นิวยอร์ก - Morgan Stanley Energy Partners ได้เสร็จสิ้นการขาย Durango Permian LLC ซึ่งเป็นธุรกิจรวบรวมและแปรรูปก๊าซให้กับ Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) บริษัทต่างๆ ประกาศในวันนี้ ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการผสมผสานระหว่างเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีการพิจารณาเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับการเปิดตัวโครงการรวบรวมและแปรรูปก๊าซคิงส์แลนดิ้ง
Durango Permian ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Durango Midstream LLC และเป็นเจ้าของส่วนใหญ่โดยกองทุนที่จัดการโดย Morgan Stanley Energy Partners ดําเนินการในลุ่มน้ํา Permian ทางตะวันออกเฉียงใต้ของนิวเม็กซิโก ธุรกิจนี้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวม การแปรรูป และการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Richard Cargile ประธานและซีอีโอของ Durango แสดงความภาคภูมิใจในการเติบโตของบริษัทและการทํางานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินงานของ Kinetik "สินทรัพย์ของบริษัทเป็นส่วนเสริมของรอยเท้าการดําเนินงานที่มีอยู่ของ Kinetik ขยายสถานะของ Kinetik ในนิวเม็กซิโก และตอกย้ําคุณค่าของ Kinetik ในฐานะผู้ให้บริการกลางน้ําที่เล่นอย่างแท้จริงทั่วทั้งลุ่มน้ําเดลาแวร์" Cargile กล่าว
John Moon กรรมการผู้จัดการและหัวหน้า Morgan Stanley Energy Partners เน้นย้ําถึงการเปลี่ยนแปลงของ Durango Permian ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางน้ําชั้นนําภายใต้การนําของ Cargile เขายังตั้งข้อสังเกตถึงโอกาสในการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ในนิวเม็กซิโกผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Kinetik
การทําธุรกรรมดังกล่าวได้รับคําแนะนําจาก Greenhill &Co. และ Wells Fargo Securities โดย Sidley Austin LLP ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่ Durango Midstream และ Morgan Stanley Energy Partners
การขายนี้คาดว่าจะนําการทํางานร่วมกันในการดําเนินงานและการประหยัดต่อขนาดมาสู่ Kinetik ตลอดจนรายได้ที่มั่นคงและศักยภาพในการเติบโตที่สําคัญด้วยการว่าจ้างโครงการ Kings Landing
การย้ายครั้งนี้ถือเป็นบทใหม่สําหรับ Durango Permian เมื่อเข้าร่วม Kinetik ซึ่งเป็นบริษัทที่พร้อมจะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตอย่างมากในภูมิภาค เงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงไม่ได้เปิดเผยในแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ APA Corporation ได้เห็นการปรับเปลี่ยนหลายครั้งโดย บริษัท นักวิเคราะห์หลายแห่ง Evercore ISI ปรับลดหุ้นของ Apache Corp จาก Outperform เป็น In Line และปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ $39.00 การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ CPE และประสิทธิภาพที่น่าผิดหวังในอียิปต์และทะเลเหนือ ในทางตรงกันข้าม Wells Fargo Securities ได้กําหนดอันดับน้ําหนักเกินโดยมีเป้าหมายราคาที่ 52.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ RBC Capital Markets และ The Benchmark Company ได้ให้คะแนน APA Corp. เป็น Sector Perform และ Buy ตามลําดับ Mizuho Securities และ Piper Sandler ยังคงอันดับเครดิต Underperform และ Neutral สําหรับหุ้นของบริษัทตามลําดับ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ APA Corp. ได้ขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักในสองธุรกรรมแยกกัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ บริษัทตั้งใจที่จะนําเงินที่ได้ไปใช้เพื่อลดการกู้ยืมเงินระยะสั้นเป็นหลัก ธุรกรรมเหล่านี้คาดว่าจะปิดในช่วงต้นไตรมาสที่สามของปี 2024
นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ ได้แสดงมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับอนาคตของ APA Corp. RBC Capital คาดว่าบริษัทจะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเงินทุนโดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ Permian และโดยการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเพื่อจัดการกับเลเวอเรจที่สูง ในทางกลับกัน Mizuho Securities ยังคงสงวนไว้เกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทแม้ว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นก็ตาม นักวิเคราะห์ของ Roth MKM ตั้งข้อสังเกตว่าสินทรัพย์น้ํามันของบริษัทมีศักยภาพในการกลับหัวกลับหางในบริบทของราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ซึ่งอาจนําไปสู่กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและความสามารถในการคืนเงินทุนที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรทราบเมื่อพิจารณา APA Corp. สําหรับพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK) เข้าซื้อกิจการ Durango Permian นักลงทุนและผู้เฝ้าดูอุตสาหกรรมกําลังติดตามสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในบริบทของการทําธุรกรรมนี้ ตัวชี้วัดบางอย่างจาก InvestingPro ให้ภาพรวมของภูมิทัศน์ทางการเงินในปัจจุบัน:
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Kinetik Holdings Inc. อยู่ที่ 10.72 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงขนาดที่ใหญ่โตในภาคกลางน้ํา
- อัตราส่วน P/E ที่ต่ําที่ 3.2 ซึ่งปรับเป็น 3.65 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Kinetik อาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
- ปัจจุบันอัตราเงินปันผลตอบแทนของบริษัทอยู่ที่ 3.41% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดดเด่นเนื่องจาก Kinetik ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน
ในบรรดาเคล็ดลับ InvestingPro มีสองข้อที่เกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับสถานการณ์ปัจจุบันของ Kinetik:
- นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่กําลังจะมาถึง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลการดําเนินงานของหุ้นในอนาคต
- หุ้นซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุนที่เชื่อในคุณค่าระยะยาวของบริษัทและผลกําไรจากการทํางานร่วมกันจากการเข้าซื้อกิจการ Durango Permian
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจมีค่ามากสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการขาย Durango Permian ต่ออนาคตของ Kinetik สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/KNTK ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อเกี่ยวกับ InvestingPro ซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้ ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน