เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Oppenheimer ได้ปรับแนวโน้มหุ้น JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาของธนาคารเป็น 221 ดอลลาร์จากเดิม 215 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิต Outperform การปรับดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองของ JPMorgan ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
JPMorgan รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ $6.12 สําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ $4.07 และฉันทามติที่ $5.88 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้รวมถึงกําไรเพียงครั้งเดียวที่สําคัญ เช่น ผลประโยชน์ 7.8 พันล้านดอลลาร์จาก Visa และการบริจาค 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับมูลนิธิการกุศลของธนาคาร เมื่อไม่รวมสิ่งเหล่านี้ EPS การดําเนินงานหลักจะคํานวณที่ 4.53 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 4.33 ดอลลาร์โดยประมาณเล็กน้อย
ผลประกอบการของบริษัทได้รับแรงหนุนจากรายได้ก่อนการตั้งสํารองหลักที่ 1.97 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.91 หมื่นล้านดอลลาร์ จังหวะนี้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ 0.5 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่รายได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่ายสุทธิ (NCOs) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย 0.1 พันล้านดอลลาร์ รวมเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์
การวิเคราะห์ของ Oppenheimer ระบุว่าแม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองจะแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะรับประกันการแก้ไขประมาณการกําไรปี 2025 ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ ตัวเลขที่รายงานแม้จะมีการปรับเปลี่ยนสําหรับกําไรที่ไม่เกิดขึ้นประจํา แต่ก็แนะนําประสิทธิภาพในด้านที่สูงขึ้นของความคาดหวัง
ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของ JPMorgan และราคาเป้าหมายที่อัปเดตสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตของธนาคารตามที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมยอมรับ เป้าหมายราคาใหม่ที่ 221 ดอลลาร์แสดงถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับหุ้นของธนาคารในสายตาของ Oppenheimer
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JPMorgan รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิ 18.1 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น 6.12 ดอลลาร์จากรายได้ 51 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิอยู่ที่ 13.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 4.40 ดอลลาร์ และรายรับ 43.1 พันล้านดอลลาร์
BMO Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้น JPMorgan ด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 205.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ Baird และ Evercore ISI เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 195 ดอลลาร์และ 211 ดอลลาร์ตามลําดับ
ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายได้จากการซื้อขายเพิ่มขึ้น 11% ธนาคารยังซื้อหุ้นคืน 4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีส่วนทําให้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มขึ้น 30 จุดพื้นฐาน JPMorgan ยังเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนถูกบรรเทาลงจากการตัดสินใจของธนาคารที่จะไม่ปรับคําแนะนํารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ขึ้น แม้จะมีการพัฒนาเมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิเคราะห์จาก BMO Capital, Baird และ Evercore ISI ได้อ้างถึงจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้แรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับยอดเงินฝากและการปรับให้เป็นมาตรฐานที่คาดหวังในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตและการผิดนัดชําระหนี้เป็นจุดที่น่ากังวลในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากรายงานผลประกอบการที่สดใสจาก JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือแบบเรียลไทม์ของ InvestingPro นําเสนอมุมมองเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของธนาคาร มูลค่าตลาดของ JPMorgan แข็งแกร่งที่ 583.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งตอกย้ําสถานะที่สําคัญในภาคการเงิน ปัจจุบันอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของธนาคารอยู่ที่ 11.44 ที่น่าสนใจ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ดีกว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 10.66 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น
นักลงทุนอาจพบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทน 2.24% น่าสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า JPMorgan ไม่เพียงแต่รักษา แต่ยังเพิ่มการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันที่น่าประทับใจ การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอซึ่งอยู่ที่ 15.0% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อาจเป็นปัจจัยที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มผลประกอบการขึ้นสําหรับงวดที่กําลังจะมาถึง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงแนวโน้มทางการเงินของธนาคารในเชิงบวกเพิ่มเติม
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นของ JPMorgan และประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม นักลงทุนยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตอบแทนในอดีตของธนาคารและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สําหรับการทํากําไรในปีนี้ หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้และอื่นๆ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน