Western Digital (WDC) ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 4 แตะ 3.8 พันล้านดอลลาร์และรายได้ทั้งปีรวม 13 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้ทําเกินเป้าหมายอัตรากําไรขั้นต้นทั้งในกลุ่มแฟลชและ HDD และกําลังดําเนินการที่จะแยกธุรกิจเหล่านี้ออกภายในสิ้นปี
Western Digital คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการในการจัดเก็บข้อมูล AI และคาดว่ารายได้สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 4 พันล้านถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นตั้งแต่ 37% ถึง 39%
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของ Western Digital สูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 36.3% และกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 1.44 ดอลลาร์
- รายได้เต็มปีงบประมาณ 2024 อยู่ที่ 13 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทกําลังเตรียมแยกธุรกิจ Flash และ HDD ภายในสิ้นปีนี้
- Western Digital คาดการณ์การเติบโตของบิตวัยรุ่นระดับกลางถึงสูงในไตรมาสที่ 1 และส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์สองหลักของ SSD สําหรับองค์กรในการผสมผสานพอร์ตโฟลิโอสําหรับปีงบประมาณ 2025
- ธุรกิจแฟลชและ HDD ต่างก็มีรายได้และอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นโดยมีรายได้จากแฟลชอยู่ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์และรายได้จาก HDD อยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4
- บริษัทได้ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะเวลาการเบิกจ่ายที่ล่าช้า 300 ล้านดอลลาร์ที่เหลือในไตรมาสที่ 4
แนวโน้มบริษัท
- Western Digital คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 4 พันล้านถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นระหว่าง 37% ถึง 39% ในช่วงเวลาเดียวกัน
- การเติบโตอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะขับเคลื่อนโดย AI Data Cycle ทั้งในตลาด Flash และ HDD
ไฮไลท์ Bearish
- ธุรกิจ NAND กําลังประสบกับพลวัตแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการกําหนดราคาเนื่องจากความอ่อนแอในกลุ่มผู้บริโภคแม้ว่าไตรมาสที่แข็งแกร่งสําหรับมือถือ
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทเห็นการเติบโตในตลาดคลาวด์ ลูกค้า และผู้บริโภค โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ HDD สําหรับองค์กรที่มีความจุสูงขึ้นและราคาที่ดีขึ้น
- Western Digital มั่นใจในการขับเคลื่อนอัตรากําไรที่สูงขึ้นผ่านนวัตกรรมและส่งมอบ TCO ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
พลาด
- ไม่มีรายงานพลาดที่เฉพาะเจาะจงจากการเรียกหารายได้
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้ชําระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ล่าช้า ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล
- Western Digital กําลังสร้างบริษัทระดับโลกสองแห่งที่มีโครงสร้างเงินทุนที่แข่งขันได้
- มีความสนใจอย่างมากจากไฮเปอร์สเกลเลอร์และลูกค้าในผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่กําหนดเป้าหมายไปที่ส่วนต่างๆ ของวัฏจักรข้อมูล AI
- แผนงานของบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบความหนาแน่นที่มากขึ้นและลด TCO ให้กับลูกค้า
- Western Digital มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและแนวทางที่มีเหตุผลในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ HDD ที่สูง
โดยสรุปแล้ว Western Digital อยู่ในตําแหน่งสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในกลุ่ม HDD และ Flash การแยกธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ใกล้เข้ามา และการมุ่งเน้นไปที่ตลาดการจัดเก็บข้อมูล AI ที่กําลังเติบโต ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกสําหรับปีงบประมาณที่จะมาถึง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Western Digital (WDC) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยรายงานผลประกอบการล่าสุด แต่การเจาะลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทโดยใช้ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้น
เมื่อสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2024 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Western Digital อยู่ที่ 21.89 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ของบริษัทในปัจจุบันติดลบที่ -13.12 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังว่ารายได้จะลดลงหรือประเมินมูลค่าแนวโน้มการเติบโตของบริษัทอย่างระมัดระวัง
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นของ Western Digital อ่อนแอ โดยมีกําไรขั้นต้น 1.647 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไร 13.83% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่รายงานของบริษัทในธุรกิจ NAND และพลวัตการกําหนดราคาของกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ไม่คาดหวังว่า Western Digital จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเน้นย้ําจากรายได้จากการดําเนินงานติดลบของบริษัทที่ -1.01 พันล้านดอลลาร์และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ -6.41%
ในด้านบวก สินทรัพย์สภาพคล่องของ Western Digital เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนราคารวม 56.4% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาหุ้นเติบโต
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไปในข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Western Digital มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีกกว่า 6 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/WDC ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน