เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Morgan Stanley ได้ปรับมุมมองต่อหุ้นของ Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) โดยลดราคาเป้าหมายจากเดิม 73.00 ดอลลาร์เป็น 71.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับไว้ที่ Equalweight
การวิเคราะห์ของบริษัทยอมรับว่า Charles Schwab เป็นแฟรนไชส์การจัดการสินทรัพย์และการจัดการความมั่งคั่งชั้นนําที่มีเรื่องราวการฟื้นตัวของรายได้ที่ไม่เหมือนใคร อย่างไรก็ตาม พวกเขาสังเกตเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจขัดขวางและชะลอการฟื้นตัวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเติบโตของเงินสดคงเหลือไม่สอดคล้องกับสินทรัพย์ใหม่สุทธิ (NNA)
บริษัทได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ Charles Schwab ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประมาณการ EPS ปี 2024 ลดลง 3% เป็น 3.26 ดอลลาร์ ซึ่งยังคงสูงกว่าฉันทามติ 2% สําหรับปี 2025 การคาดการณ์ลดลง 2% เป็น 3.94 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 9% นอกจากนี้ การคาดการณ์ EPS ในปี 2026 ลดลง 3% เป็น 5.10 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติเล็กน้อย 2%
เป้าหมายราคาหุ้นใหม่ที่ $71.00 อิงจากผลคูณส่วนลด 15 เท่าของรายได้ปี 2026 โดยประมาณ และทวีคูณ 18 เท่าของ EPS ปี 2025 ที่คาดการณ์ไว้ การประเมินมูลค่าที่อัปเดตของ Morgan Stanley สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะสั้นของบริษัท
ผลการดําเนินงานของหุ้นของ Charles Schwab จะยังคงได้รับการตรวจสอบโดยนักลงทุนในขณะที่บริษัทสํารวจความเสี่ยงที่ระบุและมุ่งมั่นที่จะบรรลุการฟื้นตัวของรายได้ท่ามกลางภูมิทัศน์ทางการเงินที่ไม่หยุดนิ่ง เป้าหมายและความคาดหวังที่ปรับปรุงใหม่ของบริษัทได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่สําหรับแนวโน้มทางการเงินของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Charles Schwab Corp ได้เห็นกิจกรรมของนักวิเคราะห์ที่วุ่นวาย Keefe, Bruyette & Woods อัปเกรดหุ้นของบริษัทจาก Market Perform เป็น Outperform โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $84.00 การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อเงินสดกวาดของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Consensus สําหรับปี 2026 อาจสูงเกินไปเล็กน้อย
แม้จะเผชิญกับความท้าทายบางอย่าง Charles Schwab ยังคงดึงดูดการไหลเข้าสุทธิจํานวนมากเข้าสู่กองทุนเงินที่ซื้อ ตามที่ทั้ง Keefe, Bruyette &; Woods และ Barclays ชี้ให้เห็น บาร์เคลย์สคงอันดับเครดิต Equalweight ของบริษัทโดยยอมรับว่าบริษัทสามารถรักษาการเติบโตของสินทรัพย์ใหม่สุทธิให้อยู่ในช่วง 5-7% ในอดีต
TD Cowen และ Deutsche Bank คงอันดับซื้อหุ้นของ Charles Schwab แต่ทั้งสองบริษัทปรับเป้าหมายราคาลงเนื่องจากคําแนะนําทางการเงินที่เอื้ออํานวยน้อยกว่าที่คาดไว้ เป้าหมายราคาใหม่ของ TD Cowen อยู่ที่ 88 ดอลลาร์ ลดลงจาก 92 ดอลลาร์ และบริษัทยังได้ปรับ EPS ที่ปรับปรุงแล้วโดยประมาณสําหรับปี 2024 ถึง 2026
Charles Schwab ยังโดดเด่นในการทดสอบความเครียดประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยรายงานอัตราส่วนเงินทุนสูงสุดที่ 25.2% ภายใต้สถานการณ์ความเครียดที่รุนแรง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทแม้จะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่อาจเกิดขึ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตและความมั่นคงทางการเงินของ Charles Schwab
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) เผชิญกับมุมมองที่แก้ไขจาก Morgan Stanley ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 136.44 พันล้านดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในภาคการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง
แม้จะมีความท้าทายที่นักวิเคราะห์ระบุไว้ Charles Schwab มีอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 31.02 ซึ่งบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ "ตัวคูณรายได้สูง" ที่ระบุไว้ใน InvestingPro Tips นอกจากนี้ บริษัทยังมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ โดยรักษาไว้เป็นปีที่ 36 ติดต่อกัน ซึ่งให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนที่เน้นรายได้
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Charles Schwab ซื้อขายที่ราคา/บัญชีสูงถึง 4.11 และภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่ากังวลสําหรับการจัดการสภาพคล่องของบริษัท อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 96.62% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของ Charles Schwab ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ นักลงทุนสามารถสํารวจภูมิทัศน์ทางการเงินที่กําลังพัฒนาได้ดีขึ้น และทําการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้นของ Charles Schwab
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน