ประมาณการใหม่สําหรับ Core EPS ตั้งไว้ที่ 2.91 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 และ 3.01 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 เพิ่มขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 2.85 ดอลลาร์และ 2.98 ดอลลาร์ตามลําดับ การแก้ไขส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าคาดว่าจะชดเชยบางส่วนด้วยการลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
Truist Securities คาดการณ์ว่า NII จะลดลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) เผชิญกับแรงกดดันระหว่างการผ่อนคลายวัฏจักร Trustmarkal Reserve แม้จะมีคุณภาพสินเชื่อที่หลากหลายในไตรมาสที่ผ่านมา แต่บริษัทคาดว่าการหักค่าใช้จ่ายสุทธิ (NCOs) จะอยู่ในระดับที่จัดการได้
การประเมินมูลค่าหุ้น Trustmark ถือว่าใกล้เคียงกับความยุติธรรมที่ 11.5 เท่าของกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นที่ 36 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับทวีคูณ 12.0 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ประมาณการในปี 2025 การจัดอันดับ Hold บ่งชี้ว่าในขณะที่การประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้นได้รับการยอมรับ Truist Securities แนะนําให้รักษาหุ้นโดยไม่แนะนําการซื้อหรือขายที่แข็งแกร่ง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Trustmark Corporation รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยมีรายได้สุทธิ 51.3 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้นลดลง 0.84 ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 26.7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทยังเติบโต 9.5% ถึง 158 ล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม มี dec Trustmark ans เล็กน้อยสําหรับการลงทุนและเงินฝากลดลง สาเหตุหลักมาจากการลดกลยุทธ์ใน Trustmark Corporation มหาชน
ในแง่ของการพัฒนาบริษัท Trustmark CorpTrustmark เป็น Trustmark Lea B. Turnipseed เป็นกรรมการอิสระคนใหม่ Turnipseed ที่มีประสบการณ์ความเป็นผู้นําที่กว้างขวางที่ Entergy Corporation จะรับบทบาทใหม่ของเธอ Trustmark Corporation 2025 เธอจะดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารของ TTrustmarkNational Bank
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ Trustmark Corporation กําลังแสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฮูสตันและเบอร์มิงแฮม การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Truist Securities เกี่ยวกับ Trustmark (แนสแด็ก: TRMK) อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 60.56 ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า TRMK กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" ทวีคูณที่สูงนี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตในอนาคต แม้ว่า Truist จะให้คะแนน Hold ก็ตาม
ที่น่าสนใจคือ อัตราส่วน PEG ของ TRMK ที่ 0.54 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า TRMK กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ซึ่งอาจอธิบายการตัดสินใจของ Truist ในการเพิ่มราคาเป้าหมาย
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทที่ 2.67% และ InvestTrustmarkp เน้นย้ําว่า TRMK "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกัน" เน้นย้ําถึงความน่าสนใจของนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจให้ความมั่นคงแก่การประเมินมูลค่าหุ้น แม้ว่า Truist จะคาดการณ์ถึงแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยสุทธิก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Trustmark
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน