Monday, Keefe, Bruyette & Woods ได้ปรับจุดยืนของ Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) โดยอัปเกรดหุ้นจาก Market Perform เป็น Outperform และเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 84.00 ดอลลาร์จากเดิม 76.00 ดอลลาร์
การตัดสินใจของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากสังเกตผลการดําเนินงานของ Charles Schwab ซึ่งสอดคล้องกับตลาดในวงกว้าง แต่ล้าหลังกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ การเปรียบเทียบที่โดดเด่น ได้แก่ Interactive Brokers และ LPL Financial Holdings ซึ่งเพิ่มขึ้น 41% และ 21% ตามลําดับ ในขณะที่ Robinhood Markets ทะยานขึ้น 111%
ก่อนหน้านี้บริษัทได้ปรับลดระดับ Charles Schwab ในเดือนมกราคม โดยคาดการณ์ถึงความท้าทายในเส้นทางเงินสดของบริษัทตลอดครึ่งแรกของปี 2024 การคาดการณ์นี้แสดงให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อประมาณการรายได้ที่เป็นเอกฉันท์
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทเชื่อว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ที่เป็นเอกฉันท์สําหรับปี 2026 อาจยังสูงเกินไปเล็กน้อย โดยประมาณการของพวกเขาต่ํากว่าฉันทามติของ FactSet 5% และต่ํากว่าฉันทามติ Visible Alpha 1%
การปรับลดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังอันเนื่องมาจากความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า บริษัทแนะนําว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้เหล่านี้อาจส่งผลดีต่อเงินสดกวาดของ Charles Schwab ซึ่งนําไปสู่จุดเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ Keefe, Bruyette & Woods จึงชอบที่จะใช้แนวทางทางยุทธวิธีน้อยลงและสนับสนุนการอัปเกรดเป็นสถานะ Outperform ในตอนนี้ แทนที่จะรอการพัฒนาเพิ่มเติม
หุ้นของ Charles Schwab เพิ่มขึ้น 16.8% ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของตลาดในวงกว้างในช่วงเวลานั้น การอัพเกรดของบริษัทบ่งชี้ถึงแนวโน้มทางการเงินของบริษัทในแง่ดีมากขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่มีต่อการดําเนินงานของ Schwab
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Charles Schwab Corp เป็นจุดสนใจของการอัปเดตนักวิเคราะห์หลายรายการ Keefe, Bruyette & Woods ยังคงจัดอันดับ Market Perform ในบริษัท โดยเน้นการไหลเข้าสุทธิอย่างมีนัยสําคัญในกองทุนเงินที่ซื้อของ Schwab บาร์เคลย์สยังได้รับการจัดอันดับ Equalweight โดยตระหนักถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในการรักษาการเติบโตของสินทรัพย์ใหม่สุทธิให้อยู่ในช่วง 5-7% ในอดีต แต่สังเกตเห็นความท้าทายในระยะสั้น
TD Cowen คงอันดับซื้อ แต่ปรับเป้าหมายราคาหุ้นลงเนื่องจากคําแนะนําทางการเงินที่เอื้ออํานวยน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดอยช์แบงก์ยังปรับลดราคาเป้าหมาย แต่ยังคงอันดับเครดิตซื้อ โดยคาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นของ Schwab จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในปีต่อๆ ไป
ในขณะเดียวกันการทดสอบภาวะวิกฤตประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐรวมถึง Charles Schwab มีเงินทุนที่จําเป็นในการทนต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรง การทดสอบความเครียดระบุว่าในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรงระดับเงินกองทุนคุณภาพสูงของธนาคารจะลดลงเหลือ 9.9% ที่ระดับต่ําสุดซึ่งยังคงสูงกว่าขั้นต่ําของกฎระเบียบที่กําหนด Charles Schwab รายงานอัตราส่วนเงินทุนสูงสุดที่ 25.2% ภายใต้สถานการณ์ความเครียดที่รุนแรง
การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการอภิปรายล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตและความมั่นคงทางการเงินของ Charles Schwab ความสามารถของบริษัทในการดึงดูดและรักษาการไหลเข้าสุทธิในกองทุนเงินที่ซื้อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่มั่นคงในการจัดการสินทรัพย์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) ได้รับมุมมองในแง่ดีมากขึ้นจากนักวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของพวกเขา ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 133.82 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E ที่โดดเด่นที่ 27.16 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Charles Schwab แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่ารายได้ของบริษัทลดลง 12.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายบางประการที่ Keefe, Bruyette & Woods กล่าวถึง
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Charles Schwab ซื้อขายที่ตัวคูณรายได้สูงและที่ตัวคูณราคา/สมุดบัญชีที่สูงที่ 4.03 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต แม้จะมีภาระผูกพันระยะสั้นมากกว่าสินทรัพย์สภาพคล่อง แต่บริษัทก็มีประวัติที่แข็งแกร่งในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับปีปัจจุบัน โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่สนใจเจาะลึกด้านการเงินและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Charles Schwab มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ด้วยการใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ โดยนําเสนอชุดเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน