ตลาดหุ้นวันนี้: ดาวโจนส์ได้แรงหนุนหลังตัวเลขเงินเฟ้อชะลอตัว

โดย Yasin Ebrahim

Investing.com -- ดัชนีดาวโจนส์ปิดสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 โดยสนับสนุนการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.64% หรือ 216 จุด Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.64% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.34%

ดัชนีราคาผู้บริโภค ลดลง 0.1% ในเดือนธันวาคม มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เล็กน้อยว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง การลดลงของราคาผู้บริโภคในเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 และ CPI เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนธันวาคมอยุ่ที่ 6.5% จาก 7.1% ในเดือนพฤศจิกายน

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% ตามที่คาดไว้ บริการหลัก ไม่รวมที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อสำคัญที่ประธานเฟดเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด อยู่ที่ 0.26% “ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของปีนี้ที่ 0.5% อย่างมาก” Morgan Stanley กล่าว

รายงาน “เป็นแนวทางสำหรับการลดอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งใน FOMC เดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึง” Morgan Stanley กล่าว โดยคาดการณ์ว่าเฟดจะ “ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายเพียง 25bp ก่อนหยุดชั่วคราวและในท้ายที่สุดจะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนธันวาคม”

ผู้ค้าประมาณ 92% คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามรายงานของ CME Fedwatch Tool

เจ้าหน้าที่เฟดรวมถึงนายแพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียสนับสนุนการปรับขึ้นเล็กน้อยที่ 0.25% ในเดือนหน้า ขณะที่นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวว่า เขาต้องการให้เฟดเคลื่อนไหวและรักษาอัตราที่สูงกว่า 5% “โดยเร็วที่สุด”

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้รับแรงกดดันเนื่องจากการเดิมพันสำหรับการหยุดชั่วคราวของเฟดจะเร็วขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลงต่ำกว่า 3.5%

ภาคเทคฯ ซึ่งนำโดย Meta Platforms Inc (NASDAQ:META) และ Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) ผลกำไรล่าสุดฟื้นตัวเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรลดลง

พลังงานเป็นภาคที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากการขึ้นราคาของ ราคาน้ำมัน ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและการมองโลกในแง่ดีอย่างต่อเนื่องจากอุปสงค์จากการเปิดใหม่ของจีน

Hess Corporation (NYSE:HES), APA Corporation (NASDAQ:APA) และ EQT Corporation (NYSE:EQT) เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดในภาคส่วนนี้ 

ในขณะเดียวกัน American Airlines (NASDAQ:AAL) พุ่งขึ้นมากกว่า 9% หลังจากที่สายการบินยกคำแนะนำเกี่ยวกับรายได้และกำไรในไตรมาสที่สี่จากค่าโดยสารที่สูงขึ้นและความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูง

Walt Disney Company (NYSE:DIS) เพิ่มขึ้นเกือบ 4% เนื่องจากกิจกรรมของนักเคลื่อนไหวในบริษัทบันเทิงดูจะร้อนระอุ ขณะที่ Nelson Peltz เตรียมต่อสู้เพื่อแย่งชิงเก้าอี้หลังจากที่คำขอของเขาถูกปฏิเสธ

Trian Partners ของ Peltz ซึ่งถือหุ้นประมาณ 0.5% ใน Disney กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริษัทบันเทิง ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น การลดต้นทุน และคืนสถานะการจ่ายเงินปันผลภายในปี 2025

หุ้นกลุ่มธนาคารครองความสนใจของนักลงทุนในด้านรายได้ในวันศุกร์ Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), JPMorgan (NYSE:JPM) และ Wells Fargo (NYSE:WFC) จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสก่อนตลาดเปิดในวันศุกร์

หุ้นธนาคาร เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีจนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงขาดทุนต่อเนื่องประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะทำให้นักลงทุนผิดหวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์ได้รับผลกระทบบ้างจากอัตราที่พุ่งสูงขึ้น

"ธนาคารต่าง ๆ ผิดหวัง และฉันคาดหวังว่ามันจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยในไตรมาสนี้" Will Rhind ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ GraniteShares กล่าวกับ Yasin Ebrahim จาก Investing.com ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดี "ผู้คนอาจคิดผิดว่าเพียงเพราะอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นั่นจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อธนาคาร"

"ในแง่หนึ่งส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิจะดี แต่ฉันคิดว่าผู้คนมองข้ามหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ธนาคารมี ... และสำรองหนี้สูญที่ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มต้นการผิดนัด เพื่อคืบคลานกลับเข้าสู่ตลาด” ไรนด์กล่าวเสริม "สิ่งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อ่อนแอกว่า รวมถึงตลาดสินเชื่อรถยนต์และตลาดจำนอง"