ในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 เมื่อเร็วๆ นี้ onsemi (ON) ได้ประกาศว่าสูงกว่ารายได้ อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP และคําแนะนํากําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP บริษัทเน้นย้ําถึงเสถียรภาพของอุปสงค์หลักของตลาดและการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง การพัฒนาที่โดดเด่น ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการ SWIR Vision Systems เพื่อปรับปรุงข้อเสนอด้านอุตสาหกรรมและการป้องกัน และการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นซัพพลายเออร์หลักสําหรับอินเวอร์เตอร์ฉุดลากรุ่นต่อไปของ Volkswagen Group onsemi รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่ 1.74 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 45.3% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 27.5% แม้รายได้จะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีในกลุ่มต่างๆ แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์ เพื่อรักษาการเติบโตของตลาดในระยะยาว
ประเด็นสําคัญ
- onsemi เกินคําแนะนําในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สําหรับรายได้ อัตรากําไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP และกําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP
- บริษัทรายงานเสถียรภาพของอุปสงค์ในตลาดหลักและการย่อยสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น
- มีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Analog, Mixed-Signal และ Power Solutions โดยมุ่งเน้นไปที่ศูนย์ข้อมูลยานยนต์ อุตสาหกรรม และ AI
- SWIR Vision Systems ถูกซื้อกิจการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการป้องกันประเทศ
- onsemi ได้รับเลือกให้เป็นซัพพลายเออร์หลักสําหรับอินเวอร์เตอร์ฉุดลากรุ่นต่อไปของ Volkswagen Group
- กําลังดําเนินการลงทุนหลายปีสําหรับโรงงานผลิตซิลิกอนคาร์ไบด์ในสาธารณรัฐเช็ก
- Onsemi ตั้งเป้าที่จะรักษาอัตรากําไรขั้นต้นให้สูงกว่า 45% และได้ปรับใช้ 78% ของกระแสเงินสดอิสระสําหรับการซื้อหุ้นคืน
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 0.91 ถึง 1.03 ดอลลาร์
- รายได้จากตลาดรถยนต์และอุตสาหกรรมคาดว่าจะทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 3
- แนวโน้มระยะยาวสําหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ (BEV) ยังคงเป็นบวก โดย onsemi มีส่วนแบ่งมากกว่า 60% ในตลาด EV ของจีน
- ธุรกิจซิลิกอนคาร์ไบด์กําลังเติบโตในตลาด 2 เท่าภายในปี 2024 โดยคาดว่าจะมีคุณสมบัติพื้นผิวขนาด 8 นิ้วในปีนี้
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากภาคอุตสาหกรรมลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้โดยรวมลดลง
- การเผาผลาญสินค้าคงคลังในตลาดยานยนต์และอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อรายได้
- กําลังดําเนินการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนการผลิต
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วนแบ่งการตลาดยานยนต์ ADAS มีความสําคัญ โดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจาก ASP ที่สูงขึ้นและอัตราการเจาะ
- การขยายไปสู่ศูนย์ข้อมูลและ AI นําเสนอโอกาสในการเติบโตใหม่
- ข้อตกลงการจัดหาระยะยาวมีเสถียรภาพ โดยมีมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน 14.7 พันล้านดอลลาร์ และสามารถจัดส่งได้ 30% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
พลาด
- รายได้ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีใน Power Solutions Group (PSG), Analog and Mixed-Signal Group (AMG) และ Intelligent Sensing Group (ISG)
ไฮไลท์ Q&A
- การจัดส่งของบริษัทต่ํากว่าความต้องการปลายทางเนื่องจากการเผาผลาญสินค้าคงคลัง แต่คาดว่าจะมีเสถียรภาพและการบรรจบกันเพื่อสิ้นสุดอุปสงค์
- การเติบโตของธุรกิจซิลิกอนคาร์ไบด์ได้รับแรงหนุนจากตลาดรถยนต์อุตสาหกรรมและ AI
- ระดับสินค้าคงคลังกําลังได้รับการเติมเต็มอย่างมีกลยุทธ์สําหรับตลาดมวลชน
- ราคายังคงมีเสถียรภาพและอิงตามมูลค่า โดยไม่มีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับโอกาสด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูล
Hassane El-Khoury ซีอีโอของ onsemi เน้นย้ําถึงกลยุทธ์การกําหนดราคาที่มั่นคงของบริษัทและการเติบโตในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรมของจีน Onsemi กําลังจัดการสินค้าคงคลังของช่องทางเพื่ออํานวยความสะดวกในการฟื้นตัวของตลาดอย่างรวดเร็ว ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและชัยชนะเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงรางวัลของ Volkswagen Group ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นหลักฐานของความยืดหยุ่นของตลาดและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการประกาศผลประกอบการล่าสุดของ onsemi (ON) ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ onsemi อยู่ที่ 33.76 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดการดําเนินงานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทได้รับการปรับเป็น 13.75 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ซึ่งบ่งชี้ว่า onsemi ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า onsemi เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับชัยชนะเชิงกลยุทธ์ของพวกเขา เช่น ข้อตกลงการจัดหาอินเวอร์เตอร์ฉุดลากของ Volkswagen Group แม้ว่านักวิเคราะห์จะคาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ onsemi ก็เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
นักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติทางการเงินและแนวโน้มของตลาดของ onsemi สามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro พร้อมเคล็ดลับ InvestingPro อีก 13 ข้อที่จะช่วยในการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา สําหรับผู้ที่สนใจ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ให้การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินมากมายและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
การลงทุนโปร เมตริกข้อมูลที่ต้องพิจารณา:
- มูลค่าตลาด (ปรับ): $33.76B
- อัตราส่วน P/E (ปรับปรุง) ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567: 13.75
- การเติบโตของรายได้ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567: -2.22%
ด้วยหุ้นของ onsemi ที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาได้รับผลตอบแทนรวม -9.26% นักลงทุนอาจพบว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทันท่วงทีเป็นพิเศษ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 16.9% เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการใช้ฐานสินทรัพย์เพื่อสร้างผลกําไร
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน