โคเปนเฮเกน - Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของเดนมาร์ก ประกาศริเริ่มการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนประมาณ 900 ล้านดอลลาร์จากการขายหุ้นใหม่ การเสนอขายซึ่งเริ่มขึ้นในวันจันทร์มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนมืออาชีพ และจะดําเนินการผ่านกระบวนการทําบัญชีแบบเร่งรัด
บริษัทเปิดเผยว่าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนําไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมโรคอ้วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2b และกิจกรรม CMC (เคมี การผลิต และการควบคุม) ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยในระยะเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
Zealand Pharma คาดการณ์ว่าการระดมทุนครั้งใหม่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าที่สําคัญในขั้นตอนทางคลินิกและการบรรลุเป้าหมายสําคัญ บริษัทกําลังมุ่งเน้นทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนา และกําลังสํารวจพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อการค้าและการพัฒนาร่วมกัน
การเสนอขายจะทําในราคาตลาด และราคาจองซื้อและจํานวนหุ้นใหม่สุดท้ายจะถูกกําหนดตามกระบวนการทําบัญชี ผู้ถือหุ้นเดิมของนิวซีแลนด์จะไม่มีสิทธิจองล่วงหน้าในการเสนอขายครั้งนี้ ซึ่งไม่ได้รับประกัน ผลของการเสนอขายรวมถึงราคาเสนอขายและจํานวนหุ้นใหม่จะประกาศหลังจากกระบวนการทําบัญชีปิดตัวลง
ในการเชื่อมต่อกับข้อเสนอ Zealand Pharma ได้ทําข้อตกลงล็อคเป็นเวลา 180 วันโดยมีข้อยกเว้นตามธรรมเนียมบางประการ ผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกคณะกรรมการยังตกลงที่จะล็อคระยะเวลา 90 วัน โดยขึ้นอยู่กับการยกเว้นตามธรรมเนียมปฏิบัติ
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark และ Van Lanschot Kempen N.V. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมและผู้ทําบัญชีร่วม โดยมี Plesner และ DLA Piper LLP (US) ให้คําแนะนําทางกฎหมายแก่นิวซีแลนด์สําหรับข้อเสนอ Kromann Reumert ให้คําแนะนําทางกฎหมายแก่ผู้จัดการ
หุ้นใหม่คาดว่าจะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการใน Nasdaq Copenhagen A/S ภายใต้รหัส ISIN ของหุ้นที่มีอยู่หลังจากการออก ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2024
การประกาศนี้ตามคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่แจ้งให้นักลงทุนที่มีศักยภาพและตลาดทราบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเงินที่สําคัญของ Zealand Pharma และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาหรือดินแดนอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Zealand Pharma มีความก้าวหน้าอย่างมากในภาคการดูแลสุขภาพด้วยผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มจากการทดลองต่างๆและการให้คะแนนของนักวิเคราะห์ในเชิงบวก Boehringer Ingelheim หุ้นส่วนด้านใบอนุญาตของ บริษัท มีกําหนดจะนําเสนอผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากการทดลองระยะที่ 2 ของ survodutide ซึ่งเป็นการรักษา steatohepatitis ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการเผาผลาญ (MASH) การทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ survodutide ในการปรับปรุงสุขภาพตับโดยลดลงอย่างมีนัยสําคัญในการเกิดพังผืดในตับ
Zealand Pharma ยังได้รับความเห็นเชิงบวกจาก Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency สําหรับสารละลาย dasiglucagon ซึ่งเป็นการรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอย่างรุนแรงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน การพัฒนานี้ปูทางไปสู่การอนุญาตทางการตลาดที่มีศักยภาพในตลาดสหภาพยุโรป
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว Zealand Pharma ยังรายงานผลลัพธ์ระดับแนวหน้าจากการทดลอง DREAM โดยประเมินผลของยา dapiglutide ในบุคคลที่มีโรคอ้วน การศึกษาพบว่าน้ําหนักลดลงโดยเฉลี่ยสูงถึง 4.3% เมื่อใช้ยาในปริมาณต่ํา
นอกจากนี้ Zealand Pharma ยังได้รับคะแนน Overweight จาก Cantor Fitzgerald และคะแนน Buy จาก BTIG ซึ่งสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในตลาดการรักษาโรคอ้วน ทั้งสองบริษัทคาดว่าจะเติบโตต่อไปโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลทางคลินิกที่กําลังจะมาถึง
สุดท้ายนี้ Zealand Pharma กําลังทํางานเกี่ยวกับการรักษาโรคหายากที่ใกล้เชิงพาณิชย์สองแบบ ซึ่งคาดว่าจะมียอดขายสูงสุดรวมกันถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์ ความร่วมมือของบริษัทกับ Boehringer Ingelheim เกี่ยวกับตัวเอก GLP-1/GCG ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในตลาดโรคอ้วน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการประกาศล่าสุดของ Zealand Pharma เกี่ยวกับการเสนอขายตําแหน่งส่วนตัว ตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญจาก InvestingPro ให้ภาพรวมของประสิทธิภาพตลาดและการประเมินมูลค่าของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Zealand Pharma อยู่ที่ 7.91 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันของตลาดของบริษัท
แม้จะมีอัตราส่วน P/E ที่ท้าทายที่ -70.48 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับกําไรที่ยังไม่รับรู้ในปัจจุบัน แต่หุ้นของบริษัทก็ประสบกับการแข็งค่าของราคาอย่างมาก ในปีที่ผ่านมาหุ้นของ Zealand Pharma ได้รับผลตอบแทน 200.15% เกือบจะแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 98.36% ของราคาสูงสุดนั้น
การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด โดยเพิ่มขึ้น 222.76% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และการเติบโตรายไตรมาสที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นที่ 10.72% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การเล่าเรื่องการเติบโตนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการพัฒนาไปป์ไลน์ทางคลินิก และอาจเป็นปัจจัยสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการพิจารณาเมื่อประเมินข้อเสนอ
ในขณะที่อัตรากําไรขั้นต้นติดลบที่ -101.22% ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในปัจจุบัน แต่การเติบโตของรายได้เชิงรุกอาจบ่งบอกถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในความสามารถในอนาคตของบริษัท
เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Zealand Pharma และโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนสามารถสํารวจตัวชี้วัดเพิ่มเติมและ "เคล็ดลับ InvestingPro" ที่มีอยู่ใน InvestingPro ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 รายการซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ บริษัท สําหรับผู้ที่สนใจในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน