เมื่อวันอังคาร Morgan Stanley ยังคงให้คะแนน Equalweight สําหรับ Charles Schwab Corp. (นิวยอร์ก: SCHW) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 68.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในการฝากเงินกวาดสําหรับบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้น 17 พันล้านดอลลาร์ หรือ 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน หลังจากการถอนเงินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน
การสังเกตการเติบโตของเงินฝากนี้นําไปสู่คําถามเกี่ยวกับความยั่งยืน แม้จะมีความกังวลว่าเงินฝากเหล่านี้อาจถูกนําไปลงทุนใหม่ในเดือนตุลาคม แต่ Morgan Stanley ตั้งข้อสังเกตว่าแนวโน้มกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สี่ของ Charles Schwab ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังรับทราบคําแนะนําอัตรากําไรสุทธิ (NIM) ที่ลดลงของโบรกเกอร์สําหรับปี 2025 พร้อมกับแนวโน้มค่าใช้จ่ายในปีเดียวกันที่สอดคล้องกับความคาดหวัง
การวิเคราะห์โดย Morgan Stanley เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ Charles Schwab ประสบกับการไหลออกอย่างต่อเนื่อง การพลิกกลับของการไหลเข้าเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนกันยายนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นในการเปลี่ยนแปลงของเงินฝากของบริษัท
ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทที่ให้บริการทางการเงินกําลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าการเติบโตของเงินฝากล่าสุดจะเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวหรือเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระยะยาว ความเห็นของ Morgan Stanley ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวังต่อแนวโน้มความยั่งยืนของเงินฝากและการคาดการณ์ทางการเงินของ Charles Schwab
การประเมินปัจจุบันโดย Morgan Stanley สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของบริษัทที่มีต่อหุ้นของ Charles Schwab ตามที่เป็นอยู่ โดยไม่ระบุการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทันทีกับการจัดอันดับหรือราคาเป้าหมาย การย้ําจุดยืนของบริษัทการลงทุนเกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ตลาดพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อวิถีทางการเงินของ Charles Schwab ในระยะใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Charles Schwab Corporation มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม แซงหน้าการคาดการณ์ด้วยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.77 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 0.75 ดอลลาร์ ผลการดําเนินงานในเชิงบวกนี้ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 3.3% และอัตรากําไรก่อนหักภาษีที่ปรับปรุงแล้วที่ 41.2% นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในสินทรัพย์ของลูกค้า สูงถึง 9.74 ล้านล้านดอลลาร์ และเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ 324,000 บัญชี
นักวิเคราะห์หลายคนได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับชวาบ JMP Securities ได้ปรับระดับราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 84 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 Jefferies คงอันดับซื้อ แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 73 ดอลลาร์ ในขณะที่ BofA Securities ยังคงให้คะแนน Underperform และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 63 ดอลลาร์ Deutsche Bank, Morgan Stanley และ Piper Sandler ยังได้ทําการปรับเปลี่ยนเป้าหมายหุ้นของ Schwab
ในข่าวผู้บริหาร Walt Bettinger ซีอีโอของ Schwab มีกําหนดเกษียณอายุในสิ้นปี 2024 โดยประธานาธิบดี Rick Wurster จะเข้ารับตําแหน่งในปี 2025 นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดตําแหน่งระยะยาวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพและความต่อเนื่องสําหรับลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของ Schwab สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดในเรื่องราวต่อเนื่องของ Charles Schwab Corporation
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเป็นการเสริมการวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ได้ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับฐานะทางการเงินของ Charles Schwab มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 132.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคบริการทางการเงิน
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Charles Schwab ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้เมื่อพิจารณาจากความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกล่าสุดในการฝากเงินกวาดที่บันทึกโดย Morgan Stanley
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่านักวิเคราะห์ 8 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง การปรับขึ้นของความคาดหวังรายได้นี้สัมพันธ์กับแนวโน้มกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่ที่ดีขึ้นของ Morgan Stanley สําหรับบริษัท
อัตราส่วน P/E ของ Charles Schwab ที่ 29.95 บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายที่กําไรสูงทวีคูณ ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาในแง่ของการเติบโตของเงินฝากล่าสุดและการคาดการณ์รายได้ในอนาคตที่กล่าวถึงในบทความ
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 21 ข้อสําหรับ Charles Schwab โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน