PNC ในงาน Barclays: การเติบโต, AI และการขยายสาขา

PNC Financial Services Group Inc. (PNC) ใช้เวทีการประชุม Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 2026 เพื่อนําเสนอกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบออร์แกนิก การขยายตลาดในระดับท้องถิ่น และการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างหนัก ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารได้รับประโยชน์จากผู้บริโภคที่มีความแข็งแกร่งและความต้องการสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่เข้มแข็ง แม้จะยังคงจับตาดูส่วนต่างของสินเชื่อ กฎเกณฑ์ด้านเงินทุน และความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างใกล้ชิด

ประเด็นสําคัญ

• PNC ระบุว่าแนวทางการดําเนินงานตลอดทั้งปี 2026 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และกําลังมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม
• ฝ่ายบริหารคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15% ในปี 2026 และส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิจะสิ้นสุดปีเกิน 3%
• ธนาคารพึ่งพาการเติบโตแบบออร์แกนิก ไม่ใช่การซื้อกิจการ โดยมีการขยายสาขา รายได้จากค่าธรรมเนียม และ AI เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
• การรวมกิจการ FirstBank ดําเนินไปได้เร็วกว่าแผน โดยการขายข้ามผลิตภัณฑ์เร็วกว่าที่คาดไว้ในด้านการจัดการความมั่งคั่งและการจัดการสินทรัพย์
• คุณภาพสินเชื่อยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ธนาคารมองเห็นเพียงจุดกดดันที่จํากัดในบางอุตสาหกรรม

กลยุทธ์: ความแข็งแกร่งในท้องถิ่น ศักยภาพระดับชาติ

Mark Wiedman ประธานของ PNC กล่าวว่ากลยุทธ์ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของจุดแข็งสองประการที่ยาวนาน ได้แก่ การให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการรักษาความเป็นท้องถิ่นพร้อมกับนําเสนอความสามารถในระดับชาติ เขากล่าวว่าคุณลักษณะเหล่านั้นเป็นหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์ของเขากับธนาคาร หลังจากทํางานที่ BlackRock มา 21 ปี ซึ่งในช่วงนั้นเขาได้ให้คําปรึกษาแก่ธนาคารต่างๆ รวมถึง PNC ในเรื่องงบดุล

• Wiedman กล่าวว่า PNC ต้องการให้บริการลูกค้าในฐานะธนาคารที่มีความสัมพันธ์ครบวงจร ไม่ใช่เพียงการรวบรวมผลิตภัณฑ์แยกกัน
• เขากล่าวว่าธนาคารเห็นโอกาสในการปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น บัตรเครดิต การชําระเงินระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน
• ฝ่ายบริหารระบุว่าบริษัทกําลังขยายตัวเร็วที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตก
• มากกว่าครึ่งหนึ่งของสินเชื่อองค์กรที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มาจากตลาดที่กําลังขยายตัวเหล่านั้น

Rob Q. Reilly ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าการผสมผสานธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างสินเชื่อได้ เขากล่าวว่า PNC มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมากกว่าการเพิ่มส่วนต่างเพียงอย่างเดียว เนื่องจากธุรกิจค่าธรรมเนียม เช่น ตลาดทุน การจัดการคลัง และงานที่ปรึกษา มีความสําคัญมากขึ้น

ผลการดําเนินงานทางการเงินและแนวทาง

PNC ระบุว่าแนวทางการดําเนินงานตลอดทั้งปี 2026 ไม่เปลี่ยนแปลง และกําลังดําเนินไปตามเส้นทางสู่ไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง ฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่เอื้ออํานวย และระบุว่าธนาคารคาดว่าจะสิ้นสุดปีด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งในหลายมิติ

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 15% สําหรับทั้งปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อกิจการ FirstBank
• ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะเกิน 3% ภายในสิ้นปี 2026
• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้อยู่ที่ 17.9% ในไตรมาสที่สอง และกําลังมุ่งสู่เป้าหมาย 18% ภายในสิ้นปี 2026
• การเติบโตของเงินฝากในแง่ยอดคงเหลือกําลังนําหน้าการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสที่สาม ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินฝากเชิงพาณิชย์
• อัตราที่จ่ายสําหรับเงินฝากคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5 จุดพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวทางก่อนหน้า
• เบต้าของเงินฝากคาดว่าจะอยู่ใกล้ระดับประวัติศาสตร์ที่ประมาณ 50% โดยมีผลกระทบล่าช้าตามปกติ
• อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประเภทสามัญอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
• กฎ Basel III endgame คาดว่าจะเพิ่มข้อกําหนดด้านเงินทุนประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์เมื่อมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

Reilly กล่าวว่าธนาคารไม่ได้บริหารธุรกิจโดยมุ่งสู่เป้าหมายส่วนต่างเพียงตัวเดียว แต่มุ่งสู่การผสมผสานรายได้ที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงการปล่อยสินเชื่อ ตลาดทุน การจัดการคลัง และรายรับจากค่าธรรมเนียมอื่นๆ เขากล่าวว่าแนวทางดังกล่าวอาจนําไปสู่แรงกดดันต่อส่วนต่างเมื่อ PNC ขยายสินเชื่อคุณภาพสูงที่มีส่วนต่างต่ํากว่า แต่ยังคงสามารถปรับปรุงรายได้ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และความสามารถในการทํากําไรโดยรวมได้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อ

ฝ่ายบริหารระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งเกินกว่าที่คาดไว้ Reilly ชี้ให้เห็นการเติบโตของรายได้ในวงกว้างในตลาดและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีความยืดหยุ่น แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและราคาพลังงาน

• รายได้ของ S&P 500 เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามข้อมูลของฝ่ายบริหาร
• การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อนในทุกกลุ่มรายได้ รวมถึงครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํา
• ยอดคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันเพิ่มขึ้น 20% หลังจากปรับอัตราเงินเฟ้อนับตั้งแต่ปี 2019
• ความแข็งแกร่งดังกล่าวกําลังสนับสนุนความต้องการสินเชื่อในเกือบทุกภาคส่วนที่ PNC ให้บริการ

PNC ระบุว่าการเติบโตของสินเชื่อแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 นําโดยสินเชื่อเชิงพาณิชย์แก่ผู้กู้ที่มีคุณภาพสูงกว่า บริษัทคาดว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงในไตรมาสที่สามสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในอดีตในเศรษฐกิจที่มีสุขภาพดี

• สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์กลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากลดลงมาหลายปี
• การเติบโตของสินเชื่อผู้บริโภคขับเคลื่อนหลักโดยการขยายบัตรเครดิตที่มีการวางแผนไว้
• การเติบโตของยอดสินเชื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยในงบดุลยังคงจํากัด ตามที่วางแผนไว้
• สินเชื่อรถยนต์ไม่ใช่จุดมุ่งเน้นหลัก
• การปล่อยสินเชื่อโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลดําเนินการอย่างคัดสรร โดยต้องมีการสนับสนุนและสัญญาที่แข็งแกร่ง

ในด้านสินเชื่อ ธนาคารระบุว่าสภาวะยังคงดีมาก สินทรัพย์ที่ถูกวิจารณ์ลดลงในไตรมาสที่สาม สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวดีขึ้น และตัวชี้วัดนํากําลังดีขึ้น ฝ่ายบริหารระบุว่าไม่เห็นจุดกดดันหลักหรือฟองสบู่เชิงธีมในวงกว้าง

• การดูแลสุขภาพกําลังเผชิญแรงกดดันบางส่วนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ Affordable Care Act
• โรงกลั่นสุราเผชิญกับแรงกดดันเชิงโครงสร้างจากการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ลดลง
• บริษัท Transportation อยู่ภายใต้แรงกดดันด้านส่วนต่างจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง

การรวมกิจการ FirstBank และตลาดที่กําลังขยายตัว

PNC ระบุว่าการซื้อกิจการ FirstBank ซึ่งปิดดีลในเดือน ม.ค. 2026 และแปลงระบบในเดือน มิ.ย. 2026 ดําเนินไปได้ดีกว่าที่คาดไว้ ฝ่ายบริหารระบุว่าตัวชี้วัดทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดีลนี้บรรลุหรือเกินกว่าการประกาศเดิม และวัฒนธรรมองค์กรของทั้งสองบริษัทเข้ากันได้ดี

• ผู้บริหารของ FirstBank ได้รับการรวมเข้าสู่ทีมผู้นําของ PNC พร้อมความรับผิดชอบที่ขยายออกไป
• PNC ระบุว่ากําลังรักษาพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าจาก FirstBank ไว้ 100%
• การขายข้ามผลิตภัณฑ์ของ PNC โดยเฉพาะการจัดการความมั่งคั่ง ธนาคารเอกชน และการจัดการสินทรัพย์ กําลังดําเนินไปเร็วกว่าที่คาดไว้
• Colorado กลายเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของ PNC ในด้านการจัดการสินทรัพย์

ธนาคารระบุว่าดีลนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตลาดที่กําลังเติบโต แต่ฝ่ายบริหารย้ําว่าบริษัทไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการซื้อกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว การเติบโตแบบออร์แกนิกยังคงเป็นกลยุทธ์หลัก และดีลในอนาคตใดๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่สูง

การขยายสาขาและเป้าหมายส่วนแบ่งตลาด

PNC กําลังขยายเครือข่ายสาขาด้วย โดยธนาคารวางแผนเพิ่ม 300 สาขาบนระบบสาขาที่มีอยู่ 2,300 สาขา โดยการขยายตัวมุ่งเน้นในตลาดใหม่ที่ต้องการสร้างขนาด

• PNC ระบุว่าเปิดสาขาประมาณ 25 แห่งในปีที่แล้ว
• ประมาณ 55 สาขากําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือวางแผนสําหรับปีนี้
• รายรับจากสาขาใหม่กําลังติดตามที่หรือสูงกว่าเป้าหมายภายใน
• ธนาคารคาดว่าโปรแกรมสาขาจะดําเนินต่อไปจนถึงสิ้นทศวรรษ
• ฝ่ายบริหารมองว่าส่วนแบ่งตลาด 7% เป็นเกณฑ์สําคัญที่สามารถสร้างการเติบโตที่เร็วขึ้นและผลิตภาพที่ดีขึ้น

Wiedman กล่าวว่าสาขายังคงมีความสําคัญแม้แต่สําหรับลูกค้าดิจิทัล เขากล่าวว่าประสิทธิภาพทางการตลาดสําหรับผู้ใช้ดิจิทัลสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงหกเท่าเมื่อมีสาขาอยู่ในตลาด แม้ว่าลูกค้าจะไม่เคยเข้าไปใช้บริการก็ตาม PNC เชื่อว่าเมื่อถึงระดับส่วนแบ่ง 7% ในตลาด โมเมนตัมทางธุรกิจสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายได้จากค่าธรรมเนียมและการผสมผสานธุรกิจ

PNC ระบุว่าธุรกิจค่าธรรมเนียมมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในปีนี้และควรจะยังคงมีส่วนร่วมต่อไป Reilly กล่าวว่าตลาดทุนกําลังมุ่งสู่ปีที่ทําสถิติสูงสุด โดยส่วนใหญ่ของธุรกิจนั้นมาจากงานที่ปรึกษา M&A ของ Harris Williams ซึ่งก็กําลังมีปีที่ทําสถิติสูงสุดเช่นกัน

• ตลาดทุนกําลังส่งมอบผลลัพธ์ที่ทําสถิติสูงสุด
• Harris Williams ก็กําลังเห็นปีที่ทําสถิติสูงสุดในงานที่ปรึกษา M&A
• ธุรกิจบัตรและการจัดการเงินสดกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
• ค่าธรรมเนียมสินเชื่อที่อยู่อาศัยทรงตัว ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าคาดไว้แล้วเนื่องจาก PNC มีจุดมุ่งเน้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่จํากัด
• การจัดการสินทรัพย์ได้รับประโยชน์จากตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ไม่ได้พึ่งพาเพียงอย่างเดียว
• ธุรกิจค่าธรรมเนียมของธนาคารองค์กรปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 40% ของรายรับธนาคารองค์กร เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อน
• ฝ่ายบริหารระบุว่าความต้องการของลูกค้าแข็งแกร่งสําหรับการชําระเงินระหว่างประเทศและความสามารถด้านสินเชื่อ

PNC ระบุว่าฐานลูกค้าของ FirstBank ตอบรับต่อชุดผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นได้ดี ซึ่งอาจสนับสนุนรายได้จากค่าธรรมเนียมมากขึ้นในระยะยาว ธนาคารยังเน้นโปรแกรม PNC Total Rewards ว่าเป็นวิธีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ข้ามผลิตภัณฑ์

การผลักดัน AI และเทคโนโลยี

หนึ่งในธีมที่ชัดเจนที่สุดของการนําเสนอคือการผลักดัน AI ของ PNC ฝ่ายบริหารอธิบาย AI ว่าเป็นโอกาสเชิงการเปลี่ยนแปลง และระบุว่าธนาคารกําลังใช้แนวทางภายในองค์กรแทนที่จะพึ่งพาผู้ขายภายนอกเป็นหลัก

• โปรแกรม "Big Five" ของธนาคารมุ่งเป้าไปที่การดําเนินงานค้าปลีก การให้บริการสินเชื่อเชิงพาณิชย์ การตรวจจับการฉ้อโกง งานป้องกันการฟอกเงิน และการเขียนโค้ด
• PNC ระบุว่าใช้เวลา 15 ปีในการปรับปรุงผลิตภาพผ่านระบบอัตโนมัติ และได้เพิ่มขนาดของธนาคารเป็นสองเท่าโดยไม่ได้เพิ่มจํานวนพนักงานในสัดส่วนเดียวกัน
• เครื่องมือสําหรับนักพัฒนาที่ใช้ AI agents กําลังปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปมือถือและ PNC Total Rewards ประมาณ 40% เมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต
• ฝ่ายบริหารระบุว่าการพัฒนาแบบ agentic อาจส่งมอบผลิตภาพได้มากขึ้น 5 ถึง 10 เท่าในที่สุด
• PNC เป็นเจ้าของศูนย์ข้อมูลและหน่วยประมวลผลกราฟิกของตนเอง และกําลังใช้โมเดลภาษาขนาดเล็กที่เป็นกรรมสิทธิ์
• ธนาคารระบุว่ากําลังใช้งานโมเดลแบบ

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน