Scotiabank ที่การประชุม Barclays: กลยุทธ์ช่วยขยายมาร์จิ้นและการเติบโต

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 2026 ธนาคาร Bank of Nova Scotia หรือ Scotiabank (BNS) ได้ใช้เวทีการประชุม Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เพื่อนําเสนอกลยุทธ์การธนาคารในแคนาดา ซึ่งกําลังสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น มาร์จิ้นที่กว้างขึ้น และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แม้ว่าความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงในพื้นหลัง

ฝ่ายบริหารระบุว่าธุรกิจยังอยู่ในช่วงต้นของการฟื้นฟูที่ใช้เวลาหลายปี แต่เริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในด้านรายได้ การใช้ประโยชน์จากต้นทุนการดําเนินงาน และยอดขายดิจิทัล

ประเด็นสําคัญ

• Scotiabank ระบุว่ากลยุทธ์การธนาคารในแคนาดากําลังได้ผลและจะไม่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่การเป็นธนาคารหลักของลูกค้า ไม่ใช่แค่ปริมาณธุรกิจ
• ธนาคารรายงานการขยายตัวของมาร์จิ้นดอกเบี้ยสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ไตรมาส และการปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากต้นทุนการดําเนินงานต่อเนื่อง 4 ไตรมาส
• ยอดขายดิจิทัลแตะ 40% ของยอดขายรวมในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 ขณะที่การเจาะตลาดรายได้ดิจิทัลยังอยู่ที่ประมาณ 18% เทียบกับเป้าหมาย 30%
• สินเชื่อที่อยู่อาศัยถูกใช้เป็นจุดยึดความสัมพันธ์ โดย 95% ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ 3 รายการขึ้นไป
• ฝ่ายบริหารระบุว่ากําลังติดตามความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากรอย่างใกล้ชิด แต่ท่อส่งสินเชื่อยังคงแข็งแกร่งและมาตรฐานสินเชื่อจะยังคงเข้มงวด

ผลประกอบการทางการเงิน

Aris Bogdaneris หัวหน้ากลุ่มธนาคารแคนาดา กล่าวว่าแผนกดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนจากโมเดลที่เน้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักไปสู่การผสมผสานธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น

• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นขยายตัวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2026 เข้าใกล้เป้าหมาย 24% ของธนาคารสําหรับธนาคารแคนาดา
• มาร์จิ้นดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวต่อเนื่อง 5 ไตรมาส
• การใช้ประโยชน์จากต้นทุนการดําเนินงานปรับปรุงขึ้นต่อเนื่อง 4 ไตรมาส
• มาร์จิ้นปรับความเสี่ยงปรับปรุงขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์พอยต์เมื่อเทียบกับปีก่อน
• การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมอยู่เหนือ 20% ในไตรมาสล่าสุด
• การเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ที่ประมาณ 4% ในปีนี้ ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม
• เงินฝากประจําวันและเงินออมของ Retail เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารใหญ่ 6 แห่งประมาณสองเท่า
• สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กเติบโต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้อยู่ที่ประมาณ 45% โดยยังมีช่องทางลดลงได้อีก

ฝ่ายบริหารระบุว่าระยะต่อไปของการปรับปรุงมาร์จิ้นควรมาจากคลื่นขนาดใหญ่ของการปรับราคาสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาจะต่ออายุในปี 2026 และอีก 75,000-80,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาคาดว่าจะต่ออายุในปีงบประมาณ 2027 นอกจากนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์แคนาดามีกําหนดปรับราคาใหม่ในปีงบประมาณ 2027 และ 2028 ซึ่งหลายรายการถูกบันทึกเมื่อสามถึงห้าปีก่อนในอัตราส่วนต่างที่บางมาก

Bogdaneris กล่าวว่าธนาคารยังเห็นคุณภาพผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งขึ้น การนํา Mortgage+ bundle มาใช้ขณะนี้อยู่ที่ 95% ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ที่ไหลเข้า หมายความว่าผู้กู้รายใหม่ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 3 รายการ โดยมีเพียง 13% ของยอดคงค้างสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มาจากลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์เดียว ซึ่งปรับปรุงขึ้นอย่างมากจากระดับในอดีต

การเติบโตของบัตรเครดิตยังมีกําไรมากขึ้น บัตรพรีเมียมคิดเป็น 45% ของการได้มาซึ่งบัตรใหม่ทั้งหมด และโปรแกรมสะสมคะแนน Scene+ ซึ่งมีสมาชิก 50 ล้านคน กําลังถูกใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการใช้จ่าย

แนวโน้มคุณภาพสินเชื่อก็ปรับปรุงขึ้นเช่นกัน การตั้งสํารองสําหรับการสูญเสียสินเชื่อลดลงในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ การตั้งสํารองเชิงพาณิชย์ลดลงต่อเนื่อง 5 ไตรมาส และอัตราส่วนความคุ้มครองอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

อัปเดตการดําเนินงาน

Scotiabank ระบุว่ากลยุทธ์ของตนสร้างขึ้นบนตัวขับเคลื่อนมูลค่าหลัก 4 ประการ ได้แก่ การผสมผสานธุรกิจที่ดีขึ้น แหล่งเงินทุนที่กว้างขึ้น มาร์จิ้นปรับความเสี่ยงที่แข็งแกร่งขึ้น และผลิตภาพที่สูงขึ้น

• ธนาคารกําลังก้าวข้ามการมุ่งเน้นเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเพิ่มการเติบโตจากธุรกิจขนาดเล็ก การธนาคารเชิงพาณิชย์ และบัตรเครดิต
• ในด้านเงินทุน กําลังกระจายแหล่งเงินทุนในสเปกตรัมการออมที่หลากหลาย
• กําลังปรับปรุงมาร์จิ้นในสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์ผ่านการกําหนดราคาและวินัยที่ดีขึ้น
• กําลังลดต้นทุนผ่านการเปลี่ยนแปลงช่องทางและปัญญาประดิษฐ์

ธนาคารยังประกาศความมุ่งมั่นมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์แคนาดาต่ออุตสาหกรรมแคนาดา โดยมุ่งเน้นที่น้ํามันและก๊าซ การป้องกันประเทศ และการพัฒนาภูมิภาคในแคนาดาตะวันตก บริติชโคลัมเบีย และควิเบก

การธนาคารเชิงพาณิชย์เป็นพื้นที่การลงทุนหลัก ฝ่ายบริหารระบุว่าท่อส่งดีลแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่ยาวนาน ได้รับความช่วยเหลือจากความสามารถในการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดกลางและการให้สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก และการมีบุคลากรภาคสนามที่มากขึ้นในแคนาดาตะวันตก บริติชโคลัมเบีย และควิเบก

ในด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารได้ปรับตําแหน่งธุรกิจให้เป็นจุดยึดความเป็นธนาคารหลักแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว ฝ่ายบริหารระบุว่าลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยมักจะมีฐานะดีกว่า มียอดคงเหลือที่สูงกว่า และมีเงินฝากที่ติดแน่นกว่าลูกค้าทั่วไป

ธุรกิจบัตรเครดิตได้รับการสร้างใหม่ด้วยผู้นําคนใหม่และการมุ่งเน้นที่สิ่งที่ธนาคารเรียกว่า "Brilliant Basics" หรือการบูรณาการที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า ธนาคารยังผลักดันการพรีเมียมไมเซชัน โดยบัตรพรีเมียมคิดเป็น 45% ของการได้มาซึ่งบัตรใหม่

Tangerine แพลตฟอร์มดิจิทัลล้วนของ Scotiabank ที่มีลูกค้า 2 ล้านคน กําลังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยสแต็กเทคโนโลยีใหม่และปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติม ฝ่ายบริหารระบุว่าจะขยายไปสู่ความมั่งคั่งและธุรกิจขนาดเล็ก และกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตที่สําคัญยิ่งขึ้น

กลยุทธ์สาขาก็กําลังเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ธนาคารกําลังลดพื้นที่สาขาในขณะที่เพิ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สาขาสามารถมุ่งเน้นที่การให้คําแนะนํามากขึ้นและธุรกรรมประจําน้อยลง เครื่องมือดิจิทัลกําลังรับหน้าที่งานพื้นฐานมากขึ้น ลดการจราจรในสาขา

ปัญญาประดิษฐ์กําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจําวันทั่วทั้งธนาคาร

• พนักงานประมาณ 18,000 คนกําลังใช้เครื่องมือ Ask AI ของธนาคาร
• เวลาการตรวจสอบการรับประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลง 70% ผ่านปัญญาประดิษฐ์
• ปัญญาประดิษฐ์กําลังเร่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านข้อมูล ดิจิทัล และการวิเคราะห์
• ผู้จัดการความสัมพันธ์กําลังใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมตัวสําหรับการประชุมกับลูกค้า
• ธนาคารกําลังพัฒนาพนักงานปัญญาประดิษฐ์แบบ Agentic ที่สามารถทํางานได้ครบถ้วนแทนที่จะทําเพียงบางส่วนของงาน

ฝ่ายบริหารระบุว่ายังได้เพิ่มที่ปรึกษาเสมือน 500 คนในทีมขาย และเพิ่มจํานวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทระบุว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านี้ควรบรรลุได้ภายใน 12 เดือน

แนวโน้มในอนาคต

Bogdaneris กล่าวว่าธนาคารมองตัวเองว่าอยู่เพียง "ในอินนิ่งที่สี่ของเกมเก้าอินนิ่ง" ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีช่องทางสําหรับความก้าวหน้าอีกมาก

• เป้าหมาย ROE 24% สําหรับธนาคารแคนาดายังคงเป็นเป้าหมายทางการเงินหลัก
• คาดว่าการขยายตัวของมาร์จิ้นดอกเบี้ยสุทธิจะดําเนินต่อไป
• การปรับปรุงมาร์จิ้นปรับความเสี่ยงควรเร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2027 เมื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัยปรับราคาใหม่
• คาดว่าการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมจะยังคงอยู่เหนือ 20%
• คาดว่าสินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะเติบโตเร็วกว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบสองปี
• การเจาะตลาดรายได้ดิจิทัลมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 30% จากประมาณ 18%
• คาดว่าการเจาะตลาดยอดขายดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 50% จาก 40%
• อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ควรลดลงต่ํากว่าระดับ 45% ในปัจจุบัน
• คาดว่า Tangerine จะกลายเป็นส่วนที่เติบโตเร็วขึ้นของธนาคารแคนาดา
• สินเชื่อเชิงพาณิชย์ ตลาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็กควรยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก

ฝ่ายบริหารระบุว่าจะยังคงลงทุนในเทคโนโลยี ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความพร้อมใช้งานของระบบ ในขณะที่ยังคงรักษาฐานต้นทุนการดําเนินงานที่มีวินัย โดยระบุว่า 80-85% ของต้นทุนได้รับการจัดการอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนแบบเลือกสรรในบทบาทที่เผชิญกับลูกค้าและบทบาทเฉพาะทาง

ธนาคารยังระบุว่าจะยังคงรวมสาขาต่อไป แต่จะรักษาหรือเพิ่มพนักงานผู้เชี่ยวชาญในที่ที่จําเป็น เป้าหมายคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์และปรับปรุงผลิตภาพ ไม่ใช่แค่ลดขนาดเครือข่าย

ในด้านมหภาค ฝ่ายบริหารยอมรับถึงความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรและนโยบายการค้า แต่ระบุว่าธนาคารไม่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์เพราะเหตุนี้ โดยระบุว่าการประกาศการลงทุนของรัฐบาลล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นได้ปรับปรุงความเชื่อมั่นของลูกค้า

ธนาคารระบุว่ากําลังจับตาดูภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรมากกว่า รวมถึงการผลิต การค้า อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และเกษตรกรรม โดยใช้การทดสอบความเครียด การติดตามอย่างใกล้ชิด และการรับประกันสินเชื่อที่มีวินัยในพื้นที่เหล่านั้น ฝ่ายบริหารระบุว่ายังไม่ทราบว่ามาตรการสนับสนุนของรัฐบาลจะมีอะไรบ้าง แต่ยังคงมั่นใจว่าท่อส่งเชิงพาณิชย์จะยังคงแข็งแกร่ง

Scotiabank ยังระบุว่าการลงทุนใน KeyBank ในปัจจุบันยังคงเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดไว้สําหรับตําแหน่งดังกล่าว

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ในช่วงถามตอบ ฝ่ายบริหารถูกถามเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีศุลกากรและเศรษฐกิจโดยรวม Bogdaneris กล่าวว่าลูกค้าเชิงพาณิชย์แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ขณะที่ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่เปราะบางกําลังได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด

• ท่อส่งการธนาคารเชิงพาณิชย์ถูกอธิบายว่าแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่ยาวนาน
• ฝ่ายบริหารระบุว่าความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรไม่ได้ทําให้ความสามารถของธนาคารในการดําเนินแผนช้าลง
• ความเชื่อมั่นของลูกค้าปรับปรุงขึ้นหลังจากโครงการลงทุนของรัฐบาลล่าสุด
• ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แข็งแกร่งถูกอ้างถึงว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอีกประการหนึ่ง
• การสนับสนุนของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นสําหรับภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรอาจช่วยได้ แต่รายละเอียดยังไม่ทราบ

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับ KeyBank ฝ่ายบริหารระบุว่าการลงทุนกําลังบรรลุวัตถุประสงค์เดิม และไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกลยุทธ์

บทสรุป

Scotiabank ออกจากการประชุมด้วยข้อความที่ชัดเจน: กลยุทธ์การธนาคารในแคนาดากําล

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน