• • อัตราเงินเฟ้อ CPI ราคาผู้ผลิต และผลประกอบการชุดสุดท้ายจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
• • ธุรกิจคลาวด์ของ Oracle ที่กำลังเร่งตัวขึ้นและแนวโน้มตลาดที่เป็นขาขึ้นทำให้หุ้นตัวนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่ควรซื้อในสัปดาห์นี้
• • AutoZone เผชิญกับความท้าทายในระยะใกล้ซึ่งควรระมัดระวัง ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรขายในสัปดาห์นี้

• หาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน investingPro รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% ด้วยส่วนลด Cyber Monday!

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในวันศุกร์สูงขึ้น โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ หลังจากรายงานการจ้างงานรายเดือนบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้
ในรอบสัปดาห์ ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 3.3% และ S&P 500 พุ่งขึ้น 1% ถือเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันที่ปรับตัวขึ้น ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.6% แม้ว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธ

ที่มา: Investing.com

สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอีก เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย โดยเมื่อเช้าวันอาทิตย์ นักลงทุนมองว่ามีโอกาส 89% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 18 ธันวาคม

ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีดัชนี CPI ประจำปีเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนตุลาคม ข้อมูล CPI จะมาพร้อมกับการเผยแพร่ตัวเลขล่าสุดของราคาผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยทำให้ภาพรวมของอัตราเงินเฟ้อชัดเจนขึ้น

ที่มา: Investing.com

รายงานผลประกอบการของบริษัทอื่น ๆ ได้แก่ Broadcom (NASDAQ:AVGO), Oracle (NYSE:ORCL), Adobe (NASDAQ:ADBE), MongoDB (NASDAQ:MDB), Costco (NASDAQ:COST), GameStop (NYSE:GME) และ Macy’s (NYSE:M) ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของวอลล์สตรีทกำลังจะสิ้นสุดลง

ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม

หุ้นน่าซื้อ: Oracle

Oracle โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ โดยรายงานผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้สูงจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับหุ้นตัวนี้ ผู้นำด้านคลาวด์และซอฟต์แวร์รายนี้มีแนวโน้มที่จะส่งมอบการเติบโตที่ดีอีกไตรมาสทั้งรายได้และกำไรสุทธิ และให้แนวทางที่มั่นคงด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

Oracle มีกำหนดเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณหลังจากปิดตลาดในวันจันทร์ เวลา 16:05 น. EST โดยจะมีการประชุมกับ Safra Catz ซึ่งเป็นซีอีโอ รวมถึง Larry Ellison ซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีในเวลา 17:00 น. ET

นักลงทุนคาดว่าหุ้น ORCL จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากหลังตัวเลขหดตัว ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะเคลื่อนไหวโดยนัยที่ +/-8.7% ในทั้งสองทิศทาง

ความรู้สึกของนักวิเคราะห์เป็นไปในแง่ดี โดยมีการปรับเพิ่มประมาณการรายได้ของ Oracle ขึ้น 10 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นให้เพิ่มขึ้น

ที่มา: InvestingPro

วอลล์สตรีทคาดว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านฐานข้อมูลในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส จะมีรายได้ 1.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 10.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 9.3% ต่อปีเป็น 14,100 ล้านดอลลาร์

ผลประกอบการดังกล่าวถือเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่รายได้รวมเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการโซลูชันฐานข้อมูลและบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Oracle ที่ขับเคลื่อนโดย AI ที่เพิ่มขึ้น

รายได้ของ Oracle มักทำให้ราคาหุ้นผันผวนอย่างมาก โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 10% หลังจากรายงานรายได้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน ข้อมูลจาก InvestingPro แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดี โดยราคาบริษัทคลาวด์พุ่งขึ้นหลังจากรายงานรายได้สามครั้งล่าสุด

ราคาหุ้น ORCL ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 191.69 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ 196.04 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย ด้วยมูลค่าตลาด 531,200 ล้านดอลลาร์ Oracle จึงเป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก

ที่มา: Investing.com

หุ้นพุ่งสูงขึ้นกว่า 80% ในปีนี้ ถือเป็นผลงานประจำปีที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999

ควรคำนึงว่า Oracle มีคะแนน InvestingPro Financial Health Score สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.8/5.0 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มรายได้ที่มั่นคงและแนวโน้มกำไรที่มั่นคง นอกจากนี้ ควรทราบด้วยว่าบริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดว่าสอดคล้องกับการลงทุนคุณหรือไม่ สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับส่วนลด 55% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าคนอื่นหนึ่งก้าว!

หุ้นควรขาย: AutoZone

ในทางกลับกัน AutoZone (NYSE:AZO) เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนรถยนต์เตรียมที่จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณในเช้าวันอังคาร เวลา 6:55 น. ตามเวลา ET และนักวิเคราะห์คาดว่าผลประกอบการจะไม่สดใส

ตามตลาดออปชั่น เทรดเดอร์กำหนดราคาหุ้น AZO แกว่งตัวไปมา +/-5.7% ในทั้งสองทิศทางหลังจากการประกาศ

นักวิเคราะห์ทั้ง 14 คนที่ได้รับการสำรวจโดย InvestingPro เน้นย้ำถึงความท้าทายหลายประการที่ AutoZone เผชิญ โดยปรับลดประมาณการกำไรก่อนการประกาศรายงาน สะท้อนถึงการลดลง 7% จากที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

ที่มา: InvestingPro

วอลล์สตรีทคาดการณ์กำไรที่ 33.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.6% จาก 32.55 ดอลลาร์เมื่อปีก่อน หากตัวเลขดังกล่าวได้รับการยืนยัน จะถือเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่กำไรเติบโตในระดับตัวเลขเดียวต่ำ ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเติบโตขึ้นเล็กน้อยที่ 2.4% เป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ำถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ระมัดระวังและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ อุปสรรคที่ใกล้เข้ามาซึ่งคุกคามอัตรากำไรของ AutoZone กำลังทำให้ความเชื่อมั่นลดลงท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลทรัมป์ที่เข้ามาใหม่จะกำหนดภาษีศุลกากรสูง เนื่องจากบริษัทนำเข้าสินค้าและชิ้นส่วนจากจีน

ดังนั้น แนวทางในอนาคตของ AutoZone น่าจะทำให้ผู้ลงทุนผิดหวังเนื่องจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน
หุ้น AZO ปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 3,309.44 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ทำลายสถิติเดิมที่ 3,256 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เมื่อพิจารณาจากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน AutoZone มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 56 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นเครือร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศ รองจาก O’Reilly Automotive

ที่มา: Investing.com

หุ้นเพิ่มขึ้น 28% ในปีนี้

ควรสังเกตว่าการประเมินมูลค่ายังคงสูงเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น ๆ และแรงกดดันในระยะใกล้จะจำกัดศักยภาพในการเติบโต มูลค่าที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยของ AZO อยู่ที่ 2,973.63 ดอลลาร์ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง -10.1% จากระดับปัจจุบัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro จะช่วยปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย

สมัครวันนี้ รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% จากโปรโมชั่น Cyber Week

เข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้

• เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ

• InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป

• AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว

• ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่

Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครอง S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยังมีถือครอง Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย

ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม