ผลผลิตหินดินดานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นด้วยแท่นขุดเจาะที่น้อยลง

ในสหรัฐอเมริกา บริษัท หินดินดานมีระดับการผลิตน้ํามันดิบที่สูงขึ้นแม้ว่าจะใช้แท่นขุดเจาะน้อยลง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลให้อุปทานของตลาดน้ํามันทั่วโลกเพิ่มขึ้น สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ OPEC ยังวางแผนที่จะยุติการลดกําลังการผลิตในปลายปี

ตัวเลขผลผลิตล่าสุดเผยให้เห็นว่าผู้ผลิตในพื้นที่หินดินดานชั้นนําของสหรัฐฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานได้โดยการขยายหลุมของตนได้ถึงสามไมล์ การปรับปรุงเหล่านี้ทําให้ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงหลายรายสามารถแก้ไขเป้าหมายการผลิตน้ํามันจากหินดินดานได้ทั้งปีขึ้น

เชฟรอน (NYSE:CVX) ได้เพิ่มเป้าหมายผลผลิต Permian ทั้งปีเป็นกําไรประมาณ 15% ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่เพิ่มขึ้น 10%

บริษัทอื่นๆ รวมถึง Diamondback (NASDAQ:FANG), APA Corp, Devon Energy (NYSE:DVN) และ Permian Resources ได้คาดการณ์การผลิตหินดินดานเพอร์เมียนที่สูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Occidental Petroleum (NYSE:OXY) ได้อัปเดตแนวโน้มปี 2024 สําหรับแอ่ง โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการ CrownRock ที่เน้น Permian

Devon Energy ได้รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดเจาะ 12% ในปีนี้ และได้เพิ่มฟุตต่อวันของหลุมที่เสร็จสมบูรณ์ 6% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ผลผลิตน้ํามันทั้งปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% Permian Resources ยังตั้งเป้าที่จะเพิ่มเป้าหมายการผลิตน้ํามัน 1.5% ในปีนี้

นักยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของ Macquarie Group (OTC:MQBKY) ระบุว่าตลาดอาจเผชิญกับอุปทานล้นตลาดในไตรมาสที่สี่ การประมาณการของ Macquarie ชี้ให้เห็นว่าการผลิตของสหรัฐฯ อาจเติบโตได้ประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน นายกรัฐมนตรีระบุว่าการพัฒนาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ OPEC ในการดําเนินการตามแผนการเพิ่มการผลิตในอีก 12 เดือนข้างหน้า

แม้จะมีการคาดการณ์ว่าการรวมตัวระหว่างผู้ผลิตหินดินดานของสหรัฐฯ จะทําให้การเติบโตของการผลิตช้าลง แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็เกิดขึ้นเนื่องจากความสามารถในการขยายหลุมไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น Diamondback หลังจากตกลงที่จะเข้าซื้อกิจการ Endeavor Energy Resources เมื่อต้นปีนี้ ได้ปรับความคาดหวัง โดยขณะนี้คาดว่าจะเจาะหลุมอย่างน้อย 26 หลุมต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 24 หลุม

บริษัทยังรายงานความเร็วในการขุดเจาะเพิ่มขึ้น 10% ตั้งแต่ต้นปี Kaes Van't Hof CFO ของ Diamondback เน้นย้ําถึงมูลค่าสูงของการผลิตบ่อน้ําในตลาดปัจจุบัน

เชฟรอนเป็นผู้บุกเบิกในการปรับใช้เทคโนโลยี triple-fracking ซึ่งช่วยให้สามารถแตกร้าวของหลุมสามหลุมติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งนําไปสู่การลดต้นทุนได้มากกว่า 10% และลดเวลาเสร็จสมบูรณ์ลง 25% นวัตกรรมนี้มีส่วนทําให้จํานวนวันในการผลิตเพิ่มขึ้น

ในเดือนมิถุนายน การผลิตรวมจากเพอร์เมียนสูงถึง 6.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ โดยการผลิตหลุมใหม่ต่อแท่นขุดเจาะแตะ 1,400 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองปีครึ่ง

สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการผลิตน้ํามันของสหรัฐฯ สูงกว่าประมาณการอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2009 ยกเว้นปี 2020 เมื่อการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปสงค์และผลผลิต อย่างไรก็ตาม การลดลงของจํานวนแท่นขุดเจาะน้ํามันแนวนอนในปัจจุบัน ซึ่งลดลง 20 เป็น 295 แท่นในสัปดาห์ล่าสุด และ 100 แท่นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา อาจทําให้อัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตช้าลงในที่สุด

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในขณะที่บริษัทหินดินดานของสหรัฐฯ ยังคงผลักดันขอบเขตของประสิทธิภาพและการผลิต เชฟรอน (NYSE:CVX) โดดเด่นด้วยเป้าหมายผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในลุ่มน้ําเพอร์เมียน ความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ของเชฟรอนในเทคโนโลยีการขุดเจาะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการผลิต แต่ยังเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งอีกด้วย

จากข้อมูลของ InvestingPro เชฟรอนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งประมาณ 262.83 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 14.22 ที่แข่งขันได้ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 13.09 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับรายได้

InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงประวัติอันน่าทึ่งของเชฟรอนในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เชฟรอนยังรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ 9 คนได้ปรับลดผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนควรจับตาดูรายงานผลประกอบการในอนาคต

สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชฟรอน ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/CVX ในการอัปเดตล่าสุด มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

ด้วยหนี้ในระดับปานกลางของเชฟรอนและความสามารถในการดําเนินการด้วยความผันผวนของราคาต่ํา นักลงทุนอาจพบความมั่นใจในความสามารถของบริษัทในการนําทางตลาดพลังงานแบบไดนามิก การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ทําให้เชฟรอนอยู่ที่ 183.71 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าที่อาจต่ําเกินไปที่ราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 145.02 ดอลลาร์ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมของบริษัทในเทคโนโลยีการแตกร้าวสามชั้นและการลดต้นทุนทําให้เชฟรอนอยู่ในความดีเนื่องจากตลาดน้ํามันโลกปรับตัวให้เข้ากับอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตหินดินดาน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน