เมื่อวันพุธ Evercore ISI ได้อัปเดตแนวโน้มทางการเงินสําหรับ Apollo Global Management (นิวยอร์ก:APO) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทการลงทุนจาก 150.00 ดอลลาร์เป็น 174.00 ดอลลาร์ บริษัทรักษาอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับหุ้นของ Apollo ซึ่งส่งสัญญาณถึงความคาดหวังในเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
ในแถลงการณ์ Evercore ISI เน้นย้ําถึงแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apollo ในการจัดการสินทรัพย์ โดยเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างอัลฟ่า – ผลตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน – ซึ่งบริษัทถือว่าเป็น "ซอสลับ" ของ Apollo ความสามารถนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของ Apollo รวมถึงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) ที่เพิ่มขึ้น 20% ต่อปีกําไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น (SRE) เพิ่มขึ้น 10% และ 15 ดอลลาร์ต่อหุ้นของกําไรสุทธิหลังหักภาษี (ANI) ในอีกห้าปีข้างหน้า
กลยุทธ์การเติบโตของ Apollo สร้างขึ้นจากธีมการลงทุนหลักสี่ประการ ซึ่งรวมถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผ่านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การขยายตัวในตลาดการเกษียณอายุผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ประกันชีวิตรายได้เกษียณอายุ (RILA) และกลยุทธ์มูลค่าที่มั่นคง เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยที่มีความมั่งคั่งเทียบเท่ากับสถาบัน แต่มีการจัดสรรที่ต่ํากว่า และช่วยเหลือนักลงทุนในการทบทวนการจัดสรรระหว่างตลาดสาธารณะและตลาดเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทตามที่ระบุไว้ในวันนักลงทุนยังคาดการณ์ว่าจะมีการสร้างเงินทุนจํานวนมาก 21 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน แนวทางของ Apollo ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุนในขณะที่พวกเขาปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุลระหว่างอัลฟ่าและเบต้า ซึ่งเป็นการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนแบบแอคทีฟและพาสซีฟในภูมิทัศน์ทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Evercore ISI สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Apollo Global Management และศักยภาพในการเติบโตทางการเงินที่แข็งแกร่งและการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apollo Global Management ได้รับความสนใจในเชิงบวกจาก Deutsche Bank และ Citi หลังจากไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง Deutsche Bank คงอันดับความน่าเชื่อถือ ซื้อ สําหรับ Apollo Global Management และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 141.00 ดอลลาร์เป็น 155.00 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงผลประกอบการที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) ที่มั่นคงและผลตอบแทนซื้อหลักที่แข็งแกร่ง
ในขณะเดียวกัน Citi ยังคงให้คะแนนซื้อของบริษัทและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 170 ดอลลาร์จาก 162 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยได้รับอิทธิพลจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (SRE) ของ Apollo
ไตรมาสที่สามของ Apollo มีสถิติ FRE ที่ 531 ล้านดอลลาร์ และกําไรที่เกี่ยวข้องกับสเปรดที่แข็งแกร่ง (SRE) ที่ 856 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ กิจกรรมการระดมทุนและการปรับใช้ของบริษัทนั้นแข็งแกร่ง โดยมีสถิติ 62 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ พอร์ตโฟลิโอของบริษัทตอนนี้ให้ความสําคัญกับการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับ AAA มากขึ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80% ของบัญชีทางเลือกหลังการปรับ
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงวิถีเชิงบวกอย่างต่อเนื่องสําหรับ Apollo Global Management บริษัทตั้งเป้าให้ทั้ง FRE และ SRE สูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 โดยมีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 15 ดอลลาร์ต่อหุ้น การมุ่งเน้นของ Apollo ในโอกาสในการขยายตัวในบริการเกษียณอายุและการรับประกันหลักประกันและหลักประกัน (PWC) ควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มการเริ่มต้นที่โดดเด่น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ Apollo Global Management ตามที่เน้นโดย Evercore ISI ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 84.46 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ Apollo นั้นน่าทึ่ง โดยเพิ่มขึ้น 285.13% ในไตรมาสล่าสุด สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Evercore เกี่ยวกับการเติบโตอย่างมากในรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของ Apollo ที่ 14.79 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่า Apollo ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของ Evercore บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 82.58% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของตลาดที่แข็งแกร่ง
เป็นที่น่าสังเกตว่า Apollo ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เมื่อรวมกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้น ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและศักยภาพการเติบโตของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Apollo Global Management ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน