🔥 กลยุทธ์การหุ้นคัดเลือกโดย AI ของเรา หุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ ทะยานขึ้น +7.1% ในเดือน พฤษภาคม เข้าเทรดขณะหุ้นกำลังมาแรงรับส่วนลด 40%

5 ปัจจัยที่ต้องจับตา: ข้อมูลเงินเฟ้อ และผลประกอบการธนาคาร

เผยแพร่ 08/01/2567 08:05
© Reuters
US500
-
C
-
BAC
-
JPM
-
BTC/USD
-

Investing.com -- ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจหลักในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ เริ่มต้นเซสชั่นรายรับ สกุลเงินดิจิทัลดูเหมือนว่าจะยังคงมีความผันผวน และสหราชอาณาจักรจะเปิดเผยข้อมูล GDP

นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ

  1. ข้อมูลเงินเฟ้อ

สหรัฐฯ จะเผยแพร่ตัวเลข CPI ล่าสุดในวันพฤหัสบดี ตามมาด้วยรายงานราคาผู้ผลิต ในวันต่อมา โดยมีนักลงทุนจับตาดูเบาะแสอย่างใกล้ชิด 

อัตราเงินเฟ้อที่ค่อยๆ เย็นลงได้กระตุ้นให้ การเดิมพัน ว่าเฟดสามารถเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้ในเดือนมีนาคม

ความหวังที่จะผ่อนคลายอย่างรวดเร็วได้กระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 ซึ่งทำให้ S&P 500 ไปถึงภายใน 1% ของระดับสูงสุดตลอดกาล แต่นักลงทุนหันมาใช้ความระมัดระวังตั้งแต่ต้นปี 2024 เนื่องจากพวกเขารอความชัดเจนเพิ่มเติมว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มเมื่อใด และจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหน

รายงานการจ้างงานในวันศุกร์ในเดือนธันวาคมบั่นทอนความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ สร้างงาน มากกว่าที่คาดไว้ แต่รายงานอีกฉบับหนึ่งที่แสดงกิจกรรมภาคบริการที่ชะลอตัวในเดือนที่แล้ว กระตุ้นให้เกิดความคาดหวังในการผ่อนคลายอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ นักลงทุนยังจะได้รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายในระหว่างสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก และ ราฟาเอล บอสติกหัวหน้าเฟดของแอตแลนต้า 

  1. รายงานผลประกอบการของธนาคาร

ธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐฯ เริ่มต้นฤดูกาลผลประกเบการ JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC) และ Citigroup (NYSE:C) ครบกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปีในวันศุกร์

ธนาคารชั้นนำมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจ่ายดอกเบี้ยในปี 2023 เนื่องจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยให้ธนาคารต่าง ๆ สามารถชดเชยรายได้จากการทำข้อตกลงที่ยืดเยื้อยาวนานในแผนกต่าง ๆ ในวอลล์สตรีท

ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการเงินในครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่ยังคงแข็งแรงดีนับตั้งแต่เกิดการระบาด แต่ลูกค้าบางราย โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เริ่มที่จะชำระเงินล่าช้าในจำนวนที่มากขึ้น

ฤดูกาลผลประกอบการจะเป็นการทดสอบความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลกำไรของบริษัท นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของ S&P 500 จะเพิ่มขึ้น 11% ในปี 2567 หลังจากเพิ่มขึ้นเพียง 3% ในปี 2566 ตามข้อมูล LSEG รอยเตอร์สรายงาน

  1. ทะเลปั่นป่วน

ผู้เฝ้าดูตลาดต่างจับตาราคาน้ำมันเพื่อหาสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสจะผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกสูงขึ้น แต่ด้วยความคาดหวังว่าจะมีอุปทานจำนวนมาก น้ำมันไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมด

ในขณะที่กลุ่มขนส่งเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือออกจากทะเลแดง ผู้ค้าปลีกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการขนส่งครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โควิด-19 เข้ามาขัดขวางอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าในปี 2020

ผลลัพธ์อาจเป็นเพราะผู้ค้าปลีกชาวตะวันตกต้องรอสินค้าจากจีนนานขึ้น โดยปัญหาการขาดแคลนส่งผลให้ราคาสูงขึ้น นักวิเคราะห์การค้ากล่าว British Retail Consortium ระบุว่า ต้นทุนที่สูงขึ้นอาจพลิกกลับแนวโน้มการชะลออัตราเงินเฟ้อของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้

ตลาดที่เน้นไปที่ราคาน้ำมันที่ทรงตัว จนถึงขณะนี้ได้แสดงความกังวลอย่างจำกัดเกี่ยวกับการขนส่งในทะเลแดง แต่นักลงทุนควรติดตามค่าขนส่งเพื่อดูว่าการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อยังไม่สิ้นสุด

  1. ผู้คนรอฟังข่าวดีจาก Bitcoin ETF  

Bitcoin เริ่มต้นปีใหม่ด้วยช่วงบวกที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับแรงหนุนจากความหวังที่จะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาสำหรับกองทุนสปอต Bitcoin

Bitcoin มีมูลค่าสูงถึง 45,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 จากการเดิมพันว่าจะได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตอันใกล้นี้

ผู้เล่นในตลาดกล่าวว่าการตัดสินใจของ SEC อาจใกล้เข้ามา และอาจนำไปสู่คลื่นลูกใหม่ของเงินทุนสู่ crypto ความหวังดังกล่าวช่วยขับเคลื่อน Bitcoin ในปี 2023 ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า 155% 

แต่ Bitcoin ย่อตัวลง ท่ามกลางข้อสงสัยที่ยังคงมีอยู่ว่าจะมีความต้องการ Bitcoin ETF เท่าใด และราคา priced in ไปแล้วหรือไม่

  1. U.K. GDP

สหราชอาณาจักรจะเปิดเผยข้อมูล GDP ประจำเดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการลดลงในเดือนตุลาคม ซึ่งมีสาเหตุมาจากกิจกรรมการผลิตที่ลดลงอย่างมากอย่างผิดปกติ

ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ชี้ไปที่การฟื้นตัวของกิจกรรมภาคบริการของอังกฤษในเดือนธันวาคม ระบุว่าเศรษฐกิจอาจหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้อย่างหวุดหวิด เนื่องจากภาคธุรกิจและครัวเรือนฝ่าฟันพายุเงินเฟ้อและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงที่สุดในรอบ 15 ปี

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกำลังเผชิญกับเสียงเรียกร้องจากผู้นำธุรกิจที่กังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้ลดอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนมีการกำหนดราคาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม

ผู้ว่าการ BoE Andrew Bailey พร้อมด้วยผู้กำหนดนโยบายอีกหลายคน มีกำหนดจะให้การเป็นพยานต่อรัฐสภาเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินในวันพุธนี้

--ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย