วันอังคาร สตีเฟนส์กําหนดเป้าหมายราคาใหม่ f เพิ่มน้ำหนักการลงทุน a (แนสแด็ก:ILMN) โดยเพิ่มเป็น 184 ดอลลาร์จาก 170 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนนหุ้นเพิ่มน้ำหนักการลงทุน การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทในปี 2024 ซึ่งถูกมองว่าสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด
รายงานเน้นย้ําว่าแม้จะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปริมาณงานระดับกลาง แต่การจัดส่ง NovaSeq X ของ Illumina ก็เกินการคาดการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้สะสมของ NovaSeq X เกินเกณฑ์ 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส
รายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองการจัดลําดับของบริษัทเติบโต 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง NovaSeq X ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า Illumina จะลดแนวโน้มรายได้ลง แต่ก็เพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงานและคําแนะนํากําไรต่อหุ้น (EPS) ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มเลเวอเรจจากการดําเนินงานเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น
Stephens ได้กลั่นกรองการคาดการณ์รายได้สําหรับ Illumina แต่ได้เพิ่มประมาณการ EPS เมื่อมองไปข้างหน้าในปีงบประมาณ 2025 บริษัทคาดการณ์ว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดและอุปสรรคที่ลดลงจากการเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่กว่า เช่น ซีรีส์ 6000 และ X มีแนวโน้มที่จะเร่งการเติบโตของ Illumina
ในคําพูดของนักวิเคราะห์ "ILMN รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2567 ที่เรามองว่าค่อนข้างสอดคล้องกับความคาดหวังของฝั่งซื้อ... คําแนะนํารายรับลดลง แต่อัตรากําไรจากการดําเนินงานและคําแนะนํา EPS เพิ่มขึ้น ซึ่งเน้นย้ําถึงโอกาสในการใช้เลเวอเรจจากการดําเนินงานเมื่อบรรทัดบนขยับสูงขึ้น
เมื่อมองเข้าไปในปีงบประมาณ 2025 เราเชื่อว่าการแนะนํา เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ใหม่และอุปสรรคที่ลดลงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน t เพิ่มน้ำหนักการลงทุน น่าจะช่วยให้การเติบโตเร่งขึ้น" การรับรองการจัดอันดับ Overweight และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 184 ดอลลาร์จาก 170 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Illumina ตกเป็นประเด็นของการแก้ไขนักวิเคราะห์หลายครั้งหลังจากผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สาม Morgan Stanley กลับมาครอบคลุม Illumina อีกครั้ง โดยกําหนดอันดับ Equalweight และตั้งเป้าหมายหุ้นไว้ที่ 156.00 ดอลลาร์ บริษัทรับทราบถึงการแก้ไขปัญหาของ GRAIL และการกําหนดเป้าหมายระยะยาวเพิ่มน้ำหนักการลงทุนด้วยการผลักดันให้มีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม Baird ยังคงรักษา Neutr เพิ่มน้ำหนักการลงทุน แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 139.00 ดอลลาร์ TD Cowen ถือเรตติ้งซื้อ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 177.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ Piper Sandler ยังคงให้คะแนน Overweight โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 195.00 ดอลลาร์
รายได้ในไตรมาสที่สามของ Illumina เป็นไปตามประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ โดยมีทั้งอัตรากําไรและกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับแนวโน้มการเติบโตของรายได้ทั้งปี 2024 ให้ลดลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Illumina คาดว่าจะกลับมาเติบโตในปี 2025 การเปลี่ยนจาก NovaSeq 6000 ไปเป็นรุ่น NovaSeq X ที่ใหม่กว่านั้นเป็นไปในเชิงบวก ซึ่งส่งผลให้รายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองที่มีปริมาณงานสูงเพิ่มขึ้น
บริษัทยังประกาศการเข้าซื้อกิจการ Fluent BioSciences และการซื้อหุ้นคืน ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง แม้รายได้ในไตรมาสที่สามจะลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ Illumina ได้เพิ่มคําแนะนําสําหรับทั้งอัตรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ภูมิทัศน์ทางการเงินของ Illumina ตามที่เปิดเผยโดยข้อมูล InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Stephens แม้จะมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 1.68% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 67.61% ซึ่งบ่งชี้ถึงอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลัก สิ่งนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Stephens เกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการเพิ่มคําแนะนําอัตรากําไรจากการดําเนินงานแม้ว่าแนวโน้มรายได้จะลดลงก็ตาม
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่ารายได้สุทธิของ Illumina คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ สิ่งนี้สนับสนุนการประมาณการ EPS ที่เพิ่มขึ้นของ Stephens และการเร่งการเติบโตที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีงบประมาณ 2025 นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตามที่ InvestingPro ระบุไว้ สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อผลการดําเนินงานล่าสุดของ Illumina และแนวโน้มในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Illumina เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน