Investing.com - นี่คือการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับสัปดาห์นี้
สมาชิกของ InvestingPro จะได้รับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ AI ที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดก่อนใคร สมัครเลยวันนี้!
D.A. Davidson ยกระดับหุ้น Apple ขึ้นเป็น "Buy"
นักวิเคราะห์ของบริษัทจัดการความมั่งคั่ง D.A. Davidson ได้ยกระดับหุ้นของ Apple (NASDAQ:AAPL) จาก Neutral ขึ้นเป็น Buy ในสัปดาห์นี้หลังจากที่ผู้ผลิต iPhone ได้เปิดตัวกลยุทธ์ AI ที่รอคอยมานาน
ตามที่นักวิเคราะห์ของบริษัทกล่าวว่า “AI ในตอนนี้หมายถึง Apple Intelligence” ซึ่งเป็นชื่อแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทที่เปิดตัวในงาน WWDC
D.A. Davidson ยังยกเป้าหมายราคาขึ้นจาก 200 ดอลลาร์เป็น 230 ดอลลาร์
“เป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่ Napster เปลี่ยนไปสู่ iTunes เราเชื่อว่าการนำเสนอของเมื่อวานนั้นสอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของ Apple ก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงของแอปดนตรีดิจิตอลจากแบบสแตนด์อโลนที่มีสถานะด้านกฎระเบียบน่าสงสัย (เช่น Napster) ไปสู่ประสบการณ์ที่ผสมผสานกับแอปพลิเคชันของผู้บริโภค (เช่น iTunes)” นักวิเคราะห์เขียน
“เราเชื่อว่าการบูรณาการการสรุป การค้นหาที่ถูกปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้งานได้หลายโหมด การสร้างข้อความ และการแก้ไขภาพที่เพิ่มประสิทธิภาพให้เข้ากับระบบนิเวศที่มีอยู่ จะทำให้เกิดการนำ AI มาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นกว่าที่เราเคยเห็นมา” พวกเขาเสริม
นักวิเคราะห์ยังเน้นอีกว่า Apple เป็นบริษัทแรกที่แนะนำความสามารถของเอเจนต์ที่มีความหมาย โดยให้ Siri และเครื่องมืออื่น ๆ ทำงานแทนผู้ใช้ได้ นอกจากนี้พวกเขายังย้ำอีกว่า Apple อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอความสามารถเหล่านี้และ “อาจเป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถทำได้ในเวลาอันใกล้นี้”
AMD ถูกลดระดับหลัง Morgan Stanley ชื่นชอบ Nvidia และ Broadcom
ในขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิตชิป AI อย่าง Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ได้ถูกลดระดับโดย Morgan Stanley จาก Overweight เป็น Equal Weight ในวันนี้
แม้ว่าธนาคารจะยังคงสนับสนุนภาพรวมของบริษัท แต่ก็ยังเชื่ออีกว่าความคาดหวังของนักลงทุนต่อธุรกิจ AI ของ AMD นั้นสูงเกินไป นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley คิดว่าความคาดหวังของ AI ในปัจจุบันไม่เหลือที่ว่างสำหรับการปรับปรุงขึ้นมากนัก แม้จะมีการฟื้นตัวในธุรกิจหลักก็ตาม
“เรามองเห็นศักยภาพในการปรับปรุงขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม AI นั้นมีจำกัด” นักวิเคราะห์เขียน
นอกจากนี้ Morgan Stanley ยังตั้งข้อสังเกตว่า AMD ดูเหมือนจะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับบริษัท AI ขนาดใหญ่รายอื่น ๆ เช่น NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) และ Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) ที่ธนาคารมีความมั่นใจมากกว่าในการปรับปรุงการคาดการณ์ AI ขึ้น
แม้จะมีการลดระดับ แต่นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ก็ยังคงมองว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของ AMD นั้นเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด CPU ของลูกค้าและเซิร์ฟเวอร์ในปีนี้
Melius ลดระดับ Adobe หลังซอฟต์แวร์ต้องเผชิญกับความท้าท้ายของ AI
ในวันนี้ นักวิเคราะห์ของ Melius ได้ลดระดับการจัดอันดับหุ้นของ Adobe (NASDAQ:ADBE) จาก Buy เป็น Hold โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 510 ดอลลาร์
บริษัทการลงทุนตั้งข้อสังเกตว่าภาคซอฟต์แวร์องค์กรกำลังเผชิญกับความท้าทายจาก AI โดยเปรียบเทียบกับวิธีที่บริษัทฮาร์ดแวร์แบบออนพรีมิสได้รับผลกระทบจากการย้ายไปยังระบบคลาวด์ในช่วงทศวรรษ 2010 ซึ่งพวกเขาแนะนำว่าแนวโน้มดังกล่าวอาจดำเนินต่อไปนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
Melius เน้นย้ำว่า AI ที่พัฒนาโดยบริษัทอย่าง Nvidia และแพลตฟอร์มคลาวด์หลัก ๆ จะช่วยเร่งการสร้างซอฟต์แวร์ การปรับแต่ง และการนำไปใช้ อีกทั้งเครื่องมือการช่วยเขียนโค้ดยังทำให้ให้เกิดคู่แข่งรายเล็กที่เน้นการใช้ AI ได้ง่ายขึ้นด้วย
พวกเขายังชี้ให้เห็นว่าบริษัท SaaS ส่วนใหญ่ได้ปรับขึ้นราคามาหลายปีแล้ว ทำให้ยากที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ AI และประสิทธิภาพที่เกิดจาก AI อาจขัดขวางแนวทางธุรกิจแบบ "seat model" แบบดั้งเดิม ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจ
“นอกจากนี้ เรายังมองว่า AI ถือเป็นตัวขัดขวางฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม เนื่อจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนั้นมีความสำคัญและใช้งานได้มากขึ้น” นักวิเคราะห์ของ Melius กล่าว “โดยสรุป คุณอาจสามารถเห็นผลกระทบของ AI ต่อ Snowflake (NYSE:SNOW) Oracle (NYSE:ORCL) รวมถึง Salesforce (NYSE:CRM) และ Workday (NASDAQ:WDAY) สักระยะหนึ่ง”
Morgan Stanley เชื่อ Broadcom คือ “หนึ่งในบริษัท AI ที่ดีที่สุด”
ก่อนรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดในวันพุธ Morgan Stanley ได้ย้ำอันดับ Overweight ของ Broadcom โดยอธิบายว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ถือเป็น “หนึ่งในบริษัท AI ที่แข็งแกร่งที่สุด”
บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวอลล์สตรีทได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยกระตุ้นหลายประการสำหรับมุมมองเชิงบวกของพวกเขา รวมถึงโอกาสในการเติบโตของ Broadcom ในด้าน AI รวมถึงศักยภาพในการประสานงานจากการเข้าซื้อกิจการ VMware (NYSE:VMW) และการฟื้นตัวในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ขององค์กรหลัก
นักวิเคราะห์ของธนาคารคาดการณ์ว่ารายได้จาก AI ของ Broadcom จะเพิ่มขึ้นจาก 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023 เป็น 14 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งจะคิดเป็นประมาณ 39% ของรายได้เซมิคอนดักเตอร์ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท
“เราคาดว่า Broadcom จะบรรลุเป้าหมาย AI ได้อย่างง่ายหรืออาจจะสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย” นักวิเคราะห์กล่าว พวกเขาเชื่อว่า Broadcom มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับใช้ Ethernet ในศูนย์ข้อมูล AI การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ TPU ของ Google (NASDAQ:GOOGL) และการเพิ่มไคลเอนต์ ASIC ใหม่สองตัว
MS: Tesla อาจสร้างโทรศัพท์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่า Tesla (NASDAQ:TSLA) อาจจะเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนในไม่ช้า
“รถยนต์เป็นส่วนเสริมของโทรศัพท์ โทรศัพท์เป็นส่วนเสริมของรถยนต์” นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวโดยอิงจากบทสนทนากับผู้บริหารยานยนต์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม “เส้นแบ่งระหว่างรถยนต์และโทรศัพท์กำลังเลือนลาง” พวกเขาเสริม
นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ได้พิจารณาศักยภาพของ Tesla ในการขยายไปสู่ขอบเขตการประมวลผลที่ล้ำหน้านอกเหนือจากยานพาหนะ ในเดือนตุลาคม พวกเขาเน้นย้ำแนวคิดของผู้ช่วย AI บนมือถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญ
แนวคิดดังกล่าวกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่ออีลอน มัสค์ ซีอีโอของ Tesla กล่าวว่าการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าว "ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้" หลังจากงาน WWDC ของ Apple
“เมื่อคุณมัส ยังคงลงทุนเพิ่มเติมในความพยายามด้าน LLM/genAI ของเขา เช่น 'Grok' การทับซ้อนกันของกลยุทธ์และประสบการณ์ของผู้ใช้ก็ชัดเจนขึ้น” นักวิเคราะห์เขียน
การประมวลผลที่ทรงพลังทั้งในระดับศูนย์ข้อมูลและ Edge มีความเกี่ยวข้องกันมากขึ้นจากมุมมองยานยนต์ รถยนต์ Tesla รุ่นล่าสุดที่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ over-the-air มีแบตเตอรี่ที่มีพลังงานเทียบเท่ากับ iPhone ประมาณ 2,000 เครื่อง และมาพร้อมกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีการคาดการณ์ด้วยการระบายความร้อนด้วยของเหลว
Morgan Stanley ถามว่า “จะเป็นอย่างไรหากโทรศัพท์ของคุณสามารถใช้พลังการประมวลผลและแบตเตอรี่ของรถยนต์เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชัน AI?” พวกเขาชี้ให้เห็นว่าการประมวลผลแบบ Edge และ AI ได้เน้นย้ำถึงความท้าทาย เช่น อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ การจัดการความร้อน และความล่าช้าในการรวมแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลังเข้ากับสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน
“เจ้าของ Tesla ทุกคนจะบอกคุณว่าพวกเขาใช้สมาร์ทโฟนเป็นกุญแจหลักในการปลดล็อกและเรียกใช้แอปพลิเคชันระยะไกลอื่น ๆ กับรถยนต์ของพวกเขา” นักวิเคราะห์เสริม