Deere & Co. ประสบกับผลกําไรในไตรมาสที่สามที่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรต้องเผชิญกับอัตราการกู้ยืมที่สูงและรายได้จากฟาร์มที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลเสียต่อความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ รายงานรายได้สุทธิ 1.73 พันล้านดอลลาร์ หรือ 6.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลงจาก 2.98 พันล้านดอลลาร์ หรือ 10.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ยอดขายสุทธิและรายได้ทั่วโลกของบริษัทก็ลดลง 17% เป็น 13.15 พันล้านดอลลาร์ การลดลงนี้เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายที่ภาคการเกษตรต้องเผชิญ รายได้จากฟาร์มของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2567 โดยได้รับแรงหนุนจากราคาพืชผลสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และการสนับสนุนของรัฐบาลที่ลดลง
ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้คาดการณ์รายได้สุทธิจากฟาร์มที่ 116 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ลดลงจาก 156 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 และลดลงจากสถิติ 186 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022
การรวมกันของรายได้ที่ลดลง อัตราดอกเบี้ยสูง และอัตราเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องทําให้เกษตรกรประเมินค่าใช้จ่ายในเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่อีกครั้ง ดังนั้นตัวแทนจําหน่ายจึงปรับกลยุทธ์ของตนโดยจํากัดการเติมสต็อกสินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ลดลง แนวทางที่ระมัดระวังนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจในวงกว้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายและการลงทุนในภาคการเกษตร
ผลประกอบการทางการเงินของ Deere สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรกําลังเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากอุปสรรคทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงานของบริษัทมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพของอุตสาหกรรมการเกษตร เนื่องจากอุปกรณ์ของบริษัทเป็นการลงทุนที่สําคัญสําหรับผู้ผลิต จากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน Deere อาจยังคงเห็นผลกระทบต่อธุรกิจของตนเนื่องจากภาคการเกษตรต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่เข้มงวดทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Deere & Co. สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญในภาคการเกษตร โดยเกษตรกรต้องเผชิญกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงและรายได้ของฟาร์มที่อาจลดลง การพิจารณาบริษัทอย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ของ InvestingPro จะให้มุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
เคล็ดลับที่สําคัญของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Deere ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สามารถส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ Deere ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน
ข้อมูล InvestingPro ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและสถานะทางการเงินของ Deere บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 96.8 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 10.51 ซึ่งถือว่าต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเนื่องจากศักยภาพในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ Deere อยู่ที่ 34.8% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและรักษาความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง
แม้จะมีรายได้ลดลงเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 1.67% โดยมีการเติบโตของเงินปันผล 17.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงซึ่งสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นของ Deere ที่มีต่อผู้ถือหุ้นยังเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมจากประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ของ Deere InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัท โดยมีเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 17 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/DE ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน