ดัลลัส - ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐาน Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) ได้ประกาศกําหนดราคาของหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.875% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2032 ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การระดมทุนสําหรับการเข้าซื้อกิจการธุรกิจวัสดุก่อสร้างมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Stavola Holding Corporation ซึ่งเป็นธุรกรรมที่คาดว่าจะปิดภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2024
ตั๋วเงินอาวุโสเป็นภาระผูกพันที่ไม่มีหลักประกันของ Arcosa ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทในเครือในประเทศซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันภายใต้วงเงินสินเชื่ออาวุโส พวกเขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขการไถ่ถอนภาคบังคับหากการเข้าซื้อกิจการไม่เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา
Arcosa วางแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากตั๋วเงินพร้อมกับเงินกู้ยืมที่คาดหวังภายใต้เงินกู้ยืมระยะยาว B ที่ครบกําหนดในปี 2031 เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ เงินที่เหลือจะถูกนําไปชําระคืนจํานวนเงินที่ค้างชําระภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของบริษัท
ตั๋วเงินและการค้ําประกันจะเสนอให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐอเมริกาและบางรายที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา บุคคลในการทําธุรกรรมนอกชายฝั่งตามกฎ 144A และข้อบังคับ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
Arcosa มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ดําเนินงานในตลาดการก่อสร้าง โครงสร้างทางวิศวกรรม และการขนส่ง โดยรายงานผลประกอบการทางการเงินในสามกลุ่มธุรกิจหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ การเสนอขายตั๋วเงินทําขึ้นโดยใช้บันทึกข้อตกลงการเสนอขายส่วนตัวเท่านั้น
ข้อมูลที่นําเสนอในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Arcosa Inc. ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้รายไตรมาสที่บันทึกไว้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 14% และ 31% ตามลําดับ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การเข้าซื้อกิจการ Stavola ในราคา 1.2 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอสําหรับการเติบโตในอนาคต Arcosa ยังได้ประกาศความตั้งใจที่จะออกหุ้นกู้อาวุโส 600 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2032 ซึ่งบางส่วนให้ทุนสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ Stavola การเสนอขายขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ
นอกจากนี้ Arcosa ยังได้ขายธุรกิจชิ้นส่วนเหล็กให้กับ Stellex Capital Management ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มการเติบโตของบริษัทที่เข้าซื้อกิจการ Stellex ได้แต่งตั้ง David Meyer เป็น CEO ของหน่วยงานที่ควบรวมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาบริการคุณภาพสูงสําหรับลูกค้าปัจจุบันในขณะที่แสวงหาช่องทางการเติบโตใหม่ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Arcosa ในการลดการใช้ประโยชน์การเติบโตแบบออร์แกนิกและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) เตรียมพร้อมสําหรับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจวัสดุก่อสร้างของ Stavola Holding Corporation สถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทเป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณา จากข้อมูลของ InvestingPro Arcosa มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.97 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 26.74 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท บริษัทมีความยืดหยุ่นด้วยการเติบโตของรายได้ 8.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งหลายประการในกลยุทธ์ทางการเงินและผลการดําเนินงานของ Arcosa นักวิเคราะห์ได้ตระหนักถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาสภาพคล่อง เนื่องจากสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันในระยะสั้นเกินกว่าภาระผูกพันระยะสั้น นอกจากนี้ Arcosa ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นในการจัดการการเงินท่ามกลางการเข้าซื้อกิจการโดยไม่ต้องใช้ประโยชน์จากตัวเองมากเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Arcosa จะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยต่อยอดจากประวัติการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่มองหาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพระยะยาว Arcosa ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัท และอาจสร้างความมั่นใจในความสามารถในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต ผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก 6 เคล็ดลับ InvestingPro ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/ACA
ด้วยวันประกาศผลประกอบการที่กําลังจะมาถึงในวันที่ 30 ตุลาคม 2024 และการประมาณการมูลค่ายุติธรรมโดยนักวิเคราะห์ที่ 108 ดอลลาร์ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 81.46 ดอลลาร์ ตลาดจะจับตาดูผลการดําเนินงานของ Arcosa อย่างใกล้ชิดในขณะที่รวมการเข้าซื้อกิจการครั้งใหม่และมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงิน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน