เมื่อวันอังคาร Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น F5 Networks (NASDAQ:FFIV) ด้วยราคาคงที่ Goldman Sachs41.00 บริษัทรับทราบกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ของ F5 Networks ที่ 3.67 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้ง Goldman Sachs และประมาณการฉันทามติที่ 3.45 ดอลลาร์
ผลการดําเนินงานที่เหนือกว่านั้นเกิดจากรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอยู่ที่ 228 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 202 ล้านดอลลาร์ที่คาดไว้ ความสําเร็จนี้ช่วยชดเชยการขาดแคลนเล็กน้อยในรายได้ของ Systems and Services
อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไร EBIT ของบริษัทตรงกับความคาดหวัง รายได้จากซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากรายได้จากการขยายที่เพิ่มขึ้น เช่น การรักษาความปลอดภัย API การขายต่อเนื่องและเครือข่ายมัลติคลาวด์ พร้อมกับการหาลูกค้าใหม่
F5 Networks ได้ให้การคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณ 2025 ที่ 4-5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งรวมถึงการเติบโตของเปอร์เซ็นต์หลักเดียวในระบบและการเติบโตของเปอร์เซ็นต์หลักเดียวในซอฟแวร์
แนวโน้มการเติบโตของระบบในปีงบประมาณ 2025 บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นจากรายได้ของระบบที่ลดลง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีงบประมาณ 2024 การปรับปรุงนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเติบโตของรายได้เริ่มสะท้อนถึงการจองได้แม่นยํายิ่งขึ้นหลังจากเอาชนะการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามงานค้างในช่วงปีงบประมาณก่อนหน้า
F5 Networks สังเกตเห็นความแข็งแกร่งเป็นพิเศษกับลูกค้าบริการทางการเงินและเทคโนโลยี ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเริ่มต้นรายได้ของระบบในปีงบประมาณ 2025 ที่แข็งแกร่ง
ซอฟต์แวร์ revenGoldman Sachs ปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของฐานการต่ออายุเมื่อเทียบเป็นรายปี ตลอดจนรายได้จากการขยายตัวที่อาจเกิดขึ้นจากการขายต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ใหม่และการหาลูกค้าใหม่ Goldman Sachs แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการระบบของ F5 Networks ซอฟแวร์วัฏจักรและโมเมนตัมในส่วนซอฟต์แวร์
อย่างไรก็ตาม ด้วยการซื้อขายหุ้นที่ 17 เท่า P/E ในอีกสิบสองเดือน (NTM) ตามการเคลื่อนไหวหลังการขาย โอกาสในการลงทุนใน F5 Networks ถือหุ้นไว้ค่อนข้างสมดุล ซึ่งนําไปสู่การย้ําเรตติ้งการคงสัดส่วนการลงทุน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ F5 Networks ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสเดือนกันยายน โดยมียอดขายที่รายงาน 747 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 3.67 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าความคาดหมายของวอลล์สตรีท คําแนะนําการขายของบริษัทสําหรับไตรมาสหน้านั้นสูงกว่าความคาดหมายของ Street เล็กน้อย ตั้งแต่ 705 ล้านดอลลาร์ถึง 725 ล้านดอลลาร์ คําแนะนํา EPS สอดคล้องกับประมาณการฉันทามติที่ 3.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ Jefferies ได้รักษาอันดับการถือครองของ F5 Networks แต่เพิ่มราคาเป้าหมายจาก $200.00 เป็น $225.00 Evercore ISI ยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ F5 Networks เป็น 240 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวก ในขณะที่ Barclays เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 246 ดอลลาร์
F5 Networks ยังได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่คณะกรรมการบริษัท Maya McReynolds และ Julie Gonzalez ทั้งคู่มีประสบการณ์มากมายในด้านการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทยังประกาศการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารที่สําคัญ รวมถึงการแต่งตั้ง Tom Fountain เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ ชาด W เทคโนโลยี he Chief รายรับ Officer และ Kunal Anand เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและ AI
บริษัทได้ขยายความร่วมมือกับ NetApp เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมขององค์กรผ่านโซลูชันมัลติคลาวด์ที่ปลอดภัย และเปิดตัว F5 NGINX One ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งลดความซับซ้อนของการจัดการและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและ API ในสภาพแวดล้อมต่างๆ นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ F5 Networks
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ InvestingPro Insights Goldman Sachs p>F5 Networks (แนสแด็ก:FFIV) ได้รับการให้ความกระจ่างเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจาก InvestingPro อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 80.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Goldman Sachs ที่บริษัทบรรลุความคาดหวังของอัตรากําไรขั้นต้น ความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งเน้นย้ําถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ F5
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการเน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่ง โดยตั้งข้อสังเกตว่า F5 "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" ฐานทางการเงินที่มั่นคงนี้สามารถช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในโครงการริเริ่มการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนซอฟต์แวร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสําคัญตามที่รายงานในจังหวะรายได้
ผลการดําเนินงานของหุ้นของ F5 เป็นที่น่าสังเกต โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 22.96% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 97.28% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโอกาสของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ F5 Networks InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน