DigitalOcean Holdings Inc. (DOCN) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 แพลตฟอร์ม AI/ML ขั้นสูงของบริษัทมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตนี้ โดยมีรายได้ประจําประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้นเกือบ 200%
DigitalOcean ยังเพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปีและเน้นย้ําถึงการขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ 42 รายการและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งยกระดับบริการคลาวด์ แม้จะมีความท้าทายในบริการโฮสติ้งที่มีการจัดการ Cloudways แต่ผู้บริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสามารถของ AI
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่สามของ DigitalOcean เติบโต 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีส่วนสนับสนุนที่สําคัญจากแพลตฟอร์ม AI/ML
- บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปีและรายงานอัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิคงที่ที่ 97%
- DigitalOcean เปิดตัวคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ใหม่ 42 รายการและประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทต่างๆ เช่น Hugging Face และ Netlify
- แม้จะมีความท้าทาย แต่บริษัทก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุอัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิที่สูงกว่า 100% ในอนาคต และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตประจําปี
แนวโน้มบริษัท
- คําแนะนํารายรับสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ระหว่าง 199 ล้านดอลลาร์ถึง 201 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีกําไรต่อหุ้นที่ลดลงทั้งปีที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 1.70 ถึง 1.75 ดอลลาร์
- ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตพื้นฐานในวัยรุ่นต่ําถึงกลางในปี 2025 และมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากการดําเนินงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสามารถด้าน AI
- มีการวางแผนวันนักลงทุนในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2025 เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ระยะยาวและแนวโน้มทางการเงิน
ไฮไลท์ Bearish
- บริการโฮสติ้งที่มีการจัดการ Cloudways เผชิญกับความท้าทายตั้งแต่ราคาเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิ
- มีรายงานการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของรายได้ประจําประจําปี (ARR) จาก 30 เป็น 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความจุ AI ในไตรมาสก่อนหน้าซึ่งเป็นความผิดปกติ
ไฮไลท์ Bullish
- กลยุทธ์ AI ของบริษัทรวมถึงการเปิดตัวหยด GPU NVIDIA H100 Tensor Core และการเข้าถึงแพลตฟอร์ม GenAI ก่อนใครสําหรับลูกค้าบางราย
- มีรายงานว่าตัวแทน AI Site Reliability Engineer (SRE) ของ DigitalOcean ได้ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลง 35%
- การนําบริการหยด GPU มาใช้เพิ่มขึ้นในหมู่ลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน โดยมีการลงนามในสัญญามากขึ้นสําหรับปริมาณงานจริง
พลาด
- ธุรกิจคลาวด์หลักกําลังดีขึ้น แต่บริการโฮสติ้งที่มีการจัดการต้องเผชิญกับความท้าทายซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิ
- รายได้จาก AI ไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิ เนื่องจากเป็นโครงการและตัวแปร
ไฮไลท์ Q&A
- ลูกค้า AI ยุคแรกๆ แสดงการเติบโตที่ดี โดยเริ่มจากคลัสเตอร์ขนาดเล็กและขยายการใช้งานเมื่อเวลาผ่านไป
- บริษัทได้สั่งซื้อกําลังการผลิตเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการบริการ AI ในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีปัญหาด้านอุปทาน
- การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ารายใหญ่มีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของรายได้ในขณะที่การสนับสนุนชุมชนนักพัฒนายังคงดําเนินต่อไป
- ARR ใหม่สุทธิลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากความจุ AI ที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้
- ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก AI โดยคาดการณ์การเติบโตโดยรวม 3% จากความสามารถของ AI
- กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นหลายปีจากลูกค้ากําลังพัฒนาแบบออร์แกนิก โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ DigitalOcean สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในข้อมูล InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 13.09% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้
การให้ความสําคัญกับความสามารถของ AI และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทกําลังให้ผลตอบแทน ซึ่งเห็นได้จากผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาผลตอบแทนรวม 23.14% ในช่วงเวลานั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับความสําเร็จที่รายงานของ DigitalOcean ในแพลตฟอร์ม AI/ML และการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่
แม้จะมีความท้าทายที่บริการโฮสติ้งที่มีการจัดการ Cloudways ต้องเผชิญ แต่สุขภาพทางการเงินโดยรวมของ DigitalOcean ก็ดูแข็งแกร่ง เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงในขณะที่บริษัทแสวงหาการเติบโตในด้าน AI และบริการคลาวด์
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตรากําไรขั้นต้น 60.21% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อัตรากําไรที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของ DigitalOcean ในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ ตามที่กล่าวไว้ในการประกาศผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ DigitalOcean InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน