เซนต์หลุยส์ - Emerson (นิวยอร์ก:EMR) บริษัทเทคโนโลยีและวิศวกรรมระดับโลก ได้เสนอให้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ AspenTech (แนสแด็ก:AZPN) ในราคาเงินสด 240 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นที่ไม่ถูกรบกวน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2024 35% ความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ Emerson เพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจระบบอัตโนมัติเท่านั้น และตามมาด้วยการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ 55% ของ Emerson ใน AspenTech ในปี 2022
ข้อเสนอดังกล่าวให้มูลค่า AspenTech ที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ลดลงเต็มที่ประมาณ 15.3 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าองค์กร 15.1 พันล้านดอลลาร์ ข้อเสนอนี้แสดงถึงพรีเมี่ยม 8% จากราคาหุ้นสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของ AspenTech จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2024 Lal Karsanbhai ประธานและซีอีโอของ Emerson แสดงความมั่นใจในการเข้าซื้อกิจการ โดยอ้างถึงความสําเร็จของความร่วมมือและศักยภาพในการเติบโต
นอกจากนี้ Emerson ยังได้ประกาศแผนการที่จะสํารวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขายเงินสดที่อาจเกิดขึ้นสําหรับส่วนความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทํางาน ส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ สร้างรายได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 โดยมีอัตรากําไร EBITA ของส่วนที่ปรับปรุงแล้วที่ 24.5%
ในความมุ่งมั่นเพิ่มเติมต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น Emerson วางแผนที่จะซื้อหุ้นสามัญคืนประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ 1.0 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก การซื้อคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเอเมอร์สันในการคืนกระแสเงินสดอิสระที่แนะนําประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิเศษของกรรมการอิสระและไม่สนใจ และไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเงินใดๆ Emerson ได้แสดงความพร้อมที่จะดําเนินการอย่างรวดเร็ว โดยมีเงินทุนจากเงินสดในมือ วงเงินสินเชื่อที่ผูกมัด และแหล่งอื่นๆ
การแสวงหาความเป็นเจ้าของ AspenTech อย่างเต็มที่ของ Emerson มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการควบคุมที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์และเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอซอฟต์แวร์อัตโนมัติ บริษัทเชื่อว่าการผสานรวมนี้จะช่วยให้สามารถส่งมอบโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ราบรื่นตระหนักถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนเพิ่มเติมและเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ข่าวนี้เป็นไปตามการประกาศผลประกอบการทางการเงินแยกต่างหากของเอเมอร์สันสําหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024 ตลอดจนคําแนะนําสําหรับปีงบประมาณ 2025 บริษัทจะหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้และการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ในการประชุมทางโทรศัพท์ของนักลงทุน
ข้อมูลในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จากเอเมอร์สัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aspen เทคโนโลยีได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทีมผู้บริหารและผลประกอบการทางการเงินที่มีแนวโน้ม บริษัทแต่งตั้ง Christopher A. Cooper เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายคนใหม่ และดําเนินการตามแผนเทคโนโลยีผู้บริหารสําหรับประธานและซีอีโอ Antonio Pietri Aspen Technology รายงานการเติบโตของมูลค่าสัญญารายปี (ACV) 9.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการเติบโตตามลําดับ 3.5% สําหรับเทคโนโลยีในปีงบประมาณ 2024 โดยมีกระแสเงินสดอิสระ 335 ล้านดอลลาร์
Loop Capital ได้ปรับระดับราคาเป้าหมายสําหรับ Aspen Technology เป็น 260 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อไว้ ในขณะที่ KeyBanc และ Baird ยังคงรักษาคะแนนน้ําหนักภาคส่วนและผลตอบแทนที่ดีกว่าตามลําดับ บริษัทยังประกาศแผนสําหรับโซลูชัน เทคโนโลยี rogrid การจองรวม 1.17 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 1.19 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
ในความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน Aspen Technology วางแผนที่จะลดพนักงานลง 5% ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ประหยัดเงินได้ 25 ล้านดอลลาร์ต่อปี พันธมิตรเทคโนโลยีของบริษัทได้ขยายการเข้าถึงอุตสาหกรรมและเพิ่มความพยายามในการวิจัยและพัฒนา โดยมีส่วนช่วยในอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นสําหรับปีงบประมาณ 2023 และ 2024 ที่ 12.4% และ 10% ตามลําดับ แม้ว่าจะออกจากตลาดรัสเซียก็ตาม นี่คือการพัฒนาล่าสุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดของ Aspen Technology
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Emerson เสนอที่จะซื้อหุ้นที่เหลือของ AspenTech สิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ AspenTech จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ AspenTech อยู่ที่ 15.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินมูลค่าของบริษัทของ Emerson ที่ 15.3 พันล้านดอลลาร์
AspenTech แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 7.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แนวโน้มการเติบโตนี้สนับสนุนความสนใจเชิงกลยุทธ์ของ Emerson ในบริษัทและศักยภาพในการขยายตัวในอนาคต อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทที่ 66.07% ยังบ่งชี้ถึงรูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจนําไปสู่กลยุทธ์ที่เน้นระบบอัตโนมัติของเอเมอร์สัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AspenTech ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และแสดงให้เห็นผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 37.41% ของราคา ประสิทธิภาพนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดตระหนักถึงคุณค่าของ AspenTech ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลกับข้อเสนอระดับพรีเมียมของเอเมอร์สัน
เป็นที่น่าสังเกตว่า AspenTech ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้นตามเคล็ดลับของ InvestingPro ปัจจัยเหล่านี้อาจทําให้การเข้าซื้อกิจการน่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับ Emerson ซึ่งอาจช่วยลดกระบวนการรวมเข้าด้วยกัน
แม้ว่า AspenTech จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ แนวโน้มนี้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของเอเมอร์สันในศักยภาพของการซื้อกิจการในการเติบโตและการสร้างมูลค่า
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ AspenTech InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนในแง่ของการเข้าซื้อกิจการที่เสนอนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน