Knight-Swift Transportation (NYSE: KNX) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งรถบรรทุกชั้นนํา ได้จัดงานประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะตลาดและคําแนะนําผลประกอบการในอนาคต
ในขณะที่รายได้ที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ แต่รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทลดลง กําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Knight-Swift ก็แปรผันเช่นกัน โดย GAAP EPS อยู่ที่ 0.13 ดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.24 ดอลลาร์ แนวโน้มของบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยมีแผนการขยายตัวในกลุ่มต่างๆ และมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Knight-Swift ไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 18.1% เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ US Xpress
- รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลง 22.8% โดย GAAP EPS อยู่ที่ 0.13 ดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.24 ดอลลาร์
- กลุ่มรถบรรทุกมีเสถียรภาพ และกลุ่ม LTL กําลังวางแผนที่จะเปิดอาคารผู้โดยสารใหม่ 20 แห่งภายในสิ้นปี
- กลุ่มโลจิสติกส์มีปริมาณที่อ่อนแอ ในขณะที่กลุ่ม Intermodal คาดว่าจะมีความสามารถในการทํากําไรในไตรมาสที่ 4
- ส่วนงานอื่นๆ ทั้งหมดรายงานกําไรจากการดําเนินงานเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดไตรมาส
- คําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 0.31 ถึง 0.35 ดอลลาร์ และ 0.32 ถึง 0.36 ดอลลาร์ตามลําดับ
แนวโน้มบริษัท
- Knight-Swift คาดว่าจะมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานและรายได้ที่ดีขึ้นในกลุ่มรถบรรทุกและ LTL
- ความคาดหวังของการเติบโตของจํานวนโหลดในกลุ่มโลจิสติกส์และรูปแบบต่อเนื่อง
- บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดในตลาดที่ท้าทาย และมุ่งเน้นไปที่การใช้เงินทุน
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลงอย่างมาก
- กลุ่มโลจิสติกส์กําลังเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับปริมาณที่อ่อนแอและการเบี่ยงเบนปริมาณจากธุรกิจสินทรัพย์
- รายได้ในส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดลดลง 47.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากธุรกิจประกันภัยบุคคลที่สามหยุดชะงัก
ไฮไลท์ Bullish
- จํานวนการโหลดของกลุ่ม Intermodal เพิ่มขึ้น 10.8% ตามลําดับ และอัตราส่วนการดําเนินงานดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
- US Xpress คาดว่าจะมีส่วนช่วยในไตรมาสที่ 4 และกําลังดําเนินการสวนทางกับอุตสาหกรรมด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทประสบความสําเร็จในการทําให้กลุ่มรถบรรทุกมีเสถียรภาพและวางแผนการเติบโตแบบออร์แกนิกและอนินทรีย์ในกลุ่ม LTL
พลาด
- กําไรต่อหุ้นปรับลด GAAP ลดลงที่ 0.13 ดอลลาร์ โดยได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่าย 12.5 ล้านดอลลาร์สําหรับการระงับข้อพิพาท
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Adam Miller กล่าวถึงองค์ประกอบทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและศักยภาพในการทํากําไรที่ดีขึ้นในกลุ่มรถบรรทุก
- อัตราสปอตบนบอร์ดโหลดบ่งชี้ถึงความต้องการกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง และลูกค้ารู้สึกสบายใจกับระดับสินค้าคงคลัง
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของ LTL ผ่านการเข้าซื้อกิจการเพื่อเติมเต็มช่องว่างในภูมิภาค
- ผู้บริหารแสดงการมองโลกในแง่ดีสําหรับแนวโน้มในอนาคต โดยจําเป็นต้องเห็นแนวโน้มเชิงบวกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อความมั่นใจในฤดูกาลประมูลที่ดี
- สมมติฐานด้านราคารวมถึงการปรับปรุงตามลําดับ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นในไตรมาสที่ 4
- Knight-Swift สามารถปรับอัตราส่วนสปอตต่อสัญญาและคาดการณ์สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ในช่วงที่เหลือของปี
- การปรับปรุง Xpress ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เกิดจากมาตรการช่วยเหลือตนเอง โดยสภาวะตลาดทําหน้าที่เป็นอุปสรรค
Knight-Swift ยังคงมุ่งมั่นในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเป้าไปที่การขยายตัวและเพิ่มผลกําไรในกลุ่มต่างๆ คําแนะนําของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังท่ามกลางความท้าทายของตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Knight-Swift Transportation (NYSE: KNX) ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ดังที่เห็นได้จากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอ จากข้อมูลของ InvestingPro Tips บริษัทไม่เพียงแต่รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน แต่ยังเพิ่มเงินปันผลในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาอีกด้วย นี่อาจส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงแม้ในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า Knight-Swift ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 71.79 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 90.72 แม้ว่าสิ่งนี้อาจทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจพิสูจน์พรีเมี่ยมได้หากเป็นไปตามความคาดหวังของรายได้
เมื่อดูจาก ข้อมูล InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 7.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตของรายได้ของ Knight-Swift ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นั้นเจียมเนื้อเจียมตัวที่ 1.23% ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่มองโลกในแง่ดีของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 25.81% ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนขาย
สําหรับผู้อ่านที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Knight-Swift มี เคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของบริษัท สําหรับผู้ที่สนใจ อย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้ มีเคล็ดลับเพิ่มเติมทั้งหมด 7 ข้อที่ระบุไว้ใน InvestingPro ที่สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน