เมื่อวันอังคาร Deutsche Bank ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Assa Abloy AB (ASSAB:SS) (OTC: ASAZY) ผู้ผลิตล็อคของสวีเดนจาก SEK305.00 เป็น SEK315.00 ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Hold สําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นก่อนผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของบริษัท ซึ่งมีกําหนดจะประกาศในวันที่ 5 กุมภาพันธ์
ธนาคารคาดว่ายอดขายออร์แกนิกจะเติบโตเพียง 1% สําหรับ Assa Abloy โดยมีอัตรากําไร EBIT ที่ปรับปรุงแล้วที่ 16.4% ซึ่งเพิ่มขึ้น 90 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าฉันทามติ 20 จุดพื้นฐาน การคาดการณ์ยังรวมถึงการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการบริษัทจะเสนอเงินปันผล 5.9 สวีเดนต่อหุ้นสําหรับปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินปันผลก่อนหน้านี้ที่ 5.4 สวีเดนต่อหุ้น
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าฝ่ายบริหารของ Assa Abloy จะไม่ให้คําแนะนําเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามปกติของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขาคาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการรอยเท้าการผลิตครั้งต่อไป MFP10 ซึ่งมีกําหนดจะบันทึกไว้ในไตรมาสแรกของปี 2025
ในแง่ของการประเมินมูลค่า หุ้นของ Assa Abloy ปัจจุบันซื้อขายที่ 16.7 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อ EBITA (EV/EBITA) และ 22.2 เท่าของราคาต่อกําไร (P/E) ตามการประมาณการของ Deutsche Bank ในปี 2025 การตัดสินใจที่จะคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้นั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลการประเมินมูลค่าเหล่านี้ Deutsche Bank ยังตั้งข้อสังเกตถึงความพึงพอใจสําหรับ Legrand ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยอ้างถึงราคาปัจจุบันที่ 96.84 ยูโร
ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 315 สวีเดนจาก 305 สวีเดนโดย Deutsche Bank สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนการประมาณการตามการพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเลื่อนไปข้างหน้าของวิธีการประเมินมูลค่า
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน