เมื่อวันจันทร์ Canaccord Genuity ได้อัปเดตแนวโน้มสําหรับ Penumbra (นิวยอร์ก:P EN) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ บริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายในซื้อของบริษัทเป็น 260 ดอลลาร์จาก 235 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สามของ Penumbra ซึ่งเกินความคาดหมาย
Penumbra ประกาศรายได้ในไตรมาสที่ 3/24 ที่ 301.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตัวเลขนี้สูงกว่าการประมาณการของ Canaccord Genuity ที่ 296.1 ล้านดอลลาร์ รวมถึงฉันทามติบนถนนซึ่งอยู่ที่ 297.4 ล้านดอลลาร์ ผลประกอบการทั่วโลกของบริษัทได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคการตัดลิ่มเลือดอุดตันของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ CAVT ส่วน VTE (ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดํา) ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 32% เมื่อเทียบเป็นรายปีและ 13% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ย้ําแนวทางรายได้ทั้งปี 2024 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1,180 ล้านถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโต 11.5% ถึง 13.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี การคาดการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับการประมาณการก่อนพิมพ์จาก Canaccord Genuity และการประมาณการฉันทามติ ซึ่งอยู่ที่ 1,183.0 ล้านดอลลาร์และ 1,188.4 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
ฝ่ายบริหารของ Penumbra ยังได้ปรับความคาดหวังสําหรับธุรกิจการตัดลิ่มเลือดอุดตันในสหรัฐฯ โดยคาดว่ารายได้จะเติบโต 24% ถึง 25% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 23% ถึง 25% บริษัทได้สรุปกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้น CAVT ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทางคลินิกและเศรษฐกิจการลงทุนในทีมการค้าและการเข้าถึงตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและผลกําไร
ไตรมาสที่สามมีความสําคัญสําหรับ Penumbra ในแง่ของการอนุมัติด้านกฎระเบียบ ซึ่งรวมถึงการกวาดล้างของ FDA ของสหรัฐฯ สําหรับ Lightning BOLT 12 สําหรับลิ่มเลือดดําขนาดเล็ก และ Lightning BOLT 6X สําหรับการอุดตัน BTK ของหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก นอกจากนี้ Lightning FLASH 2.0 และ Lightning BOLT7 ยังได้รับเครื่องหมาย CE ซึ่งบ่งชี้ถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสําหรับสินค้าซื้อที่ขายภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป
Canaccord Genuity แสดงความมั่นใจในการรักษาเรตติ้ง ซื้อ สําหรับ Penumbra โดยอ้างถึงการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 20% ในตลาด VTE ของสหรัฐฯ ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ CAVT โอกาสในการใช้เลเวอเรจในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังแนะนําให้นักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับการคาดการณ์รายได้และ EPS สําหรับปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่าการคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบันอาจมองโลกในแง่ดีมากเกินไป ราคาเป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงข้อควรพิจารณาเหล่านี้และผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Penumbra
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Penumbra, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนหลักจากยอดขายการผ่าตัดลิ่มเลือดอุดตันที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ และการนําพอร์ตโฟลิโอ CAVT ที่เป็นนวัตกรรมมาใช้
บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 301 ล้านดอลลาร์ โดยธุรกิจการตัดลิ่มเลือดในสหรัฐฯ เติบโต 21.2% เป็น 162.1 ล้านดอลลาร์ แม้ยอดขายระหว่างประเทศจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนลดลง 13.6 ล้านดอลลาร์ แต่อัตรากําไรขั้นต้นของ Penumbra ก็ดีขึ้น และบริษัทรายงานรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ที่เพิ่มขึ้น
Adam Elsesser ซีอีโอและ CFO Maggie Yuen ได้แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทและกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตในระหว่างการแถลงผลประกอบการ บริษัทได้แก้ไขแนวทางการเติบโตของการผ่าตัดลิ่มเลือดอุดตันในสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็น 24%-25% และมีเป้าหมายที่จะขยายเทคโนโลยี CAVT ไปทั่วโลก โดยคาดว่าตลาดจะน้อยลงในปี 2025 แม้จะมีการเติบโตโดยรวม แต่ Penumbra ยังคงรักษารายได้รวมไว้สําหรับจีนเนื่องจากความท้าทายระหว่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีน
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Penumbra ในตลาดการตัดลิ่มเลือดอุดตันของสหรัฐฯ และความคิดริเริ่มของจีนเพื่อปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในจีน ได้ทําให้แนวโน้มรายได้โดยรวมลดลง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Penumbra ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 8.95 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ รายได้ของ Penumbra ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1.16 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 16.96% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ระบุไว้ในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ 9 รายได้ได้ปรับกําไรขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของ Canaccord Genuity ความเชื่อมั่นในเชิงบวกนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งล่าสุดของ Penumbra โดยหุ้นแสดงผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญ 19.81% ในเดือนที่แล้ว และ 32.93% ที่น่าประทับใจในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Penumbra มีการซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 263.47 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีการกําหนดราคาสําหรับความคาดหวังการเติบโตสูง ซึ่งสอดคล้องกับข้อควรระวังจาก Canaccord Genuity เกี่ยวกับรายได้และความคาดหวังของ EPS ในปี 2025
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Penumbra ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน