- สัปดาห์นี้ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI และโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นประเด็นสำคัญ
- Oracle เป็นหุ้นที่น่าซื้อ โดยคาดว่าจะมีไตรมาสที่แข็งแกร่งที่น่าจะทำให้ราคาดีดตัวขึ้น
- Apple เป็นหุ้นที่น่าขาย โดย Apple กำลังจะมีงานเปิดตัว iPhone 16
- กำลังมองหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ที่สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบันหรือไม่? ปลดล็อก InvestingPro เพื่อใช้งานในราคาเดือนละ 300 บาท!
หุ้นในวอลล์สตรีทร่วงลงในวันศุกร์ โดย S&P 500 ย่ำแย่ ย่อตัวลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดของปี เนื่องจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 4.3% ในขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 2.9% ซึ่งเป็นการสูญเสียรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ร่วงลง 5.8% ซึ่งเป็นการสูญเสียรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022
ที่มา: Investing.com
คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีก เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย โดยเมื่อเช้าวันอาทิตย์ นักลงทุนมองว่ามีโอกาส 70% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน และมีโอกาส 30% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน
ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีดัชนี CPI ประจำปีเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.9% ในเดือนกรกฎาคม
ที่มา: Investing.com
ในรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ จะมีรายงานจากบริษัทเพียงไม่กี่แห่ง ได้แก่ Oracle (NYSE:ORCL), Adobe (NASDAQ:ADBE), GameStop (NYSE:GME) และ Kroger (NYSE:KR) ขณะที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของวอลล์สตรีทกำลังจะสิ้นสุดลง
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง โปรดพึงระวังไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือสัปดาห์หน้าเท่านั้น วันจันทร์ที่ 9 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายนเท่านั้น
Stock to Buy: Oracle
ฉันเชื่อว่า Oracle มีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้อย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยอาจทะลุระดับสูงสุดใหม่ได้ เนื่องจากผู้นำด้านคลาวด์และซอฟต์แวร์รายนี้มีแนวโน้มที่จะรายงานการเติบโตทั้งด้านรายได้และกำไรในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ และให้แนวทางที่มั่นคงด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจคลาวด์
Oracle มีกำหนดจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณหลังจากตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันจันทร์ เวลา 16.05 น. EST โดยจะมีการประชุมกับ Safra Catz ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง Larry Ellison ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีในเวลา 17.00 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าราคาหุ้น ORCL จะผันผวนอย่างมากหลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 7% ในทั้งสองทิศทาง
โดยปกติแล้ว รายได้ของ Oracle มักทำให้ราคาหุ้นผันผวนอย่างมาก โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 13% ในการรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ข้อมูลจาก InvestingPro แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี โดยราคาหุ้นของบริษัทคลาวด์พุ่งขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการสองครั้งล่าสุด
Sentiment ของนักวิเคราะห์ค่อนข้างเป็นไปในแง่ดี โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการรายได้ของ Oracle จำนวน 13 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของบริษัทเพิ่มมากขึ้น
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ายักษ์ใหญ่ด้านฐานข้อมูลในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส จะมีรายได้ 1.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 11.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 5.9% ต่อปีเป็น 13,240 ล้านดอลลาร์
คาดว่ากลุ่มบริการคลาวด์และการสนับสนุนใบอนุญาตของ Oracle จะผลักดันการเติบโต โดยได้รับประโยชน์จากความต้องการโซลูชันคลาวด์คอมพิวติ้งที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ AI
เมื่อพิจารณาจากธุรกิจคลาวด์ที่แข็งแกร่งของ Oracle และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nvidia (NASDAQ:NVDA) และ OpenAI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft บริษัทจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะรักษาโมเมนตัมเชิงบวกในอาณาจักร AI ไว้ได้
นอกจากนี้ Oracle ยังจะจัดงานประชุมลูกค้าประจำปี 'CloudWorld' ในสัปดาห์นี้ ซึ่งตลาดจะให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการประกาศสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ AI
ฐานซอฟต์แวร์องค์กรที่เติบโตของ Oracle และการเน้นที่คลาวด์คอมพิวติ้งควรช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาสต่อ ๆ ไป
หุ้นของ ORCL ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 141.81 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ 146.59 ดอลลาร์ราว 3% ด้วยมูลค่าตลาด 390.8 พันล้านดอลลาร์ Oracle จึงเป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก
ที่มา: Investing.com
เมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในปีนี้ ตำแหน่งการแข่งขันของ Oracle ในตลาดบริการคลาวด์ก็เริ่มชัดเจนขึ้น
Oracle มี 'Financial Health Score' ของ InvestingPro ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเน้นย้ำถึงแนวโน้มรายได้ที่มั่นคงและแนวโน้มผลกำไรที่มั่นคง นอกจากนี้ ควรทราบด้วยว่าบริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและความหมายของแนวโน้มดังกล่าวต่อการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิก InvestingPro ทันทีพร้อมส่วนลดพิเศษ นำหน้าคนอื่นในตลาดหนึ่งก้าว!
Stock to Sell: Apple
ในทางกลับกัน Apple (NASDAQ:AAPL) พบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคงก่อนงานเปิดตัว iPhone 16 ที่ทุกคนรอคอยมานาน ตามประวัติแล้ว งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple มักกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา "ขายข่าว" และงาน "It's Glowtime" ในวันที่ 9 กันยายนของปีนี้ก็อาจดำเนินตามรูปแบบนั้น
คาดว่า Tim Cook ซีอีโอของ Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่างน้อย 4 รุ่นในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในวันจันทร์ เวลา 13.00 น. EST อุปกรณ์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จะได้รับการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่ง Apple ได้ตั้งชื่อแบรนด์ว่า Apple Intelligence โดยอุปกรณ์หลักๆ จะเป็นผู้ช่วยดิจิทัลที่สั่งงานด้วยเสียง Siri ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
นอกเหนือจาก iPhone รุ่นใหม่แล้ว กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคยังมีแนวโน้มที่จะเปิดตัวสมาร์ทวอทช์ Apple Watch รุ่นล่าสุดและหูฟังไร้สาย AirPods รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 18 ต่อสาธารณะอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ฉันคาดว่าความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จะลดน้อยลง เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าการอัปเดตเหล่านี้จะเพียงพอที่จะจุดประกายให้เกิดการอัปเกรดครั้งใหญ่ในหมู่เจ้าของ iPhone หรือไม่
โดยปกติแล้ว หุ้นของ Apple มักจะปรับตัวลดลงในช่วงเวลาที่เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ โดยนักลงทุนจะเทขายหุ้นหลังจากที่มีข่าวนี้ นอกจากนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความต้องการสมาร์ทโฟนทั่วโลกและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมดังกล่าวอาจจำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของหุ้นของ Apple ในระยะใกล้
นอกจากนี้ เมื่อราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นแล้ว 15% ในปีนี้ ความหวังส่วนใหญ่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของบริษัทอาจถูกกำหนดราคาไว้แล้ว
ที่มา: Investing.com
หุ้นของ AAPL ปิดที่ 220.82 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยลดลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 237.23 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน Apple มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.36 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
สังเกตว่าหุ้นของ Apple มีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างมากตามแบบจำลองเชิง AI ใน InvestingPro ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้นได้ 17.3% จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์
ที่มา: InvestingPro
การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้หุ้นของ AAPL เข้าใกล้ราคาเป้าหมาย "มูลค่าเหมาะสม" ที่ 182.71 ดอลลาร์มากขึ้น
เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในอดีตที่หุ้นของ Apple มีแนวโน้มที่จะทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานหลังเปิดตัว ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่จะลดขนาดของหุ้น Apple ที่คุณถืออยู่ก่อนการเปิดตัว
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro จะช่วยเปิดโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทาย
Subscribe now and unlock access to several market-beating features, including:
- มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro: รู้ทันทีว่าหุ้นมีราคาถูกหรือแพงกว่าความจริง
- AI ProPicks: เลือกหุ้นด้วย AI เทคโนโลยีสุดล้ำของเรา
- Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นด้วยตัวกรองใช้งานง่าย คัดกรองหุ้นในสไตล์การลงทุนของคุณ
- Top Ideas: See what stocks billionaire investors such as Warren Buffett, Michael Burry, and George Soros are buying.
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยัง Long ใน Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับบทวิเคราะห์หุ้นและงานเขียนอื่น ๆ