จีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ ละทิ้งแนวคิดแบบได้-เสียในข้อจํากัดทางการค้า
- ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ล่าสุด คำให้การต่อรัฐสภาของประธานเฟด พาวเวลล์ และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
- Micron อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเอาชนะความคาดหวังด้านรายได้เมื่อรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ทำให้เป็นหุ้นที่น่าซื้อ
- Nike กำลังขายเนื่องจากเตรียมที่จะเปิดเผยผลประกอบการที่คาดว่าจะน่าผิดหวังพร้อมกับการคาดการณ์ที่อ่อนแอ
- กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ? สมัครใช้งาน InvestingPro ดูหุ้นที่ AI เลือก รับส่วนลดสูงสุด 45%!
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันศุกร์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนจับตาความคืบหน้าล่าสุดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูแนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต
ที่มา: Investing.com
ตลอดสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 0.2% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งมีหุ้น 30 ตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 0.2%
สัปดาห์หน้าอาจมีความผันผวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน และภาษีการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
เมื่อเย็นวันเสาร์ตามเวลาสหรัฐฯ สหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน 3 แห่ง ทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ "ประสบความสำเร็จอย่างมาก" และกล่าวว่าภารกิจดังกล่าว "ทำลายล้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านจนหมดสิ้น"
ขณะเดียวกัน ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือดัชนีราคา PCE หลักของวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ชื่นชอบ
ที่มา: Investing.com
แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจชัดเจนขึ้นเมื่อประธานเจอโรม พาวเวลล์ให้การเกี่ยวกับนโยบายการเงินครึ่งปีต่อคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคาร และต่อคณะกรรมการการธนาคาร ที่อยู่อาศัย และกิจการเมืองของวุฒิสภาสหรัฐฯ ในวันพุธ
แม้ว่าฤดูกาลรายงานผลประกอบการจะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่บริษัทที่มีชื่อเสียงบางแห่งจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า เช่น FedEx (NYSE:FDX), Micron (NASDAQ:MU), Nike (NYSE:NKE), Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) และ KB Home (NYSE:KBH)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน
หุ้นน่าซื้อ: Micron
Micron เข้าสู่สัปดาห์แห่งผลประกอบการด้วยความคาดหวังที่สูง เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการรายไตรมาสจะดีขึ้น และมีแนวโน้มสดใสขึ้นจากความต้องการชิปหน่วยความจำที่แข็งแกร่งและราคา DRAM ที่แข็งค่า
ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์มีกำหนดรายงานตัวเลขไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณในวันพุธ เวลา 16.00 น. ET โดยจะมีการประชุมกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sanjay Mehrotra ในเวลา 17.00 น. ET ตลาดอ็อปชั่นกำลังกำหนดราคาหุ้นที่อาจเคลื่อนไหวบวกหรือลบ 9.5% หลังจากการประกาศผลประกอบการ
การตรวจสอบอุตสาหกรรมบ่งชี้ว่าการจัดส่งบิตของ Micron ได้รับการสนับสนุนจากการดึงการผลิตพีซีและสมาร์ทโฟนไปข้างหน้า เนื่องจากผู้ผลิตรีบเร่งเพื่อขอยกเว้นภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันที่สูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ คาดว่าราคา DRAM จะเพิ่มขึ้นตลอดเดือนกันยายน ซึ่งปูทางให้แนวทางไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณของ Micron สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน
ที่มา: InvestingPro
Micron คาดว่าจะทำกำไรได้ 1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากกำไร 0.62 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 29.8% ต่อปีเป็น 8.84 พันล้านดอลลาร์ โดยได้ประโยชน์จากการขาย DRAM ความจุสูงและชิป LPDDR5X รุ่นถัดไป
เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน คำแนะนำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณของ Micron อาจสูงกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความหวังมากขึ้น
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังคงผลักดันความต้องการโซลูชันหน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล Micron จึงอยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้ บริษัทที่มีฐานอยู่ในเมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน AI การประมวลผลบนคลาวด์ และการเชื่อมต่อ 5G ด้วยผลิตภัณฑ์ DRAM และ NAND ที่เป็นนวัตกรรม
ที่มา: Investing.com
หุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนเข้าสู่ช่วงขาลง โดยทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบปีหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา MU ปิดที่ 123.60 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (91.80 ดอลลาร์) และ 200 วัน (95.63 ดอลลาร์) อย่างมาก ซึ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของการพุ่งขึ้นของราคา หุ้นเพิ่มขึ้น 46.9% ในปี 2025 นี้
นอกจากนี้ Micron ยังแสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินที่มั่นคง โดยมีคะแนน InvestingPro Health Score ที่ 2.8 จาก 5.0 ("ดี") ซึ่งสะท้อนถึงงบดุลที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่ปรับปรุงดีขึ้น
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดให้สอดคล้องต่อการซื้อขายของคุณ สมัครใช้งาน InvestingPro รับส่วนลดสูงสุด 45% จัดพอร์ตนำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Nike
ในทางกลับกัน Nike เป็นหุ้นที่ควรพิจารณาขายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากต้องเผชิญอุปสรรคมากมายในการจัดทำรายงานผลประกอบการล่าสุด บริษัทผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬายักษ์ใหญ่มีกำหนดจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณในวันพฤหัสบดี เวลา 16.15 น. ตามเวลา ET และมีแนวโน้มว่าจะไม่ดีนัก
คำแนะนำของบริษัทน่าจะทำให้ผิดหวัง ซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาการพลิกกลับที่ยาวนาน ซึ่งมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นจากความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคและการพัฒนาด้านภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมา
ตามที่คาดไว้ การสำรวจการปรับกำไรของนักวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ามีแนวโน้มมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นก่อนการประกาศ โดยนักวิเคราะห์ 22 คนจากทั้งหมด 23 คนที่ทำการสำรวจ Nike ได้ปรับประมาณการ EPS ของตนลดลงในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ตามข้อมูลของตลาดออปชั่น เทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาหุ้น NKE ในลักษณะแกว่งตัว +/-8.5% ทั้งในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหลังจากการประกาศ
ที่มา: InvestingPro
แม้ว่าแบรนด์จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสนีกเกอร์ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น และความท้าทายในห่วงโซ่อุปทาน
คาดว่า Nike จะมีกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วลดลงอย่างมากถึง 88% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือ 0.12 ดอลลาร์ รายได้คาดว่าจะลดลง 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเหลือ 10.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่ชะลอตัวในอเมริกาเหนือและจีน ซึ่งเป็นสองตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Nike
การปรับขึ้นภาษีศุลกากรล่าสุดและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทำให้ความพยายามฟื้นฟูของ Nike ที่ท้าทายอยู่แล้วมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้ความคืบหน้าของแผนงานสำคัญต่างๆ ล่าช้าลง เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว ซีอีโอของ Nike อย่าง Elliott Hill น่าจะใช้โทนเสียงที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มตลอดทั้งปี และส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวของบริษัทจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้
ที่มา: Investing.com
หุ้น NKE ซึ่งร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดในปี 2025 ที่ 52.28 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 10 เมษายน ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 59.79 ดอลลาร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (59.35 ดอลลาร์) เพียงเล็กน้อย และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (71.35 ดอลลาร์) อย่างมาก แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียโมเมนตัม หุ้นร่วงลง 21% ในปีนี้
นอกจากนี้ ควรสังเกตว่า Nike มีคะแนน Financial Health ของ InvestingPro อยู่ที่ 1.9 จาก 5.0 ซึ่งจัดอยู่ในประเภท "ปานกลาง" เนื่องจากยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงและยอดขายที่เติบโตไม่แน่นอน
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและสอดคล้องต่อการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
-
สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:
-
ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้
-
InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)
-
Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ
-
Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG) และ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม