เบอร์มิงแฮม มิชิแกน - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) เปิดเผยการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จํานวน 15 ล้านหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเมื่อวันอังคาร การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นมากกว่า 9 ล้านหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ขายและเกือบ 6 ล้านหุ้นจาก OneStream ในธุรกรรมรองสังเคราะห์ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายยังมีตัวเลือก 30 วันในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 2.25 ล้านหุ้น
บริษัทจะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้น OneStream วางแผนที่จะใช้รายได้จากหุ้นเพื่อซื้อหน่วย LLC จาก KKR Dream Holdings LLC โดยรักษาจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วและหน่วย LLC หลังการเสนอขายในปัจจุบัน
Morgan Stanley, JP Morgan และ KKR เป็นผู้นําในการเสนอขาย โดยมีสถาบันการเงินอื่น ๆ อีกหลายแห่งเข้าร่วมเป็นผู้จัดการและผู้จัดการร่วม การเสนอขายขึ้นอยู่กับคําชี้แจงการจดทะเบียนที่ยื่นต่อค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
การประกาศนี้เป็นไปตามโปรไฟล์ของ OneStream ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเงินที่รวมข้อมูลทางการเงินและการดําเนินงาน รวม AI และปรารถนาที่จะปรับปรุงสํานักงาน CFO ให้ทันสมัย บริษัทมีลูกค้ามากกว่า 1,500 ราย รวมถึงเศษเสี้ยวของ Fortune 500 และเครือข่ายพันธมิตรด้านการใช้งานและการพัฒนา
รายละเอียดของการเสนอขาย รวมถึงหนังสือชี้ชวน จะมีให้ผ่าน Morgan Stanley และ JP Morgan ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ การขายหลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่ชอบด้วยกฎหมายในเขตอํานาจศาลใด ๆ หากไม่มีการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก OneStream, Inc.
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ OneStream Inc. ได้เห็นการประเมินทางการเงินในเชิงบวกจากบริษัทต่างๆ Piper Sandler รักษาเรตติ้งเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 37 ดอลลาร์ ตามผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ OneStream และแนวโน้มการเติบโตที่มีแนวโน้ม ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของบริษัทแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้น 4% และการคาดการณ์สําหรับไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 1 ล้านดอลลาร์ อัตราการเติบโตของการสมัครสมาชิกแตะ 39% เกินกว่าประมาณ 35% และบริษัทได้รับสัญญาอีกเจ็ดหลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในกลยุทธ์การสร้างรายได้จากปัญญาประดิษฐ์
BMO Capital ริเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Outperform โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพของ OneStream ในการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถที่แข็งแกร่งในการจัดการข้อมูล บริษัทคาดว่า OneStream จะแซงหน้าประมาณการทางการเงินในระยะสั้นที่อนุรักษ์นิยม ซึ่งอาจส่งผลดีต่อทั้งรายได้และรายได้ TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อใน OneStream โดยเน้นย้ําถึงแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงของบริษัทและศักยภาพในการซื้อสําหรับการขยายตัวต่อไป ในขณะที่ Loop Capital ย้ําการจัดอันดับ ซื้อ โดยชี้ให้เห็นถึงการลดผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทและศักยภาพในการขยายตลาด การพัฒนาเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ OneStream โดยบริษัทต่างๆ แสดงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปของ OneStream เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทกําลังประสบกับโมเมนตัมของตลาดที่สําคัญ จากข้อมูลของ InvestingPro OneStream ได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 25.52% แนวโน้มเชิงบวกนี้ขยายไปถึงผลตอบแทน 27.86% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ฐานะการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นทั้งจุดแข็งและความท้าทาย เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า OneStream ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพเมื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นใหม่ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานทางการเงินที่มั่นคงในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า OneStream ไม่ได้ทํากําไรในขณะนี้ โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -29.35 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสามารถอธิบายช่วงเวลาของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์จากการเติบโตในอนาคตที่คาดหวัง
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 อยู่ที่ 459.53 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้รายไตรมาสเติบโตอย่างโดดเด่นที่ 20.69% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 วิถีการเติบโตนี้สอดคล้องกับฐานลูกค้าที่ขยายตัวของ OneStream และตําแหน่งในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเงินสําหรับองค์กรขนาดใหญ่
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ OneStream
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน