เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Ladenburg Thalmann ได้ปรับมุมมองต่อหุ้น Ardelyx, Inc (NASDAQ: ARDX) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 12.50 ดอลลาร์จากเดิม 14.50 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น การตัดสินใจของบริษัทเป็นไปตามการประเมินประสิทธิภาพทางการตลาดที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ XPHOZAH ของ Ardelyx ใหม่ ซึ่งนําไปสู่การคาดการณ์ที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น
การประเมินมูลค่าที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของประมาณการยอดขายสูงสุดสําหรับ XPHOZAH เป็น 218 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 530 ล้านดอลลาร์อย่างมาก การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของยา นอกจากนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในการประเมินมูลค่าได้เพิ่มขึ้นเป็น 70% เพิ่มขึ้นจาก 40% ก่อนหน้านี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นในโปรไฟล์ความเสี่ยงของสินทรัพย์
แม้จะมีการปรับลดราคาเป้าหมาย แต่นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในหุ้นด้วยอันดับซื้อที่ย้ํา วิทยานิพนธ์การลงทุนมุ่งเน้นไปที่มูลค่าของ IBSRELA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Ardelyx อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนสนับสนุน 10 ดอลลาร์ต่อหุ้นต่อราคาเป้าหมายโดยรวม
IBSRELA ยังคงเป็นแกนหลักของเหตุผลการลงทุนสําหรับ Ardelyx ตามที่นักวิเคราะห์เน้น ผลิตภัณฑ์นี้ถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของการนําเสนอคุณค่าของบริษัทต่อนักลงทุน ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงบวกแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนความคาดหวังสําหรับ XPHOZAH
ราคาเป้าหมายที่อัปเดตที่ $12.50 สะท้อนถึงยอดขายใหม่และการประเมินความเสี่ยงในขณะที่ยังคงยอมรับมูลค่าที่เป็นไปได้ที่ Ardelyx มีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ของ บริษัท บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในโอกาสของ บริษัท แม้จะมีการประมาณการที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นสําหรับหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ardelyx, Inc. รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญสําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 โดยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสูงถึง 45.6 ล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้ได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์ IBSRELA และ XPHOZAH ซึ่งมีรายได้จากการขายสุทธิ 28.4 ล้านดอลลาร์และ 15.2 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ บริษัทยังคงรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยมีรายงาน 202.6 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส
ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Ardelyx ตัดสินใจที่จะไม่รวมยารักษาโรคไต XPHOZAH ไว้ใน Medicare Prospective Payment System (PPS) บริษัทเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ซึ่งใช้ในการรักษาฟอสฟอรัสในเลือดสูงในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตเรื้อรังในการฟอกไต
Ardelyx ยังสนับสนุนกฎหมายสองพรรคที่สามารถขยายการยกเว้นยารับประทานอย่างเดียวจาก Medicare ESRD PPS โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึง XPHOZAH ได้อย่างต่อเนื่อง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน