5 ปัจจัยที่ต้องจับตา: การประชุมเฟด และ Black Friday

Investing.com -- ในสัปดาห์วันหยุดสั้นที่กำลังจะมาถึงนี้ นักลงทุนจะพิจารณารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครั้งล่าสุด เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ผู้ค้าปลีกกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่พวกเขาหวังว่าจะเป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งช่วงวันหยุดเทศกาลอีกครั้ง Nvidia เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสุดท้ายที่รายงานผลประกอบการและราคาน้ำมันที่ยังคงมีความผันผวน นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ

1. การประชุมเฟด

เฟดจะประกาศ รายงานการประชุม ของวันที่ 31 ต.ค.-พ.ย. การประชุมครั้งที่ 1 ในวันอังคาร เร็วกว่าปกติหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันหยุดขอบคุณพระเจ้าในสัปดาห์นี้

ข้อบ่งชี้ล่าสุดว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเย็นลงได้กระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว และนักลงทุนจะวิเคราะห์ทุกนาทีเพื่อหาเบาะแสว่าผู้กำหนดนโยบายกำลังโน้มเอียงไปทางใด

เมื่อวันศุกร์ รองประธานฝ่ายกำกับดูแล Michael Barr กล่าวว่าเขาเชื่อว่าเฟดอยู่ที่หรือใกล้ถึงจุดสูงสุดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ Mary Daly ประธานเฟดซานฟรานซิสโกและ Susan Collins ประธานเฟดของบอสตัน เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดอัตราเงินเฟ้อ

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตัวเลขของ ยอดขายบ้านมือสองจะครบกำหนดในวันอังคาร ตามมาด้วยตัวเลขประจำสัปดาห์ของ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และเดือนตุลาคม ข้อมูลเกี่ยวกับ การสั่งซื้อสินค้าคงทน

2. Black Friday

ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ กำลังเตรียมพร้อมสำหรับ Black Friday ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลช้อปปิ้งในช่วงวันหยุดที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นหลังวันขอบคุณพระเจ้า ในช่วงเวลาที่นักลงทุนตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคจะยังคงฟื้นตัวได้หรือไม่

วันแบล็กฟรายเดย์ปีนี้มาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งแม้จะผ่อนคลายลง แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที่ 2%

ข้อมูลในสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า ยอดค้าปลีก ของสหรัฐฯ ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือนในเดือนตุลาคม ซึ่งชี้ไปที่อุปสงค์ที่ชะลอตัว แม้ว่าการลดลงจะน้อยกว่าที่คาดไว้ก็ตาม

ผู้ค้าปลีกได้เตือนแล้วว่าช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้จะคึกคักน้อยลงกว่าปีก่อน ๆ Walmart (NYSE:WMT) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุด แม้ว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จะปรับเพิ่มการคาดการณ์ยอดขายและกำไรประจำปีก็ตาม

3. วันดี ๆ ของตลาดหุ้น

การมองในแง่ดีของนักลงทุนต่อหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตลาดดีดตัวขึ้นจากการลดลงนานหลายเดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อหุ้น ได้ปรับตัวถอยลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความหวังว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสร็จแล้ว

สัปดาห์ที่แล้ว S&P 500, Nasdaq และ ดาวโจนส์ ขยับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน สำหรับ S&P และดาวโจนส์ถือเป็นการพุ่งขึ้นรายสัปดาห์ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สำหรับ Nasdaq ถือเป็นความก้าวหน้ารายสัปดาห์ที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

สัปดาห์นี้ นักลงทุนจะหันความสนใจไปที่บริษัทชิป Nvidia (NASDAQ:NVDA) ซึ่งจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการล่าสุดในวันอังคาร นี่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายในฤดูกาลผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ Magnificent Seven ซึ่งส่วนแบ่งที่เพิ่มขึ้นมหาศาลในปีนี้ส่งผลให้ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้น   

4. ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในวันศุกร์ โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือนในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนที่ถือสถานะ Short ได้ทำกำไร และในขณะที่การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อผู้ขนส่งน้ำมันของรัสเซียบางรายหนุนราคา

อย่างไรก็ตาม ทั้งดัชนีมาตรฐานน้ำมัน เบรนท์ และ น้ำมันดิบ WTI สิ้นสุดสัปดาห์นี้ลดลงมากกว่า 1% ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ โดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มขึ้นใน น้ำมันดิบคงคลัง และการผลิตที่สูงเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง

วิกฤตการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการชะลอตัวของการเติบโตของอุตสาหกรรมก็ผลเช่นกัน

ด้วยราคาน้ำมันเบรนต์ที่ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรจะขยายการลดกำลังการผลิตออกไปเป็นปี 2024 เมื่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะประชุมกันในปลายเดือนนี้

5. ข้อมูลยูโรโซน

ยูโรโซนจะเผยแพร่ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อประจำเดือนพฤศจิกายนในวันพฤหัสบดี โดยนักเศรษฐศาสตร์ไม่คาดหวังว่ากิจกรรมจะฟื้นตัวอย่างมีความหมาย กลุ่มนี้ยังจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ consumer Confidence ในวันพุธ และ ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนีจากสถาบัน Ifo จะมีกำหนดประกาศในวันศุกร์

ธนาคารกลางยุโรปจะเผยแพร่ การทบทวนเสถียรภาพทางการเงิน ล่าสุดในวันพุธ ตามมาในอีกหนึ่งวันต่อมาด้วยประชุมนโยบายในเดือนตุลาคม 

คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB จะปรากฏตัวที่เบอร์ลินในวันอังคาร และจะขึ้นพูดอีกครั้งที่งานในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตในวันศุกร์ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ ECB คนอื่น ๆ อีกหลายคนก็มีกำหนดปรากฏตัวในระหว่างสัปดาห์นี้เช่นกัน

--ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส