Scotiabank รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์และ EPS ที่ลดลงที่ 1.63 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาของการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของธนาคารใน KeyCorp ซึ่งได้รับผลประโยชน์ 14.9% คาดว่าจะมีส่วนในเชิงบวกต่อกําไรต่อหุ้นและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับความทะเยอทะยานในการเติบโตของสหรัฐฯ
ฐานะเงินทุนของธนาคารยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วน CET1 อยู่ที่ 13.3% และยังคงมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก
ประเด็นสําคัญ
- Scotiabank รายงานกําไรที่ปรับปรุงแล้ว 2.2 พันล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น 1.63 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- การเข้าซื้อหุ้น 14.9% ใน KeyCorp คาดว่าจะช่วยเพิ่ม EPS และ ROE
- การเติบโตของรายได้ที่มั่นคงโดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น 6% และรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 4%
- อัตราส่วน CET1 ดีขึ้นเป็น 13.3% โดยแผนการเติบโตแบบออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกาไม่เปลี่ยนแปลง
- การลงทุนของธนาคารใน KeyCorp มีข้อได้เปรียบทางการเงินและกลยุทธ์มากกว่าการซื้อหุ้นคืน
แนวโน้มบริษัท
- Scotiabank ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าหลักและการปรับใช้เงินทุนให้กับธุรกิจที่มีความสําคัญ
- การลงทุนใน KeyCorp เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่กว้างขึ้นในการขยายธุรกิจค่าธรรมเนียมของสหรัฐฯ และปรับปรุงแฟรนไชส์เงินฝากในแคนาดา
- ธนาคารตั้งเป้าที่จะรักษารูปแบบธุรกิจที่สมดุลและคาดว่าจะประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในไตรมาสต่อๆ ไป
ไฮไลท์ Bearish
- ส่วนอื่นๆรายงานผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 465 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า
- รายได้จากดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิคาดว่าจะดีขึ้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แคนาดา- ธนาคารได้รับการสนับสนุนจากอัตราการผิดนัดชําระหนี้ที่มั่นคงในแคนาดาและการตัดจําหน่ายสุทธิคงที่ในการธนาคารระหว่างประเทศ
- Scotiabank ได้เพิ่มค่าเผื่อรวม 800 ล้านดอลลาร์ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วนความครอบคลุมของ ACL อยู่ที่ 89 จุดพื้นฐาน
พลาด
- แม้จะมีผลการดําเนินงานโดยรวมในเชิงบวก แต่ธนาคารก็ประสบกับการเพิ่มขึ้นของ PCL ในเม็กซิโกเนื่องจากมีบัญชีเชิงพาณิชย์หนึ่งบัญชีในภาคค้าปลีก
ไฮไลท์ Q&A
- การชําระคืนบัตรเครดิตกําลังดีขึ้นโดยไม่มีข้อกังวลที่สําคัญในพอร์ตบัตรเครดิตที่ไม่มีหลักประกันของแคนาดา
- ธนาคารมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทน โดยตั้งเป้าที่จะลดค่าใช้จ่าย 800 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
- การเติบโตของการจํานองได้พลิกผันโดยธนาคารให้ความสําคัญกับมูลค่ามากกว่าปริมาณ
- ผู้บริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับการคํานวณกําไรต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของ KeyCorp
โดยสรุป ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Scotiabank บ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสหรัฐฯ ด้วยการลงทุนของ KeyCorp การให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและประสิทธิภาพของธนาคารคาดว่าจะขับเคลื่อนความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทีมผู้บริหารของธนาคารสรุปผลประกอบการด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า โดยแสดงความคาดหวังสําหรับการโทรไตรมาสที่สี่ในเดือนธันวาคม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Scotiabank (BNS) ได้แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยความมุ่งมั่นของธนาคารต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเน้นย้ําด้วยการจ่ายเงินปันผลที่สําคัญ เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Scotiabank ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สม่ําเสมอให้กับนักลงทุน สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของธนาคารที่แข็งแกร่งที่ 6.37% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ในด้านผลการดําเนินงาน อัตราส่วน P/E ของธนาคารอยู่ที่ 11.02 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 11.3 รายได้ของธนาคารเติบโต 2.63% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งส่งสัญญาณถึงวิถีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า Scotiabank ไม่เพียงแต่จัดการเพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไร แต่ยังอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไป ซึ่งอาจดึงดูดสายตาของนักลงทุนที่มีคุณค่า
อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นของธนาคาร ซึ่งถูกระบุว่าเป็นจุดอ่อน นี่อาจเป็นพื้นที่สําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของธนาคารและความคิดริเริ่มด้านการประหยัดต้นทุน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมใน https://www.investing.com/pro/BNS ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Scotiabank
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน