LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมี CEO Rich Steinmeier และประธาน/CFO Matt Audette นําเสนอผลลัพธ์ที่สําคัญและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ บริษัทรายงานสินทรัพย์รวม 1.6 ล้านล้านดอลลาร์และสินทรัพย์สุทธิใหม่ทั่วไป 27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นอัตราการเติบโต 7% ต่อปี
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) อยู่ที่ 4.16 ดอลลาร์สําหรับไตรมาส LPL Financial ยังเน้นย้ําถึงความสําเร็จในการสรรหาบุคลากร โดยนําสินทรัพย์ 26 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และแตะสถิติ 87 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีกําหนดที่จะเข้าร่วมธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของ Prudential Financial และ Wintrust Financial ภายในต้นปี 2025 ซึ่งคาดว่าจะมีสินทรัพย์ประมาณ 76 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- LPL Financial รายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 4.16 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- สินทรัพย์ใหม่สุทธิทั่วไปสูงถึง 27 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการเติบโต 7% ต่อปี
- บริษัทรับสมัครสินทรัพย์ 26 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และมีสถิติ 12 เดือนที่ 87 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของ Prudential Financial และ Wintrust Financial คาดว่าจะเข้าร่วมภายในต้นปี 2025 โดยมีสินทรัพย์ประมาณ 76 พันล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Atria Wealth Solutions ได้เพิ่มที่ปรึกษา 2,200 คน โดยมีอัตราการรักษาที่คาดหวังไว้ 80%
- กําไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 1.128 พันล้านดอลลาร์ โดยยอดเงินสดของลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 46 พันล้านดอลลาร์
- ค่าใช้จ่าย G&A หลักสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.510 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.525 พันล้านดอลลาร์
- อัตราส่วนเลเวอเรจอยู่ที่ 1.6 เท่า โดยมีเงินสดขององค์กรอยู่ที่ 708 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3
แนวโน้มบริษัท
- LPL Financial มีกําหนดเข้าซื้อกิจการ The Investment Center ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568
- บริษัทคาดว่าค่าใช้จ่าย G&A หลักจะอยู่ระหว่าง 1.510 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.525 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด
- ฝ่ายบริหารมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิกและการควบรวมกิจการ (M&A) โดยมีแผนที่จะเริ่มการซื้อหุ้นคืนในไตรมาสที่ 4 โดยมีเป้าหมาย 100 ล้านดอลลาร์
- กลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การเป็นผู้นําในตลาดที่มีที่ปรึกษาเป็นศูนย์กลาง
ไฮไลท์ Bearish
- ค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านดอลลาร์เนื่องจากค่าธรรมเนียมการชําระบัญชีของ SEC
- คาดว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 14 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 หลังจากการทําธุรกรรม Atria
ไฮไลท์ Bullish
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 4.16 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- การเข้าซื้อกิจการ Atria คาดว่าจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ EBITDA ในอัตราการทํางานที่ 150 ล้านดอลลาร์
- การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ LPL Financial ในช่องทางสถาบันและภาคความมั่งคั่งเอกชนมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกโอกาสรวมกัน 6 ล้านล้านดอลลาร์
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Rich Steinmeier ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในช่องทางสถาบัน ซึ่งปลดล็อกโอกาสมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
- ประธาน/CFO Matt Audette เน้นย้ําถึงการตัดขาดระหว่างราคาหุ้นของบริษัทและสินทรัพย์ใหม่สุทธิ โดยยืนยันตําแหน่งของบริษัทที่มีมูลค่าต่ําเกินไปแม้จะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
โดยสรุป LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) กําลังก้าวหน้าอย่างมากในกลยุทธ์การเติบโตและการเข้าซื้อกิจการ ด้วยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และแผนการที่ทะเยอทะยานสําหรับอนาคต บริษัทพร้อมที่จะปรับปรุงข้อเสนอและขยายสถานะทางการตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการดําเนินงานและใช้ประโยชน์จากการเกษียณอายุของที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ที่กําลังจะมาถึง การเรียกผลประกอบการครั้งต่อไปมีกําหนดในเดือนมกราคม ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนของบริษัทสําหรับปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากรายงานผลประกอบการล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 21.35 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาคบริการทางการเงิน
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ LPLA ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 10.93 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 16.49% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับสินทรัพย์ใหม่สุทธิทั่วไปของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 27 พันล้านดอลลาร์และอัตราการเติบโต 7% ต่อปีที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.65 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 15.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของหุ้น โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาผลตอบแทนรวม 13.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 19.37% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า LPLA ได้คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro อีกข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในการสนับสนุนการเติบโตแบบออร์แกนิกและกิจกรรมการควบรวมกิจการ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ LPLA ช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ในภาคการบริหารความมั่งคั่ง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน