มิลวอกี - บริษัทแมนิโทวอค อิงค์ (นิวยอร์ก:MTW) ผู้ผลิตสินค้าทุน ได้ประกาศกําหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนบุคคลมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ในตั๋วเงินผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโสด้วยอัตราดอกเบี้ย 9.250% ต่อปี ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2031 ตั๋วเงินที่ออกตามมูลค่าที่ตราไว้จะถูกค้ําประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศของ Manitowoc ซึ่งสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนตามสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเพิ่งเพิ่มขึ้น 50 ล้านดอลลาร์เป็น 325 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในวันที่ 19 กันยายน 2024 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการสรุปวงเงินสินเชื่อที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายได้จากการเสนอขาย ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 295.5 ล้านดอลลาร์หลังจากหักเงิน มีไว้สําหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ Senior Secured Second Lien Notes ที่คงค้างทั้งหมด 9.00% ครบกําหนดในปี 2026 ควบคู่ไปกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาและบางรายที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลในต่างประเทศตามกฎ 144A และข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 ตั๋วและค้ําประกันจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และเว้นแต่จะจดทะเบียน จะไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้ ยกเว้นภายใต้ข้อยกเว้น
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใด และไม่ใช่การแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอยู่ คําแถลงของบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายและการใช้เงินที่คาดการณ์ไว้นั้นเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าและอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาวะตลาดและข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ
บริษัทได้เน้นย้ําถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของตลาด รวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป Manitowoc ได้เน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน การจัดการเงินสด และโอกาสเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร
ข่าวนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่รวมถึงข้อเสนอใด ๆ ในการซื้อหรือการชักชวนข้อเสนอเพื่อขายบริษัท exiotes
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ The Manitowoc Company ผู้ผลิตเครนและโซลูชั่นการยกระดับโลกได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สําคัญ บริษัทรายงานคําสั่งซื้อลดลง 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ผลประกอบการไตรมาสที่สองปี 2024 การลดลงนี้เกิดจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการชะลอตัวของธุรกิจทาวเวอร์เครนในยุโรปทําให้ยอดขายสุทธิและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยเหตุนี้ Manitowoc จึงแก้ไขคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิจะอยู่ระหว่าง 2.175 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.25 พันล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากการพัฒนาทางการเงินเหล่านี้แล้ว Manitowoc ยังได้ริเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนตัวมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ในตั๋วภาระผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโสครบกําหนดในปี 2031 รายได้จากการเสนอขายครั้งนี้รวมกับเงินทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ จะถูกนําไปใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ Senior Secured Second Lien Notes ที่คงค้างอยู่ 9.00% ที่ครบกําหนดชําระในปี 2026 และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย ด้วยอัตราเงินเฟ้อ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการแปลงงานค้างเป็นรายได้ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Manitowoc ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการเติบโตหลังการขาย อย่างไรก็ตาม ตามที่ Tami Zakaria ของ JPMorgan
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน