เมื่อวันพุธ หุ้น Instacart (แนสแด็ก:CART) ได้รับแนวโน้มเชิงบวกจาก Cantor Fitzgerald เนื่องจากบริษัทได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 56.00 ดอลลาร์จาก 45.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของบริษัทจัดส่งของชําแสดงให้เห็นว่ามูลค่าธุรกรรมรวม (GTV) และกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 1% และ 7% ตามลําดับ
การเติบโตของคําสั่งซื้อของ Instacart เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะมีการเปรียบเทียบที่ยากขึ้น 1 จุดจากปีที่แล้ว การเติบโตนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ใช้ Instacart+ และความถี่ในการสั่งซื้อ
แม้จะมีความอ่อนแอโดยทั่วไปจากแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภค (CPG) แต่รายได้จากการโฆษณาของบริษัทยังคงเติบโตอย่างมั่นคงที่ 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ อัตราการรับธุรกรรมของ Instacart ยังขยายตัว 7 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี
บริษัทได้ทํางานอย่างแข็งขันในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมีความก้าวหน้าอย่างมากในการขยายตัวเลือก เพิ่มความสามารถในการจ่าย และปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ตลอดไตรมาสที่สาม การปรับปรุงเหล่านี้คาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตของคําสั่งซื้อที่ยั่งยืนในไตรมาสที่จะมาถึง
คําแนะนําของ Instacart สําหรับ EBITDA4 ในไตรมาสที่สี่ประมาณการการเติบโตของ GTV ที่ 8-10% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EBITDA ตั้งแต่ 230 ล้านถึง 240 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการรักษาการเติบโตที่มั่นคงและการขยายตัวของมาร์จิ้น
หุ้นของ Instacart เพิ่มขึ้นอย่างมากภายในไตรมาสที่ 50% ซึ่งดีกว่ากําไรของ Nasdaq ที่ 19% ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าการขาด upside ที่สําคัญมากขึ้นในตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) อาจทําให้นักลงทุนบางรายต้องการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แสดงความเห็นที่เพิ่มขึ้นของ EBITDA ในวิทยานิพนธ์ขาขึ้นสําหรับ Instacart
ด้วยหุ้น vEBITDA ที่ 11 เท่าของ EBITDA ปีงบประมาณ 2025 ที่คาดการณ์ไว้ การประเมินมูลค่าจึงถือว่าน่าสนใจอย่างมาก เป้าหมายราคาที่แก้ไขที่ 56 ดอลลาร์นั้นขึ้นอยู่กับ 13 เท่าของ EBITDA ปีงบประมาณ 2025 ที่คาดการณ์ไว้ของ Instacart เพิ่มขึ้นจาก 12 เท่าก่อนหน้านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Instacart ได้รายงานการพัฒนาที่สําคัญในผลการดําเนินงานทางการเงินและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทเผยให้เห็นมูลค่าธุรกรรมรวม (GTV) ที่ 8.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของ Macquarie ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้มีรายได้จากการทําธุรกรรม 606 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ FactSet ที่ 602 ล้านดอลลาร์
Instacart ยังมุ่งเน้นไปที่การกระจายกลยุทธ์การโฆษณากับแบรนด์ขนาดเล็กและเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Roku, The Trade Desk, YouTube และ PubMatic สิ่งนี้นําไปสู่การเติบโตของรายได้จากการโฆษณา 11% ซึ่งส่งผลให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 29%
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายแผนการซื้อหุ้นคืนจาก 500 ล้านดอลลาร์เป็น 750 ล้านดอลลาร์ ได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Family Dollar และ Foodsmart เพื่อมอบทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพสําหรับบุคคลที่เป็นโรคอ้วนและเบาหวาน
บริษัทนักวิเคราะห์มีปฏิกิริยาที่หลากหลายต่อการพัฒนาเหล่านี้ Macquarie คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Outperform บน Instacart และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 52 ดอลลาร์ ในขณะที่ BMO ตลาดทุนและซิตี้เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 48 ดอลลาร์และ 55 ดอลลาร์ตามลําดับ ในทางกลับกัน Jefferies ยืนยันเรตติ้ง Hold อีกครั้ง การพัฒนาเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินและกิจกรรมทางการตลาดในปัจจุบันของ Instacart
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Instacart และแนวโน้มของนักวิเคราะห์ในเชิงบวกได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.43 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการจัดส่งของชํา การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของ Instacart ที่ 10.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตที่แข็งแกร่ง 14.94% ในไตรมาสล่าสุดสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตของคําสั่งซื้อที่เร่งขึ้นและรายได้จากการโฆษณาที่มั่นคง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ Instacart โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" และ "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยในความสามารถของบริษัทในการลงทุนในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต ดังที่กล่าวไว้ในบทความ
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นนั้นน่าทึ่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคากลับมา 50.36% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 50% ภายในไตรมาสที่ Cantor Fitzgerald ระบุไว้ โมเมนตัมที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ําเพิ่มเติมโดยการซื้อขายหุ้นที่ 96.66% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
นักลงทุนที่พิจารณา Instacart อาจพบคุณค่าในการสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน