เมื่อวันจันทร์ Oppenheimer ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียง ได้ปรับแนวโน้มของ The Carlyle Group LP (แนสแด็ก:CG) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทการลงทุนจาก 78.00 ดอลลาร์เป็น 85.00 ดอลลาร์ บริษัทยังคงรับรองการจัดอันดับ Outperform สําหรับหุ้นของ Carlyle Group
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาแห่งความท้าทายสําหรับ Carlyle ซึ่งแสดงสัญญาณของความคืบหน้าภายใต้การนําของ CEO Harvey Schwartz ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้นํามาประมาณ 18 เดือน
ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Carlyle รายงานผลประกอบการ ประสิทธิภาพการลงทุน และการระดมทุนที่ล้วนสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด ไฮไลท์พิเศษสําหรับบริษัทคือการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญของลูกหนี้คงค้างสุทธิ กําไรต่อหุ้นที่แจกจ่ายได้หลังหักภาษี (DE) สําหรับ Carlyle อยู่ที่ 0.95 ดอลลาร์ สูงกว่าการประมาณการของ Oppenheimer ที่ 0.84 ดอลลาร์ และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.88 ดอลลาร์ จังหวะนี้เกิดจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับเป็นหลัก
เมื่อพิจารณาก่อนหักภาษี DE ของ Carlyle สูงถึง 367 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ Oppenheimer ที่ 361 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และชี้ให้เห็นว่ามาตรการที่ดําเนินการโดยซีอีโอคนปัจจุบันมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Oppenheimer บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในวิถีของ Carlyle Group และศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การจัดอันดับ Outperform ชี้ให้เห็นว่าบริษัทการลงทุนเชื่อว่าหุ้นของ Carlyle จะทํางานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมหรือภาคส่วนในอนาคตอันใกล้นี้
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดอาจมองว่าราคาเป้าหมายที่อัปเดตนี้เป็นสัญญาณของความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตของ Carlyle Group แม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ตาม ความคืบหน้าที่มั่นคงของบริษัทและรายงานผลประกอบการที่ดีมีส่วนทําให้นักวิเคราะห์มีแนวโน้มในแง่ดีมากขึ้น และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ The Carlyle Group รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสที่สาม รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก 36% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 278 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างสถิติใหม่ด้วยอัตรากําไร FRE 47% Carlyle Group กําลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมาย FRE ประจําปี 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนใหม่ 9 พันล้านดอลลาร์ที่ระดมทุนในไตรมาสนี้ และรวม 43 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัทแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 447 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากกระแสเงินไหลเข้าจํานวนมากในกลุ่มความมั่งคั่งทั่วโลก
นอกเหนือจากไฮไลท์ทางการเงินเหล่านี้แล้ว Carlyle Group ยังเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น โดยมีการซื้อหุ้นคืน 150 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ทําให้ยอดรวมเป็น 480 ล้านดอลลาร์สําหรับปี ผู้บริหารของบริษัทแสดงความเชื่อมั่นในโมเมนตัมของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิก การจัดสรรเงินทุน และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องในการระดมทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการ และการตอบสนองของตลาดในเชิงบวกหลังการเลือกตั้งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของ CEO และกิจกรรมการควบรวมกิจการ นอกจากนี้ คาดว่าจะมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในการระดมทุนในไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะในตลาดสินเชื่อ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Carlyle Group สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Oppenheimer ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 104.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยการเติบโตของรายได้รายไตรมาสสูงถึง 319.24% ที่น่าประทับใจในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 วิถีการเติบโตที่ยอดเยี่ยมนี้สนับสนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงในการวิเคราะห์ของ Oppenheimer
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 18.72 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุน อัตราส่วน P/E ของ Carlyle ที่ 160.08 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะการคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า Carlyle มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูง ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกําไร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้พร้อมกับเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อที่มีอยู่ใน InvestingPro ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Carlyle
วันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปของบริษัทมีกําหนดในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สําคัญสําหรับนักลงทุนในการวัดความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของความเป็นผู้นําของ CEO Harvey Schwartz และผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน