HSBC Holdings plc (HSBC) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีกําไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์ Georges Elhedery ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประกาศการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ
ประเด็นสําคัญ
- กําไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้า
- รายรับเพิ่มขึ้น 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 1.6 พันล้านดอลลาร์
- มีการประกาศเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สามที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นและโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์
- HSBC จะจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ออกเป็น 4 สายธุรกิจ และปรับปรุงการกํากับดูแลทางภูมิศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025
- อัตราส่วน CET1 ดีขึ้นเป็น 15.2% และธนาคารคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารจะคงที่ประมาณ 43 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
- การบริหารความมั่งคั่งในเอเชียเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
แนวโน้มบริษัท
- HSBC ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ในช่วงกลางวัยรุ่น
- การเติบโตของต้นทุนคาดว่าจะคงอยู่ที่ประมาณ 5% ในปี 2567
- การขายเอชเอสบีซี อาร์เจนตินา คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ออัตราส่วน CET1
ไฮไลท์ Bearish
- ธนาคารประสบกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารลดลง 0.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้เนื่องจากขาดทุนจากการไถ่ถอนในช่วงต้น
- มีค่าใช้จ่าย ECL ในไตรมาสที่สามที่ 1 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกดดันด้านกระแสเงินสดในภาคอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของสหราชอาณาจักรและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารความมั่งคั่งและธุรกรรมธนาคารค้าส่งของเอเชีย
- การเติบโตของสินเชื่อองค์กรคาดการณ์เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการนโยบายในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง
- รายได้จากธุรกรรมธนาคารเพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาส โดยคาดว่าการลงทุนอย่างต่อเนื่องจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
พลาด
- ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิลดลงเหลือ 146 พื้นฐานต่อเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เนื่องจากขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนกําหนดและการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินทุน
- มีรายงานสินทรัพย์ค้าส่งระยะที่ 3 ในเอเชียมูลค่า 1.1 ฮ่องกงพันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของฮ่องกง
ไฮไลท์ Q&A
- การป้องกันความเสี่ยงเชิงโครงสร้างเพิ่มขึ้น 27 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการดําเนินเป้าหมายที่ 25 พันล้านดอลลาร์
- การปรับโครงสร้างองค์กรไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกธุรกิจในเอเชีย แต่เพื่อลดความซับซ้อนในการดําเนินงานและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตระหว่างตะวันออกกลางและเอเชีย
- ฝ่ายบริหารยืนยันแนวทางสําหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ในช่วงกลางวัยรุ่นสําหรับปี 2024 และ 2025 ไม่รวมรายการเด่น
โดยสรุป การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ HSBC ได้วาดภาพของธนาคารที่มีการเติบโตที่มั่นคงและริเริ่มการปรับโครงสร้างองค์กรเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การธนาคารสําหรับองค์กรและสถาบัน ตลอดจนการบริหารความมั่งคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียและตะวันออกกลาง HSBC พร้อมที่จะรักษาผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายบริหารยังคงมั่นใจในแนวโน้มระยะกลางและเตรียมให้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ HSBC ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของธนาคารอยู่ที่ 164.26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่สําคัญในอุตสาหกรรมการธนาคารทั่วโลก อัตราส่วน P/E ของ HSBC ที่ 7.47 บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ที่ค่อนข้างต่ํา ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ที่แนะนําว่า HSBC กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา"
ความมุ่งมั่นของธนาคารต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้ชัดในนโยบายการจ่ายเงินปันผล ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.26% HSBC "จ่ายเงินปันผลที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น" ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากธนาคาร "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการคืนมูลค่าให้กับนักลงทุนอย่างสม่ําเสมอ
ความสามารถในการทํากําไรของ HSBC เน้นย้ําด้วยอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่น่าประทับใจที่ 47.42% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อัตรากําไรที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนเคล็ดลับ InvestingPro ที่ว่า HSBC "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" และตอกย้ําการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ว่า "บริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้"
ผลการดําเนินงานของราคาหุ้นของธนาคารนั้นน่าทึ่ง โดยมีผลตอบแทนรวม 42.44% ในปีที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้ทําให้ราคาหุ้นของ HSBC อยู่ที่ 97.78% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ว่า HSBC "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์"
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและจุดข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและแนวโน้มตลาดของเอชเอสบีซี
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน