นอกจากนี้ อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ 10.08% สะท้อนถึงความสามารถในการแปลงรายได้เป็นรายได้จากการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่น่าสังเกตคือ i3 Verticals ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ซึ่งให้ความสําคัญกับรายได้จากเงินปันผลเป็นประจํา นอกจากนี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ แต่สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาว่านักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับลดประมาณการกําไรลงสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง สิ่งนี้อาจส่งสัญญาณถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหรือมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ i3 Verticals InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการประเมินมูลค่าของบริษัท ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกการเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 9 ข้อสําหรับ i3 Verticals ที่ https://www.investing.com/pro/IIIV
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน