เมื่อวันอังคาร JPMorgan ได้ปรับแนวโน้มของ Bruker Corporation (แนสแด็ก:BRKR) ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 80 ดอลลาร์จาก 90 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Bruker ซึ่งเผยให้เห็นการขาดรายได้เล็กน้อยที่ 864.4 ล้านดอลลาร์ ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 866 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ 3.1% ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 4.9% หรือคําแนะนําของบริษัทเอง
กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของ Bruker สําหรับไตรมาสนี้สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.60 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มจีนและชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมของลูกค้าลดลงตั้งแต่กลางเดือนจีนและแย่ลงจนถึงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ในประเทศจีนคาดว่าจะเกิดความล่าช้าในการซื้อก่อนการระดมทุนกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่ลูกค้าชีวเภสัชภัณฑ์กําลังอยู่ระหว่างการลดต้นทุนและการปรับโครงสร้าง
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่ผู้บริหารของ Bruker เน้นย้ําว่าอัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงินสําหรับไตรมาสและปีจนถึงปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.0 โดยมีงานค้างที่สอดคล้องกับเดือนของจีน ซึ่งสูงกว่าห้าเดือนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการดําเนินงานและความคาดหวังที่อ่อนแอลงในจีนและชีวเภสัชภัณฑ์ Bruker จึงลดคําแนะนํารายได้ในปี 2024 ลงเหลือช่วง 3.34-3.37 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.38-3.44 พันล้านดอลลาร์ การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั่วไปยังลดลงเหลือ 3-4% จากก่อนหน้านี้ 5-7%
สําหรับไตรมาสที่สี่ Bruker คาดว่าจะมีการเติบโตแบบออร์แกนิกเลขหลักเดียว ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ 7.8% ซึ่งนําไปสู่ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.74 ดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลาง เทียบกับ 0.94 ดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ คําแนะนําของจีนสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของ iJPMorgan ในวงกว้าง รวมถึงแนวโน้มอุปกรณ์ที่อ่อนแอและปัญหาที่กําลังดําเนินอยู่ในจีน แม้จะมีการปรับคําแนะนําที่น่าผิดหวัง แต่จุดยืนของ JPMorgan ยังคงเป็นบวก โดยกําหนดเป้าหมายราคาที่แก้ไขแล้วจะสะท้อนถึงสมมติฐานที่อัปเดตสําหรับปีต่อๆ ไป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Bruker Corporation ได้รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 17.4% รวมเป็น 800.7 ล้านดอลลาร์ และการเติบโตของรายได้ออร์แกนิก 4.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งนําไปสู่รายได้รวม 1.52 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังเข้าซื้อกิจการ Dynamic Biosensors GmbH ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีไบโอเซนเซอร์ และประกาศก่อตั้ง Bruker Spatial Biology ซึ่งเป็นแผนกใหม่ที่รวมเทคโนโลยีและบริการจาก NanoString Technologies, Canopy Biosciences และ Bruker Spatial Genomics
นอกจากนี้ Bruker ยังชนะคดีสิทธิบัตรกับ 10x Genomics ในยุโรป ทําให้สิทธิบัตรที่ท้าทายโดย 10x Genomics เป็นโมฆะ ซึ่งถือเป็นชัยชนะทางกฎหมายที่สําคัญสําหรับแผนก NanoString ของ Bruker
ในมุมของ Barclays เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Bruker ด้วยการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และราคาเป้าหมายที่ 75.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม Wolfe Research ได้ปรับลดอันดับหุ้น Bruker จาก Outperform เป็น Peer Perform เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัทและอัตราการปรับปรุงความต้องการตราสารของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของ Bruker Corporation เรามาตรวจสอบตัวชี้วัดหลักบางประการจาก InvestingPro กัน แม้จะมีความท้าทายล่าสุดที่เน้นในบทความ แต่ Bruker ก็ยังคงรักษารากฐานทางการเงินที่มั่นคง รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 3,119.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 14.93% ในช่วงเวลาเดียวกัน แนวโน้มการเติบโตนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมจากการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 17.42% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Bruker คาดว่าจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถของบริษัทในการนําทางผ่านอุปสรรคในปัจจุบัน นอกจากนี้ มีรายงานกระแสเงินสดของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยอย่างเพียงพอ ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงินแม้จะมีคําแนะนําที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Bruker ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 25.47 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 28.42 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนอาจกําหนดราคาตามความคาดหวังการเติบโตในอนาคต ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปรับคําแนะนําล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Bruker Corporation เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน