เมื่อวันอังคาร Guggenheim คงอันดับซื้อสําหรับหุ้นของ Revolution (แนสแด็ก: RVMD) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 87 ดอลลาร์จาก 82 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการอัปเดตข้อมูลทางคลินิกที่สําคัญจากบริษัทเกี่ยวกับท่อส่งสารยับยั้ง RAS
บริษัทซึ่งมีมูลค่า 8.7 พันล้านดอลลาร์ ได้เห็นหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 111% ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าข้อมูลของ InvestingPro จะแสดงให้เห็นว่าการถอยกลับล่าสุดเกือบ 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
การอัปเดตล่าสุดของ Revolution แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในเชิงบวกในการพัฒนาทางคลินิกสําหรับการรักษามะเร็งต่อมน้ําในท่อตับอ่อน (PDAC) มะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) และมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (CRC)
นักวิเคราะห์จาก Guggenheim เน้นย้ําถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากข้อมูลทางคลินิก ซึ่งแสดงให้เห็นข้อมูลการบําบัดด้วยยาเดี่ยวที่ดีขึ้นสําหรับ RMC-6236 ใน PDAC ที่ปริมาณระยะที่ 2 ที่แนะนํา (RP2D) การปรับปรุงนี้ถูกมองว่าเป็นการลดความเสี่ยงสําหรับการทดลอง RASolute 302 และโอกาส PDAC โดยรวม
จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro Revolution รักษาความยืดหยุ่นทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ 14.24 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนโปรแกรมทางคลินิก ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลการรักษาด้วยยาเดี่ยวของ NSCLC สําหรับ RMC-6236 นั้นเกินเกณฑ์ประสิทธิภาพสําหรับการทดลองระยะที่ 3 ที่วางแผนไว้ แม้ว่าการเลือกขนาดยาที่ต่ํากว่าจะคาดไม่ถึง
การอัปเดตนี้ยังให้ความสนใจกับการขาดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อตับเมื่อรวม RMC-6236 หรือ RMC-6291 กับ pembrolizumab ซึ่งเป็นการรักษาจาก Merck (MRK) สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยลดความเสี่ยงในเชิงบวกสําหรับการทดลองลงทะเบียน NSCLC บรรทัดแรกในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจรวมถึงชุดค่าผสมเหล่านี้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมโบ RAS คู่ (RMC-6236 บวกกับ RMC-6291) ในกลุ่มย่อยของผู้ป่วยมะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย (mCRC) ในช่วงปลายดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดี โดยคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม NSCLC และการรวมกันของทริปเปิ้ลเล็ตที่อาจเกิดขึ้นในการอัปเดตข้อมูลครั้งต่อไป
นักวิเคราะห์สรุปว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Revolution สามารถพิสูจน์ได้ด้วยโอกาส PDAC บรรทัดที่สองเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (TAM) ทั้งหมดโดยประมาณ 6.8 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกา
ในขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงเป็นขาขึ้นด้วยคะแนน co ซื้อ "ซื้อทันที" การวิเคราะห์ของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจซื้อขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม สมาชิกสามารถเข้าถึง ProTips เพิ่มเติม 12 รายการและรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความครอบคลุมของ InvestingPro ในหุ้นสหรัฐฯ กว่า 1,400 รายการ ตลาดสําหรับ NSCLC และ CRC ตลอดจนตลาดบรรทัดแรกแสดงถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 คาดว่าจะมีการมองเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลงทะเบียน PDAC และ NSCLC บรรทัดแรก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการรวมกันที่อัปเดต ก่อนข้อมูล PDAC เฟส 3 บรรทัดที่สองที่สําคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2026 การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของสมมติฐานความสําเร็จใน NSCLC บรรทัดที่สอง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Revolution Medicines ได้ประกาศเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปมูลค่าสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์ บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาการรักษามะเร็งที่ติด RAS ยังได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกสําหรับสารยับยั้ง RAS(ON) RMC-6236 และ RMC-6291
แม้จะขาดทุนสุทธิ 156.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม แต่บริษัทซื้อยังคงมีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งที่ 1.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเงินทุนในการดําเนินงานในปี 2027 TD Cowen ได้ย้ําการจัดอันดับการซื้อใน Revolution Medicines โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของ RMC-6236 ในการรักษามะเร็งต่อมน้ําในท่อตับอ่อนและมะเร็งปอดที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก การอัปเดตที่สําคัญเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดในโปรแกรมทางคลินิกที่กําลังดําเนินอยู่ของ Revolution Medicines
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน